RB 43:Planowana emisja obligacji
Firma: COGNOR HOLDING S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 43 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-06-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| COGNOR HOLDING S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Planowana emisja obligacji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju („Emitent”) podaje, iż w dniu 9 czerwca 2021 r. Zarząd jego spółki zależnej Cognor S.A. („Spółka”) podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do emisji zabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda oraz do łącznej wartości 200.000.000 PLN (słownie: dwieście milionów złotych) („Obligacje”). W tym samym dniu Spółka zawarła z Haitong Bank, S.A., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie („Haitong Bank”) oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („mBank”): (i) umowę mandatową, na podstawie której Haitong Bank oraz mBank podjęły się procesu organizacji emisji Obligacji, (ii) umowę agencyjną, która precyzuje role pełnione przez Haitong Bank i mBank w związku z procesem emisji Obligacji oraz (iii) umowę gwarantowania, na podstawie której Haitong Bank i mBank gwarantują objęcie Obligacji na zasadach tam wskazanych. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Obligacje będą oferowane w sposób, który nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Celem emisji Obligacji będzie spłata istniejącego zadłużenia kredytowego Spółki, a środki, które nie zostaną wykorzystane na taką spłatę, zostaną przeznaczone na inwestycje rozwojowe Spółki, a tymczasowo (do dnia realizacji takich inwestycji) zasilą jej kapitał obrotowy. Obligacje będą zabezpieczone następującymi zabezpieczeniami ustanowionymi na rzecz administratora zabezpieczeń: poręczeniem Emitenta, poręczeniem Cognor Holding S.A. sp.k., zastawem rejestrowym na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części, zastawem rejestrowym na przedsiębiorstwie Emitenta lub jego zorganizowanej części, zastawem rejestrowym na przedsiębiorstwie Cognor Holding S.A. sp.k. lub jego zorganizowanej części, zastawem rejestrowym na zbiorze rzeczy i praw (zapasach) należących do Spółki, hipoteką umowną łączną na nieruchomościach stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Spółki, oświadczeniem o poddaniu się egzekucji złożonym przez Spółkę, oświadczeniem o poddaniu się egzekucji złożonym przez Emitenta oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji złożonym przez Cognor Holding S.A. sp.k. Warunki emisji Obligacji będą przewidywać, w określonych przypadkach, obowiązek ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia Obligacji, a także uprawnienie do zwolnienia określonych zabezpieczeń Obligacji. Szczegółowe warunki emisji Obligacji, w tym dotyczące terminu wykupu oraz wysokości oprocentowania, zostaną określone i zatwierdzone przez Zarząd Spółki na późniejszym etapie procesu. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Cognor Holding S.A. with its seat in Poraj ("Issuer")
announces that on 9 June 2021, the Management Board of its subsidiary
Cognor S.A. (“Company") adopted a resolution approving the
undertaking of activities aimed at the issue of secured bonds with a
nominal value of PLN 1,000 (in words: one thousand zlotys) each and up
to the total value of PLN 200,000,000 (in words: two hundred million
zlotys) ("Bonds"). On the same day, the Company concluded
with Haitong Bank, S.A., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce with its seat
in Warsaw ("Haitong Bank") and mBank S.A. with its seat in
Warsaw ("mBank"): (i) a mandate agreement under which
Haitong Bank and mBank undertook to arrange the issue of the Bonds, (ii)
an agency agreement which specifies the roles performed by Haitong Bank
and mBank in connection with the issue of the Bonds and (iii) a
guarantee agreement under which Haitong Bank and mBank guarantee the
acquisition of the Bonds on the terms set forth therein. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-06-09 | Przemysław Sztuczkowski | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Cognor
Cena akcji Cognor w momencie publikacji komunikatu to 3.46 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cognor aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cognor.
