Czołowa spółka zajmująca się zarządzaniem portfelami wierzytelności i windykacją w poniedziałek poinformowała o przydzieleniu swoich najnowszych obligacji. Papiery dłużne Kruka z ostatniej emisji cieszyły się tak dużym zainteresowaniem inwestorów, że redukcja na zapisach przekroczyła 52%. To oznacza, że uczestnicy rynku chcieli zapisać się na ponad dwa razy więcej obligacji niż zostało wyemitowanych.
Na skróty:
- Kruk przydzielił kolejną serię obligacji korporacyjnych, tym razem o łącznej wartości 50 mln złotych
- Obecnie obligacje AN3 oferują roczne oprocentowanie przekraczające 10%, w kolejnych kwartałach kupon będzie jednak ulegał zmianie
- Na uwagę zasługuje bardzo wysokie zainteresowanie ofertą obligacji Kruka: inwestorzy złożyli zapisy na ponad dwa razy więcej papierów niż zostało wyemitowanych
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej FXMAG
Sprawdź także: Młody miliarder chce ściągnąć chemicznego giganta z parkietu
Ponad 10% rocznie - przynajmniej na razie
Kruk SA jest jednym z czołowych emitentów obligacji korporacyjnych w Polsce, cieszącym się duży zaufaniem ze strony obligatariuszy. Najnowsze obligacje serii AN3 są papierami zmiennokuponowymi, z oprocentowaniem ustalonym na poziomie trzymiesięcznej stawki WIBOR (3M), które jest powiększone o stałą marżę na poziomie równych 4% w skali roku. To oznacza, że przykładowo przy obecnej wysokości stawki WIBOR 3M na poziomie 6,90% oprocentowanie obligacji wynosi 10,9% w skali roku.
Oczywiście, należy pamiętać o tym, że cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce jest już nieformalnie zakończony, co oznacza, że w najbliższych miesiącach oprocentowanie papierów dużych indeksowanych stawkami WIBOR będzie spadać, wraz z kolejnymi sygnałami zapowiadającymi nadchodzące (najprawdopodobniej już na początku przyszłego roku) obniżki stóp.
Odsetki od obligacji Kruka wypłacane są kwartalnie, a okres zapadalności (tenor) obligacji to 5 lat, czyli do ich wykupu dojdzie pod koniec lutego 2028 roku.
Sprawdź także: Tak słabego wyniku nie było od 20 lat! W tle likwidacje i zwolnienia
Spółka w ramach najnowszej emisji obligacji korporacyjnych pozyskała, zgodnie z planem, 50 mln złotych. W ramach emisji AN3 na rynek trafiło 500 000 szt. obligacji sprzedawanych po cenie emisyjnej 100 PLN za sztukę.
Zainteresowanie ofertą publiczną obligacji Kruka było bardzo duże - w subskrypcji udział wzięło łącznie 1032 inwestorów, którzy złożyli zapisy na 1 047 881 obligacji, czyli na ponad dwa razy więcej niż wyemitowała spółka. Stąd też konieczne było przeprowadzenie redukcji na zapisach w wysokości 52,3% (czyli: każdy, kto wziął udział w zapisach otrzymał ponad połowę mniej papierów niż oczekiwał).
Emisja obligacji korporacyjnych serii AN3 jest elementem dziewiątego programu emisji obligacji publicznych Kruka. W ramach serii AN1 spółka pozyskała w zeszłym roku 25 mln złotych (obligacje pięcioletnie zmiennokuponowe), a w kolejnej emisji AN2 10 mln złotych. W ich ramach również doszło do redukcji na zapisach.
Sprawozdanie finansowe Kruka za 2022 rok poznamy na sesji 9 marca.
