Nial Fuller - How to Build Your Own Forex Trading Plan
Dostaję od traderów dużo emaili dotyczących planu tradingu z których wynika, że większość traderów albo nie ma takiego, albo tworzy zbyt skomplikowane schematy, albo nie wie, jak się za to zabrać. Wobec tego dzisiejsza lekcja ma na celu pokazanie dlaczego taki plan jest niezbędny; a także podanie przykładu żebyście wiedzieli, jak zbudować własny.
Czym jest trading-plan i dlaczego jest taki ważny?
Po pierwsze, plan tradingu to raczej schemat albo lista czynności. Taka lista powinna zawierać wszystkie aspekty transakcji w logicznej sekwencji i ma być obiektywnym przewodnikiem. Istotą planu są wszystkie krótko i długoterminowe cele tradera, a także zrozumiała lista czynności prowadzących do ich osiągnięcia.
Uwaga: Plan nie musi - albo wręcz nie może - być zbyt długi i skomplikowany. Gdy już opanujecie efektywną strategię, taką jak price action, będziecie w stanie streścić wszystkie aspekty waszej metody w zwięzłych punktach. Jeśli się to wam uda, staniecie się posiadaczami planu, który z powodzeniem będzie pomocny przy podejmowaniu decyzji o wejściu lub nie w konkretny trade. Lista może zawierać słowa i obrazy, a przykład zobaczycie poniżej. Powodem, dla którego plan tradingu jest taki ważny, to upewnienie się, że podejmowane decyzje nie są wynikiem emocji. Trading bywa bardzo emocjonalnym zajęciem, więc jeśli nie działacie według obiektywnego planu, zawierającego wcześniej ustalone aktywności na rynku, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że zostaniecie traderem poddanym emocjom, czyli traderem tracącym pieniądze.
Możliwe, że najważniejszą rzeczą, jaką da wam posiadanie planu, jest zmniejszenie pokusy wchodzenia w drugorzędne albo niepewne trade'y. To naturalnie zmniejszy także liczbę stratnych transakcji, co z kolei zwiększy odsetek wygranych. Wielu traderów kończy "biegając" i strzelając gdzie popadnie, zamiast nauczyć się, jak być forexowym "snajperem". Nie poświęcili czasu na stworzenie efektywnego planu. Najszybszą drogą do powiększenia zysków jest zmniejszenie częstotliwości trade’ów, zwiększając ich jakość, a plan naturalnie wam w tym pomoże.
Czytaj również: Handluj jak snajper, a nie jak operator karabinu maszynowego
Przyjrzyjmy się elementom efektywnego planu tradingu:
Elementy planu:
Oto niezbędne elementy sprawnego planu. Możecie dodać jakieś, ale niezbyt wiele, bo jeśli schemat będzie zbyt długi i skomplikowany, nie wcielimy go w życie.
- Zacznijcie od pozytywnej formułki, którą można przeczytać na głos.
- Ustalcie krótko- i długoterminowe cele.
- Zdefiniujcie strategię i wszystkie aspekty analizy i tradingu.
- Zdefiniujcie zasady zarządzania pieniędzmi, w tym poziom ryzyka, jakie jesteście w stanie znieść i ilość pieniędzy, na których utratę możecie sobie pozwolić; a także realistyczny zysk możliwy do uzyskania w danych warunkach. Dopiszcie, jaki zysk chcecie osiągać co miesiąc.
- Dodatkowe elementy: pary walutowe, czas tradingu, nowe wydarzenia itd.
- Przed wejściem w trade, sprawdźcie, czy jest zgodny z planem i zadajcie sobie pytanie:
"Czy ten trade jest tak oczywisty, że byłbym głupi, gdybym w niego nie wszedł? Czy może musiałem zastanawiać się nawet godzinę, zanim usprawiedliwiłem przed sobą wejście w niego?"
- Zakończcie plan kolejną pozytywną formułką.
Przykładowy plan:
(UWAGA: to tylko przykład. Można go użyć jako schemat. Nie jest to mój osobisty plan, ale ogólny szkielet jest podobny. Możecie dodać własne elementy).
Formuła:
"Nigdy nie wejdę w trade bez porównania go z moim planem, ponieważ ten plan utrzymuje mnie przy obiektywizmie i eliminuje emocje, a to sprawi, że będę wciąż zyskiwał."
"Gdy już wejdę w trade, nie będę go zmieniał i pozbędę się emocji, bazując na uprzednich obserwacjach."
"Nigdy nie wejdę w trade przewyższający mój akceptowalny poziom ryzyka i będę trzymał się wcześniej ustalonych kwot."
Cele:
Krótkoterminowe:
- mieć stałe zyski na przestrzeni miesięcy i tym samym wesprzeć domowy budżet,
- być cierpliwym i zdyscyplinowanym traderem, który gra według planu.
Długoterminowe:
- Powiększyć konto do 25 tys. dolarów poprzez doszlifowanie mojej strategii, cierpliwość oraz dyscyplinę,
- uniknąć przesadnego tradingu, być cierpliwym, zdyscyplinowanym i podążać za planem.
Strategia tradingu:
Oto schemat służący do sprawdzenia rynków i wyszukiwania potencjalnych układów PA
- Analiza warunków na rynku: trend czy konsolidacja?
Najpierw trzeba określić stan rynku. Uczę traderów, jak rozróżnić trend od konsolidacji podczas kursu, ale wystarczy określić ogólny kierunek, w jakim porusza się rynek i próbować za nim podążać. Poszukiwane są wyższe szczyty i wyższe dołki w trendzie wzrostowym, oraz niższe górki i niższe dołki w trendzie spadkowym. Uczę także, jak używać dziennego 8 i 21 EMA, by zidentyfikować aktualne momentum. Pośród rynków konsolidujących szukamy takiego, który konsoliduje się pomiędzy oczywistym poziomem wsparcia i oporu. W planie tradingu możecie mieć taki rysunek jako przypomnienie, czego szukacie:
- Określenie kluczowych poziomów dziennego wsparcia i oporu i narysowanie ich na wykresach. Po określeniu, czy na rynku zachodzi trend wzrostowy czy spadkowy lub konsolidacja, musicie dorysować główne poziomy wsparcia i oporu.
Szukanie sygnałów PA, które mogły się uformować na istotnych poziomach wsparcia/oporu. To ważne, żeby dokonywać trade'ów tylko w oczywistych i uzupełniających się formacjach. Musicie wiedzieć dokładnie, jakich układów price action szukacie, zanim zbudujecie plan.
Poniżej pokazuję przykład wyczekania na niedźwiedzi pin bar w trendzie spadkowym. Powinniście mieć czytelne obrazy układów, w których zamierzacie szukać swoich wejść. To pomoże zapamiętać jak powinny wyglądać układy wysokiego prawdopodobieństwa.
Zarządzanie kapitałem:
- Gdzie jest miejsce, gdzie najlogiczniej będzie ustawić stop loss? Jaką kwotę jestem gotowy stracić w tym setupie?
Pamiętajcie, że zawsze należy skalkulować ryzyko w oparciu o złotówki, a nie tylko pipsy czy procenty.
- Jaka jest najbardziej logiczna strategia wyjścia albo miejsce zwrotu w tej formacji?
Czy stosunek ryzyka do zysku wynosi potencjalnie 1:2 albo więcej i jest obiektywnie osiągalny przy danej sytuacji na rynku; czy jest zbliżony do kluczowych poziomów wsparcia i oporu?
Inne
- Którą parę walutową biorę pod uwagę? Czy to jedna z głównych/podstawowych: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, EUJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, NZDUSD?
- W trakcie której sesji uformował się dany układ? Czy powstał w czasie jednej z najważniejszych (europejska albo nowojorska) czy jednej z cichszych (azjatyckie)?
- Czy sprawdziłem ważne nadchodzące wydarzenia ekonomiczne (np. odczyty NFP)?
Podwójne sprawdzenie układu:
- Upewnijcie się, że trade jest w oczywistym układzie:
"Czy ten trade jest tak oczywisty, że byłbym głupi, gdybym w niego nie wszedł? Czy może musiałem zastanawiać się nawet godzinę, zanim usprawiedliwiłem przed sobą wejście w niego?" - Zadajcie sobie takie lub podobne pytanie, zanim wciśniecie "kup" albo "sprzedaj".
Na zakończenie
Mam nadzieję, że teraz macie lepsze rozeznanie w budowaniu własnego planu tradingu, jego anatomii i elementach składowych. Posiadanie sprawnego planu pozwoli wam osiągnąć cele dużo szybciej. Naprawdę, możecie mi wierzyć, nie warto wchodzić w trading bez planu. Podobnie jest w biznesie, gdzie nie można prowadzić ani tym bardziej założyć działalności bez odpowiedniego biznesplanu. Gdy już utworzycie własną listę, musicie jej przestrzegać. To wytworzy pozytywne nawyki, takie jak cierpliwość i dyscyplina, a te z kolei zaowocują na dłuższym dystansie.
Oryginalny artykuł Niala Fullera znajdziesz tutaj: How to Build Your Own Forex Trading Plan
