RB 46:Zawarcie umowy dotyczącej programu emisji obligacji
Firma: ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 46 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ARCHICOM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy dotyczącej programu emisji obligacji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 02 grudnia 2016 r. podpisał umowę z SGB-Bank SA. z siedzibą w Poznaniu na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę planowanej emisji obligacji Spółki („Umowa”). W związku z ww. Umową Zarząd Spółki powziął uchwałę w sprawie planowanego wyemitowania obligacji (w seriach) na okaziciela w maksymalnej liczbie 29.263 sztuk, o wartości nominalnej 1 .000 zł każda (dalej zwane „Obligacjami”). Emisja Obligacji nastąpi nie później niż w dniu 31 lipca 2017 roku, a ostateczny wykup Obligacji nastąpi nie później niż po 3 latach od daty emisji danej serii Obligacji, nie później niż 31 lipca 2020 r. Emisja będzie miała charakter niepubliczny w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. SGB-Bank SA. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Umowy zobowiązał się do nabycia obligacji na własny rachunek na warunkach opisanych w Umowie o organizację i obsługę emisji. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych emisji Obligacji: 1) cel emisji Obligacji: a) wykup obligacji wyemitowanych przez Archicom S.A., dla których funkcję agenta emisji pełni SGB-Bank S.A o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 9.363.000,00 zł. b) udzielenie pożyczek spółkom zależnym pod uzupełnienie wkładów własnych w realizowanych inwestycjach o łącznej wartości do 20.000.000,00 złotych. 2) rodzaj emitowanych Obligacji: Obligacje będą papierami wartościowymi na okaziciela, niemającymi postaci dokumentu. 3) wielkość emisji Obligacji: emisja w kwocie nie większej niż 29.363.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) 4) wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji: Wartość Nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) oraz równa jest Cenie Emisyjnej. 5) data emisji, warunki wykupu: Emisja Obligacji nastąpi nie później niż w dniu 31 lipca 2017 roku, a ostateczny wykup Obligacji nastąpi nie później niż po 3 latach od daty emisji danej serii Obligacji, nie później niż 31 lipca 2020 r. 6) oprocentowanie obligacji Obligację będą oprocentowane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej stanowiącej równowartość stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę, która jest zróżnicowana w ten sposób, że: (a) dla Obligacji nowej emisji marża wynosi 240 (dwieście czterdzieści) punktów bazowych, (b) dla Obligacji z konwersji marża wynosi 350 (trzysta pięćdziesiąt) punktów bazowych; 7) zabezpieczenie Obligacji: Obligacje będą zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach, do kwoty 40.518.700,00 zł (słownie: czterdzieści milionów pięćset osiemnaście tysięcy siedemset złotych), na rzecz administratora hipoteki - Kancelarii Radców Prawnych A. Pieścik, W. Pietrzykowski, W. Wolniewicz Spółka komandytowa w Poznaniu. Spółka nie planuje wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku obligacji. Zgodnie z określonym celem emisji dzięki jej przeprowadzeniu Zarząd Spółki zamierza pozyskać środki pieniężne niezbędne do spłaty obligacji z wcześniejszym terminem spłaty oraz zapewnić finansowanie spółek zależnych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-12-02 | Dorota Śródka | Prezes | |||
Cena akcji Archicom
Cena akcji Archicom w momencie publikacji komunikatu to 15.59 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Archicom aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Archicom.
