ORLEN S.A.: Zatwierdzenie warunków emisji euroobligacji (2021-05-21). Komunikaty ESPI z dnia 21-05-2021

Udostępnij

RB 25:Zatwierdzenie warunków emisji euroobligacji

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2021

Data sporządzenia:

2021-05-21

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Zatwierdzenie warunków emisji euroobligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Spółki w dniu 21 maja 2021 roku wyraził zgodę na pierwszą emisję euroobligacji serii A („Euroobligacje”) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR, które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych Euroobligacji do kwoty 5.000.000.000 EUR („Program EMTN”) ustanowionego w dniu 13 maja 2021 roku.

Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:
- łączna wartość nominalna Euroobligacji: 500.000.000 EUR;
- emisja 5.000 imiennych Euroobligacji serii A;
- wartość nominalna jednej Euroobligacji: 100.000 EUR;
- cena emisyjna jednej Euroobligacji: 99.426 EUR;
- dzień wykupu: 7 lat po dniu emisji Euroobligacji;
- Euroobligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 1,125% rocznie;
- Euroobligacje nie będą zabezpieczone;
- Euroobligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking SA;
- Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe warunki emisji Euroobligacji będą określone w Ostatecznych Warunkach Euroobligacji.

Środki z emisji Euroobligacji zostaną wykorzystane przez Spółkę zgodnie z opublikowanymi zasadami zielonego/zrównoważonego finansowania („Green Finance Framework”), które zostały zrewidowane przez agencję Vigeo Eiris, spółkę zależną Moody’s Corporation, oceniającą działalność emitentów w obszarze ESG. Na podstawie dokonanego przeglądu Vigeo Eiris wydało dla Spółki opinię (tzw. Second Party Opinion), która potwierdza zgodność opublikowanych przez Spółkę zasad Green Finance Framework z międzynarodowymi standardami Green Bond Principles i Climate Transition Finance Handbook.

Euroobligacje zostały certyfikowane jako „Zielone Obligacje” przez Climate Bonds Initiative.

Patrz także: raport bieżący nr 15/2021 z 29 kwietnia 2021 roku, nr 16/2021 z 29 kwietnia 2021 roku oraz nr 23/2021 z 13 maja 2021 roku.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Approval of terms and conditions of eurobonds Regulatory announcement no 25/2021 dated 21 May 2021 PKN ORLEN S.A. (the “Company") announces that on 21 May 2021 the Company’s Management Board decided to issue its first series A of eurobonds („Eurobonds”) with the total nominal value of EUR 500,000,000, which will be issued under the medium-term Eurobonds programme up to the amount of EUR 5,000,000,000 (the “EMTN Programme”), established on 13 May 2021. The Bonds will be issued on the following terms and conditions: - The total nominal value of Eurobonds: EUR 500,000,000; - Issue of 5,000 series A Eurobonds in registered form; - Nominal value of one Eurobond: EUR 100,000; - Issue price of one Eurobond: EUR 99,426 ; - Maturity date: 7 years after the Eurobonds issue date; - The Eurobonds will bear fixed rate interest of 1.125% per annum; - The Eurobonds are not secured; - The Eurobonds will be registered in the international system of securities registration maintained by Euroclear Bank SA/NV and/or Clearstream Banking SA; - The Company will apply for the admission of the Eurobonds to trading on the regulated market of Euronext Dublin and the Warsaw Stock Exchange. The detailed terms and conditions of the Eurobonds will be specified in the Final Terms of the Eurobonds. Funds from the issuance of the Eurobonds will be used by the Company in line with the Green Finance Framework published by the Company, which has been reviewed by Vigeo Eiris, an affiliate of Moody’s Corporation which assesses issuers’ ESG performance. On the basis of the assessment, Vigeo Eiris provided a second party opinion for PKN ORLEN S.A., which confirms the compliance of the Green Finance Framework published by the Company with Green Bond Principles and international standards of the Climate Transition Finance Handbook. The Eurobonds have been certified by the Climate Bonds Initiative as “Green Bonds”. See also: regulatory announcement no. 15/2021 as of 29 April 2021, no. 16/2021 as of 29 April 2021 and no. 23/2021 as of 13 May 2021.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-05-21	Jan Szewczak	Członek Zarządu
2021-05-21	Iwona Waksmundzka-Olejniczak	Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich

Cena akcji Pknorlen

Cena akcji Pknorlen w momencie publikacji komunikatu to 76.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pknorlen aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pknorlen.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI komunikat ESPI ESPI EBI PKN ESPI Pknorlen raport espi PKNORLEN komunikat ESPI GPW Pknorlen ESPI EBI Pknorlen akcje prognoza ESPI wiadomości ESPI PKN ESPI EBI PKNORLEN biznes ESPI 21-05-2021 Pknorlen ESPI 21-05-2021 PKN ESPI 21-05-2021 komunikat spółki ESPI Pknorlen 21-05-2021

RB 25:Zatwierdzenie warunków emisji euroobligacji

Cena akcji Pknorlen

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej