Europejskie akcje zaliczyły wczoraj spadki, co było kombinacją niepokojów co do relacji USA i Chin, a także wzrostu infekcji koronawirusem w Hiszpanii, wywołujących obawy o drugą falę epidemii – ostatni z tych czynników przyczynił się do ostrych spadków na akcjach spółek turystycznych. Wzrost zachorowań i kolejna kwarantanna to bardzo złe wiadomości dla Hiszpanii, gdzie wirus pustoszy branżę turystyczną w okresie letnim. Turystyka jest tak ważna dla najsłabszej gospodarki europejskiej, że istnieją obawy, iż jakiekolwiek odbicie będzie tak nieznaczne, że nawet niedostrzegalne. Dziś nadejdą dane o bezrobociu w Hiszpanii za drugi kwartał. Oczekuje się wzrostu stopy bezrobocia z 14,4% do 16,5% - poziom ten może równie dobrze dalej wzrastać, jeśli restrykcje związane z kwarantanną nie zostaną sprawnie poluzowane.
Obawy dotyczące drugiej fali epidemii nie dotyczą jedynie Europy. Przypadki zachorowań narastają w części Azji, szczególnie w Hong Kongu i Australii. W Stanach tymczasem nie widać zbyt wielu oznak spowalniania pandemii. Amerykańskie rynki przełknęły jednak te obawy, zamykając się wyżej po słabym końcu zeszłego tygodnia. Odbyło się to na fali nadziei, że rozpoczęcie prób nowej szczepionki Moderny i Pfizera przyniesie pozytywne rezultaty. Partia Republikańska tymczasem ujawniła plany nowego pakietu stymulacyjnego wartości 1 biliona dolarów. Jest on zaprojektowany by zastąpić stary (aktualny) pakiet, wygasający u końca tego tygodnia. Warto zauważyć, że ceny złota parły na przód, ustanawiając nowe maksima, podczas gdy dolar amerykański ześlizgiwał się coraz niżej, tworząc świeże, 22-miesięczne minima w stosunku do koszyka walutowego, a także euro.
Wzrosty na rynkach amerykańskich są kreowane przez spółki sektora technologicznego, jak Facebook, Amazon, Apple, Microsoft i Alphabet, które odpowiadają za większość wzrostów w głównym indeksie giełdowym od początku roku. Wystarczy wyciągnąć tych 5 spółek z indeksu, a S&P wykazałby spadek, podczas gdy o wiele szerszy Russell 2000 jest już o 10% niżej w tym okresie. Wygląda na to, że dzisiejsza sesja europejska zainspiruje się wczorajszym pozytywnym zamknięciem rynków amerykańskich, otwierając się wyżej. Całość przed posiedzeniem Rezerwy Federalnej dotyczącej stop, które rozpoczyna się dzisiaj, a swój finał znajdzie jutro.
Zanosi się na dość spokojny dzień jeśli chodzi o dane makroekonomiczne. Oczekuje się, że zaufanie konsumenckie w USA za lipiec wykaże niewielki spadek w związku z ostatnim silnym wzrostem przypadków zachorowania na koronawirusa oraz ponownym nałożeniem lockdownów, które szerzą się w Stanach od ostatnich 2-3 tygodni. Spodziewany jest skromny spadek z 98 w czerwcu do 94,1 obecnie.
Istotne pary walutowe
Kurs euro wobec dolara EURUSD – kurs kontynuuje ruch wzrostowy w kierunku poziomu 1,1825 oraz 61,8% zniesienia Fibonacciego ruchu spadkowego 1,2555/1,0635. Euro musi utrzymać się powyżej 1,1590 oraz zniesienia 50%, by sytuacja mogła się dalej rozwijać wzrostowo.
Kurs funta do dolara GBPUSD – para przełamała zniesienie 61,8% Fibonacciego odcinka 1,3600/1,1412, przy poziomie 1,2770, jak również czerwcowe szczyty na 1,2815, otwierając perspektywę ruchu w kierunku 1,3020. Wsparcie znajduje się w okolicy 1,2500 i dołków z połowy tego miesiąca.
Kurs euro w relacji do funta EURGBP – para wygląda jakby chciała wybić wyżej, jednak wciąż ogranicza ją poziom 0,9135, przy czym spadki są coraz płytsze. Przełamanie 0,9140 może skierować kurs na 0,9180. Wsparcie znajduje się przy dołkach w okolicy 0,9000, powyżej 50-dniowej MA na 0,8980.
Kurs dolara względem jena USDJPY – ześlizgnęło się poniżej zakresu 106,5 i być może przygotowuje się do ruchu w kierunku 104,5. Opór znajduje się teraz na 106,5, jak również na 107,5.
Indeks FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 25 punktów do 6,130
Indeks DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 70 punktów do 12,908
Indeks CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 11 punktów do 4,950
Sentyment rynkowy CMC Markets:
US SPX 500 – większość klientów CMC Markets z pozycjami na kontraktach CFD na indeks S&P500 oczekuje spadków. 61% z nich posiada pozycje krótkie, które stanowią 54% wartości wszystkich pozycji utrzywyanych na tym instrumencie.
Srebro – szalony rajd cen srebra trwa, a większość klientów CMC Markets oczekuje jego kontynuacji. Aż 83% posiadaczy pozycji na kontraktach ne ten metal utrzymuje pozycje długie, które stanowią 93% wartości. Jeszcze wczoraj pozycje krótkie stanowiły 9% wartości, dziś stopniały jednak o 2 kolejne punkty procentowe.
CMC USD Index – nastroje względem amerykańskiej waluty są bardzo mieszane, co widać wyraźnie w pozycjach na indeksie USD, reprezentującym siłę dolara względem ośmiu głównych walut (EUR, JPY, GBP, AUD, CAD, CHF, CNH i SGD). Większość (59%) klientów utrzymuje pozycje długie, jednak pod względem wartości widać wyraźną przewagę pozycji krótkich, które stanowią 68%
