W 2q22 rynek usług informatycznych kontynuował szybki wzrost przychodów (+40,8% r/r), niemniej znacznie szybciej rosnące koszty (+48,7% r/r; wyższe koszty wynagrodzeń i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych) niekorzystnie przełożyło się na wynik finansowy (0,91 mld zł, vs 1,56 mld zł w 1q22 i vs 1,06 mld zł w 2q21; wykres). Płynność sektora informatycznego niezmiennie utrzymuje się na wysokim poziomie (tabela) i pozwala na zwiększanie nakładów inwestycyjnych (+27,8% r/r w 2q22) i dalszy rozwój branży – tylko w 2q22 zatrudnienie wzrosło o 5,3 tys. osób.
Pandemia koronawirusa znacznie wzmocniła procesy cyfryzacji zarówno w działalności gospodarczej, jak też w życiu codziennym. Badanie ankietowe EBI z maja 2022 wskazało, że w odpowiedzi na zmiany spowodowane pandemią COVID-19 ok. połowa firm w UE (46%) zainwestowała w cyfryzację; w Polsce odsetek ten wynosił 35%. Dynamicznie rozwija się sprzedaż oprogramowania w modelu chmurowym, czy subskrypcyjnym, na czym korzystają i producenci, i odbiorcy. Utrzymuje się wiele ze zmian związanych z cyfryzacją: usługi świadczone drogą elektroniczną, praca zdalna, czy spotkania online. Wojna na wschodzie również wsparła procesy transformacji cyfrowej, zarówno w sferze komercyjnej, jak i sektorze usług publicznych. Zachodnie firmy przenoszą do Polski kontrakty IT realizowane wcześniej na wschodzie Europy, co zwiększa presję na pozyskanie nowych pracowników. Większość polskich firm jest gotowa do zatrudnienia specjalistów z Ukrainy (nie tylko w IT, ale również w centrach usług biznesowych - SSC/BPO).
Korzystnie dla branży, przemysł kontynuuje cyfrową transformację i zwiększa wydatki na usługi IT (w 2q22 wzrost o prawie 36% r/r). Coraz więcej segmentów gospodarki generuje popyt na nowe usługi informatyczne (m.in.: autonomiczne pojazdy, szacowany na 2,5 mld zł Krajowy Program Kosmiczny, inteligentne domy, czy też całe miasta). Usługi chmurowe oszczędzają czas i środki, które można przeznaczyć na innowacje, rozwój działalności, czy szybsze reagowanie na zmieniające się wymagania rynkowe. Ważne dla branży jest zwiększanie kompetencji cyfrowych; w Polsce jedynie 43% osób w wieku od 16 do 74 lat posiada podstawowe umiejętności cyfrowe przy średniej unijnej 54% (indeks DESI 2022).
Wysoki popyt na usługi branży IT pozwala na optymistyczną prognozę kontynuacji wzrostu rynku (szacujemy, że w 3q22 przychody wzrosną o 10-15% wobec poprzedniego kwartału), z szybko rosnącym segmentem rozwiązań BI oraz systemów bezpieczeństwa. Głównymi barierami działalności zgłaszanymi przez firmy informatyczne są: rosnące koszty zatrudnienia (dominująca pozycja w kosztach działalności branży), negatywnie wpływające na marże, oraz utrzymujące się problemy z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry.
***Materiał pochodzi z raportu PKO BP: “Kwartalnik Branżowy 3q22. Analizy Sektorowe”, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:
