Tydzień rozpoczęliśmy delikatnymi wzrostami WIG (+0,6%) i WIG20 (+0,2%). Nieco mocniej wybił się mWIG40 (+2,2%), z kolei negatywnie wyróżnił się sWIG80 (-0,3%). Sektorowo najlepiej radziły sobie gry (+2,7%) i budownictwo (+2,6%), a najbardziej stratne okazały się spółki górnicze (-4,9%). Wśród blue chipów spadkom przewodziły właśnie KGHM (-4,9%) i JSW (-4,5%). Najmocniejszym walorem w WIG20 był Cyfrowy Polsat, który po piątkowym dołku zanotował 7,8% wzrostu. Nieco niżej uplasowały się Allegro (+4,2%), mBank (+3,9%) i Santander (+3,5%). KE wydała zgodę na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad Grupą Lotos. Orlen planuje przejęcie na przełomie lipca i sierpnia. Wczorajszą sesję obie spółki zakończyły na minusie (Orlen -1,4%, Lotos -1,6%).
Na szerokim rynku zdecydowanym liderem była spółka Airway Medix (+44,99%), która poinformowała w piątek o podpisaniu listu intencyjnego z izraelskim BICI Solutions. Mocno rosły także notowania grupy Adiuvo Investments (+24,2%), do której należy Airway Medix, oraz Sunex (+20,4%). Najmocniejsze spadki zanotowały takie spółki jak Atlas Estates (-12,3%), City Service (-8,7%), czy iFirma
(-7,7%). Na europejskich rynkach również przeważała zieleń. DAX zyskał 1,1%, FTSE wzrósł 1%, a CAC zamknął się 0,6% nad kreską. Wczoraj w czasie wystąpienia, Prezes EBC Christine Lagarde powtórzyła zamiar podwyżki stóp procentowych w lipcu i wrześniu. Początek tygodnia przebiegł bez udziału inwestorów z USA, którzy świętowali wczoraj Dzień Wyzwolenia od niewolnictwa. Dzisiejszy poranek zaczynamy zielenią na kontraktach terminowych. Pozytywne nastroje widać też w Azji, gdzie Nikkei notuje 2,5% wzrostu, a Shanghai Composite finiszuje w okolicach +0,3%. Ponownie odbijają się ceny ropy – za baryłkę brent zapłacimy 115,2 USD.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- PKN Orlen/Lotos: KE wydała zgodę na przejęcie przez Spółkę kontroli nad Lotos. NWZA Lotos 20.07.22;
- AB: Spółka wyemituje obligacje o wartości do 40 mln PLN;
- Tauron: Spółka zakłada dysponowanie ponad 1,5 gigawata mocy ze źródeł odnawialnych do 2025 r – Rzeczpospolita;
- PKO BP: klienci złożyli ponad 27 tys. wniosków o mediację umów kredytów frankowych;
- mBank: wg. wiceprezesa Lusztyna problemy z reformą WIBORu mogą oznaczać dwucyfrowe rentowności dłuższych SPW;
- Rafako: Spółka zawarła porozumienie z PGE GiEK w ramach mediacji przed Sądem Polubownym;
- GPW: luka korzyści w przychodach GPW z inicjatyw strategicznych wynosi blisko 74 mln PLN;
- Unimot: decyzja KE obejmuje zgodę na nabycie Lotos Terminale przez Grupę;
- Lotos: NWZ zdecyduje 20.07.22 o połączeniu z PKN Orlen;
- PlayWay: Spółka wypłaci 19,22 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2021 rok;
- Esotiq & Henderson: Prezes zarządu spółki złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji, został powołany do Rady Nadzorczej; spółka wypłaci 2 PLN dywidendy za 2021 r. [komentarz BDM];
- Develia: Spółka rozpoczyna sprzedaż 156 mieszkań w Warszawie;
- Vivid Games: Spółka sprzedaje technologię Bidlogic za 10 mln PLN;
- Ultimate Games: Games Box z Grupy zadebiutuje na NewConnect 24 czerwca;
- Ekopol (NC): Spółka wypłaci 0,02 PLN dywidendy na akcję zwykłą i 0,03 PLN na akcję uprzywilejowaną;
- Inkaso WEC (NC): Spółka wypłaci 0,04 PLN dywidendy na akcję.
- Bumech: pozew PG Silesia na kwotę 125 mln PLN z art 357 k.c. [komentarz BDM].
WYKRES DNIA
W dniu wczorajszym jednymi z najmocniejszych walorów na GPW były akcje spółki Airway Medix, które zyskały 45,0% po informacji o zawarciu z izraelską firmą BICI Solutions niewiążącego listu intencyjnego, na podstawie którego strony rozpoczęły prace nad dokumentacją prawną na potrzeby uzgodnienia długofalowej umowy partnerskiej.
Airway Medix - daily
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
115,3 |
1,9% |
-5,7% |
-6,2% |
48,2% |
53,9% | ||
|
Gaz USA HH [USD/MMBTu] |
6,7 |
-3,0% |
-21,7% |
-17,3% |
80,7% |
111,2% | ||
|
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh] |
124,0 |
2,1% |
48,7% |
39,9% |
61,6% |
318,6% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
83,6 |
2,0% |
2,9% |
-0,1% |
4,2% |
61,3% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
335,5 |
0,0% |
5,7% |
2,2% |
145,3% |
211,2% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
8 989,5 |
0,3% |
-3,2% |
-4,8% |
-7,7% |
-1,4% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 509,3 |
1,3% |
-3,6% |
-9,0% |
-10,6% |
5,7% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
3 593,8 |
0,5% |
-0,9% |
-8,8% |
0,1% |
28,0% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 064,4 |
0,6% |
-1,1% |
-5,0% |
-11,7% |
-3,8% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 126,0 |
0,0% |
-1,1% |
-5,4% |
-21,5% |
-32,2% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
129,0 |
-1,8% |
-7,5% |
-3,4% |
14,7% |
-38,8% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
360,3 |
-0,6% |
-1,5% |
-12,8% |
2,5% |
107,4% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 838,9 |
0,0% |
0,5% |
-0,4% |
0,5% |
3,1% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
21,7 |
0,0% |
2,0% |
-0,4% |
-7,0% |
-16,5% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
939,9 |
0,6% |
-0,2% |
-3,7% |
-3,0% |
-11,2% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
1 789,8 |
0,0% |
1,2% |
-10,3% |
-6,4% |
-28,7% | ||
|
Bitcoin USD |
20 782,9 |
1,1% |
-12,3% |
-35,4% |
-55,8% |
-35,4% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
1 010,0 |
-2,3% |
-5,7% |
-7,1% |
31,0% |
52,7% | ||
|
Kukurydza [USd/bu] |
773,5 |
-1,4% |
0,6% |
2,7% |
30,4% |
17,3% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
18,7 |
0,0% |
-0,7% |
-4,3% |
2,0% |
21,7% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
PKN Orlen
Komisja Europejska zgodziła się na przejęcie przez Spółkę kontroli nad Grupą Lotos i zatwierdziła zaproponowanych przez Grupę nabywców aktywów zbywanych w ramach realizacji środków zaradczych. Zawarcie umów przyrzeczonych z nabywcami oraz w zależności od przypadku wejście w życie umów warunkowych powinno nastąpić w terminie sześciu miesięcy od dnia ich zatwierdzenia przez Komisję.
Prezes Obajtek poinformował o tym, że przejęcie jest zaplanowane na przełom lipca i sierpnia.
AB
Zarząd Spółki zdecydował o przeprowadzeniu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 40 mln PLN. Cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 10.000 PLN. Obligacje mają zostać wyemitowane 14 lipca 2022 rok. Datę ich wykupu określono na 14 lipca 2026 roku. Oprocentowanie będzie zmienne bazujące na stopie procentowej opartej o wskaźnik WIBOR6M, powiększony o stałą marżę wynoszącą 250 punktów bazowych.
Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW.
PKO BP
Kredytobiorcy Banku złożyli ponad 27 tys. wniosków o mediację umów kredytów frankowych. Ponad 15,3 tys. mediacji zakończyło się pozytywnie. Propozycja Banku zakłada konwersję waluty kredytu na PLN, tak jakby od początku był kredytem złotowym. Rozwiązanie jest proponowane klientom indywidualnym, których kredyt mieszkaniowy był udzielony we frankach szwajcarskich i którzy nadal ten kredyt spłacają.
Od 20 czerwca z rozwiązania mogą skorzystać również klienci posiadający kredyty hipoteczne MIX w CHF oraz osoby, które składały już wniosek o mediację przed Sądem Polubownym przy KNF i ostatecznie zrezygnowały. Bank pracuje nad włączeniem do procesu również kredytów udzielonych w PLN, a następnie przewalutowanych na kredyt w CHF.
mBank
Według wiceprezesa zarządu Marka Lusztyna w najgorszym scenariuszu problemy z reformą WIBORu mogą skutkować wzrostem rentowności polskich papierów skarbowych o dłuższych terminach zapadalności do mocno dwucyfrowych poziomów.
Marek Lusztyn odniósł się do wypowiedzi wiceprezes ING BSK Bożeny Graczyk, która mówiła, że w najgorszym scenariuszu, gdyby reforma wskaźników referencyjnych w Polsce nie została przeprowadzona przy zapewnieniu pełnej ekwiwalentności nowego i starego wskaźnika stopy procentowej, z tytułu różnicy w wycenie instrumentów pochodnych (wyceny IRS, które zabezpieczają instrumenty kredytowe) banki mogą ująć w rachunku wyników nawet 30 mld PLN.
Rafako
Spółka zawarła porozumienie z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii w sprawie ugodowego rozliczenia roszczeń stron w związku z realizacją umów na modernizację i budowę niektórych instalacji w Elektrowni Bełchatów.
Uzgodniono, że PGE GiEK przysługuje od Rafako kara umowna z tytułu niedochowania w okresie od 10 lutego 2021 roku do 9 lutego 2022 roku parametru rocznej dyspozycyjności bloku 10 będącego przedmiotem umowy w wysokości 1,8 mln PLN.
W odniesieniu do umowy na modernizację elektrofiltrów bloku nr 2 i modernizację, i remont układu paleniskowego wraz z częścią ciśnieniową kotła bloku nr 2 strony uzgodniły, że zaspokojone kary umowne w łącznej wysokości 13,4 mln PLN były PGE GiEK należne i jako takie nie będą kwestionowane przez Rafako.
GPW
Prezes Marek Dietl poinformował, że w latach 2018-2021 roku inicjatywy strategiczne w obszarze rynków finansowych Giełdy Papierów Wartościowych przyniosły mniejsze przychody o prawie 74 mln PLN. Spółka podała, że korzyści niezrealizowane z powodu niewdrożenia założeń SRRK wynoszą 26,9 mln PLN.
Ponadto Giełda Papierów Wartościowych została pełnoprawnym członkiem Światowej Federacji Giełd (World Federation of Exchanges). W styczniu Spółka informowała, że została instytucją stowarzyszoną Światowej Federacji Giełd.
Unimot
Decyzja Komisji Europejskiej obejmuje zgodę na wykonanie środków zaradczych, w ramach których Grupa nabędzie 100 % akcji spółki Lotos Terminale. Przedmiotem transakcji jest przede wszystkim przejęcie dziewięciu terminali paliw o łącznej pojemności 350 tys. m sześc. oraz zakładów produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach.
Esotiq & Handerson
Adam Skrzypek złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu i członkostwa w zarządzie spółki. WZA powołało Pana Skrzypka do rady nadzorczej, odwołując uprzednio Filipa Dziurnikowskiego, pełniącego dotychczas funkcję członka rady nadzorczej.
Spółka przeznaczy 3,9 mln PLN z zysku za rok obrotowy 2021 rok na wypłatę dywidendy, co daje 2 PLN na jedną akcję. Dzień dywidendy ustalono na 15.08.2022, a termin wypłaty na 30.09.2022.
Komentarz BDM: Informacja pozytywna. Na podstawie braku rekomendacji zarządu i zgodnie z oceną rady nadzorczej, oczekiwaliśmy braku dywidendy za ubiegły rok.
PlayWay
Spółka przeznaczy kwotę 126,8 mln PLN z zysku netto za 2021 rok na wypłatę dywidendy, co daje 19,22 PLN na jedną akcję. Pozostała część zysku w kwocie 23,8 mln PLN będzie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki (pozycja zyski zatrzymane).
Dzień dywidendy to 28 czerwca 2022 roku, a termin wypłaty to 6 lipca 2022 roku.
Develia
Spółka wprowadziła do sprzedaży 156 mieszkań w ramach III etapu osiedla Aleje Praskie, które powstaje na warszawskiej Pradze Południe. Budowa III etapu Alei Praskich rozpocznie się w sierpniu. Jej zakończenie planowane jest na czwarty kwartał 2024 roku.
Vivid Games
Spółka podpisała term-sheet z polską firmą z branży reklamowej dotyczącą sprzedaży technologii Bidlogic. Pomysłodawca Bidlogic otrzyma 50% zysku ze sprzedaży, na podstawie umowy współpracy zawartej na początku projektu.
CEO Spółki Jarosław Wojczakowski poinformował, że propozycja zakupu była atrakcyjna. Zastrzyk gotówki ma wesprzeć rozwój obecnego i przeszłego portfolio gier i pomóc w spłaceniu pozostałych rat obligacji. Przed Spółką kilka tygodni due diligence i ostateczne negocjacje warunków. Zgodnie z umową transakcja powinna być zrealizowana do 31 lipca br.
Technologia Bidlogic umożliwia zarządzanie usługami mediacji reklamowej w aplikacjach mobilnych.
Ultimate Games
Games Box, producent i wydawca gier wideo na PC i konsole z Grupy zadebiutuje na NewConnect 24 czerwca 2022 roku. Do alternatywnego systemu obrotu trafi 1.160.000 akcji serii A i 53.750 akcji serii B.
Ekopol (NC)
Spółka wypłaci 0,02 PLN dywidendy na akcję zwykłą i 0,03 PLN na akcję uprzywilejowaną. Przeznaczone na wypłatę dywidendy będzie 623,5 tys. PLN. Zysk netto spółki wyniósł w 2021 roku 4,03 mln PLN.
Dniem prawa do dywidendy jest 18 lipca, a dniem jej wypłaty 24 października 2022 roku.
Inkaso WEC (NC)
WZ Spółki zdecydowało o wypłacie 0,04 PLN dywidendy na akcję, czyli łącznie 395,3 tys. PLN. Jako dzień dywidendy ustalono 30 czerwca, a 7 lipca 2022 r. jako dzień wypłaty dywidendy. Zarząd rekomendował wcześniej wypłatę 0,03 PLN dywidendy na akcję.
W 2021 roku Inkaso WEC wypłaciło 0,04 PLN dywidendy na akcję.
Banki
Bankowcy wskazują, że wyznaczenie 1 stycznia 2023 r. jako daty na zastąpienie WIBOR-u nową stawką było ogromnym zaskoczeniem dla rynku. Jest mało realne, by dotrzymać tego terminu. Kanada ogłosiła zmianę swojego wskaźnika w maju, a nastąpi to za dwa lata. - Parkiet
Branża Żywieniowa
Im bliżej żniw w Ukrainie, tym wyraźniej rysuje się ryzyko kryzysu żywnościowego, jakiego świat nie widział od dawna. Głównym problemem są przerwane łańcuchy dostaw. – Gazeta Wyborcza
Ubezpieczenia
Rośnie luka ubezpieczeniowa. Mimo że również nasze nieruchomości przez ostatnie lata mocno zyskały na wartości, to nie zgłaszamy tego towarzystwom ubezpieczeniowym. – Gazeta Wyborcza
Bumech
PG Silesia (powód) złożyła pozew przeciwko krajowej spółce kapitałowej, będącej częścią europejskiego koncernu energetycznego (pozwany) o rozwiązanie umownego stosunku zobowiązaniowego na podstawie art. 357 (1) k.c. wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia, w związku z brakiem porozumienia pomiędzy Stronami, pomimo wielotygodniowych negocjacji. Przedmiot sporu dotyczy ceny pozostałej do realizacji ilości dostaw 540 000 ton węgla energetycznego w okresie do 31.12.2023 roku, bowiem Powód zobowiązany był zgodnie z umową do sprzedaży węgla energetycznego poniżej aktualnych kosztów produkcji, na co nie mógł przystać. Wytoczenie powództwa zostało spowodowane wystąpieniem nadzwyczajnej zmiany stosunków, z powodu której spełnienie świadczenia groziłoby Powodowi rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawieraniu umowy. Szacowana przez Emitenta wartość przedmiotu sporu wynosi 124,74 mln PLN netto.
Komentarz BDM: Zobowiązanie do dostarczenia 540 tys. ton po niskich cenach (szacujemy 10-11 PLN/GJ przy obecnych cenach rynkowych >70 PLN/GJ i ARA ok. 57 PLN/GJ) było częścią umowy sprzedaży PG Silesia do Bumech podpisanej w styczniu 2021 roku. (Krystian Brymora)
