Wczorajsza sesja na GPW odznaczała się niewielką zmiennością. WIG20 przy obrotach wynoszących zaledwie 0,6 mld PLN wzrósł +0,3%, WIG zyskał +0,2%, natomiast małe i średnie spółki zakończyły dzień stratą po -0,2%. W ujęciu sektorowym najmocniej rosła chemia (+2,9%), głównie dzięki walorom Ciechu, które po informacji o zamiarze ogłoszenia wezwania przez KI Chemistry do sprzedaży akcji spółki po 49 PLN wzrosły do 51 PLN i tym samym zyskały +7,2%. Dobrze radziły sobie także spółki spożywcze (+2,2%) i motoryzacyjne (+1,7%). Z drugiej strony mocne spadki zaliczyła energetyka (-1,5%), media (-1,3%) i leki (-1,1%). Z grona blue chipów po piątkowych spadkach najsilniej odbijały Kruk (+2,6%), PZU (+2,2%) i LPP (+1,9%). Po drugiej stronie zestawienia znalazło się JSW (-4,8%), CCC (-3,6%) i Cyfrowy Polsat (-2,2%).
Na pozostałych rynkach europejskich wzrosty były nieco wyraźniejsze – DAX zyskał +0,6%, FTSE100 +0,8%, a CAC40 +1,1%. Podobnie tendencje kontynuowano na Wall Street. S&P i DJI poszły w górę o +1,1%, a Nasdaq zyskał +1,5%. Dzisiaj uwaga inwestorów będzie skupiona na odczycie inflacji konsumenckiej za styczeń’23 w USA. Konsensus spodziewa się spadku do 6,2% r/r i 0,5% m/m w porównaniu do 6,5% r/r i 0,1% m/m w grudniu’22. Z krajowego podwórka czeka nas także wstępny odczyt PKB za 4Q’22, natomiast dane o CPI za styczeń’23 poznamy już jutro. O poranku na rynkach azjatyckich widać mieszane nastroje, Nikkei zyskuje +0,6%, natomiast Shanghai Composite finiszuje w okolicach punktu odniesienia. Podobna sytuacja jest na kontraktach terminowych – w Europie przeważają wzrosty, jednak w USA dominuje czerwień. USD lekko się cofa w stosunku do EUR przed publikacją odczytu inflacji. Aktualny kurs EUR/USD wynosi 1,073.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Ciech: KI Chemistry zamierza wezwać do sprzedaży pozostałych akcji Ciechu po 49 PLN za akcję;
- Millennium: Bank sprzeda Millennium FS i nawiąże strategiczną współpracę z TU Europa;
- PGE: PGE Baltica z największą liczbą pkt w postępowaniu ws. pozwolenia dla obszaru 60.E.4;
- Enea: PKO TFI i Enea podpisały list intencyjny; chcą rozwijać fundusz inwestujący w OZE;
- KPPD: Spółka szacuje zysk netto w '22 na 52,7 mln PLN;
- Intesport: W 3Q’22/23 spółka miała -0,9 mln PLN straty EBITDA;
- ED Invest: Inwestorzy w wezwaniu sprzedali blisko 1,3 mln akcji;
- Wojas: W I’23 spółka miała 30 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (+97% r/r) [wykres BDM];
- Molecure: Spółka ma umowę licencyjną z University of Michigan i Michigan State University;
- 11 bit: Spółka pokaże wideo z gier Niezwyciężony i The Alters 17 lutego;
- PolTreg: Spółka ma umowę z Clinmark na realizację badania klinicznego dot. cukrzycy przedobjawowej;
- Budimex: Oferta spółki na 909,5 mln PLN netto oceniona najwyżej w przetargu PKP PLN;
- SimFabric: Wydaniu nieprawomocnego wyroku w sprawie o ustalenie nieważności uchwały zarządu z 2019 roku.
WYKRES DNIA
W grudniu’22 saldo rachunku bieżącego zamknęło się na sporym minusie. Odczyt wyniósł -2,53 mld EUR, przy czym rynek spodziewał się -1,5 mld EUR. W listopadzie’22 saldo wyniosło +0,3 mld EUR i był to jedyny miesiąc w 2022 r., który zakończył się na plusie.
Polska – saldo rachunku bieżącego
Źródło: Bloomberg
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
86,1 |
-0,3% |
6,3% |
1,9% |
0,3% |
-10,7% | ||
|
Gaz USA HH [USD/MMBTu] |
2,4 |
-3,3% |
-1,0% |
-9,4% |
-45,7% |
-42,0% | ||
|
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh] |
51,7 |
-4,2% |
-11,0% |
-9,8% |
-32,2% |
-33,2% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
89,4 |
-0,9% |
1,5% |
-0,9% |
9,7% |
-3,3% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
132,0 |
0,0% |
-5,2% |
-3,4% |
-42,2% |
-30,3% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
8 916,5 |
1,0% |
0,9% |
-3,1% |
6,6% |
-9,9% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 378,8 |
-1,1% |
-4,8% |
-9,0% |
1,2% |
-24,4% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
3 127,0 |
2,2% |
-1,2% |
-8,5% |
4,1% |
-13,6% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 087,5 |
0,9% |
0,0% |
-1,9% |
-10,7% |
-8,7% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
805,0 |
0,9% |
1,5% |
2,2% |
8,2% |
-28,8% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
123,8 |
-1,3% |
-0,4% |
0,3% |
11,3% |
-16,8% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
376,5 |
1,9% |
14,1% |
13,4% |
30,1% |
-4,5% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 859,5 |
-0,3% |
-0,4% |
-3,6% |
1,9% |
-0,6% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
22,0 |
-0,2% |
-1,4% |
-7,4% |
-8,3% |
-7,9% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
958,0 |
0,9% |
-1,7% |
-5,6% |
-10,8% |
-7,1% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
1 551,0 |
1,7% |
-1,8% |
-5,9% |
-13,7% |
-33,9% | ||
|
Bitcoin USD |
21 758,8 |
1,0% |
-5,1% |
-5,2% |
31,6% |
-48,5% | ||
|
Pszenica [USD/bu] |
789,0 |
0,4% |
5,2% |
3,6% |
-0,4% |
-1,3% | ||
|
Kukurydza [USD/bu] |
684,0 |
0,5% |
0,7% |
0,6% |
0,8% |
4,3% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
19,7 |
-1,8% |
0,9% |
-3,7% |
5,1% |
12,1% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Ciech
KI Chemistry, spółka z grupy Kulczyk Investments, do której należy ponad 51% akcji Ciech, zamierza wezwać do sprzedaży pozostałych 25,7 mln akcji Ciechu, po 49 PLN za papier. Jak podano w komunikacie prasowym, w przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym, inwestor zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji należących do pozostałych akcjonariuszy, a następnie wycofać akcje spółki
z obrotu giełdowego. Według KI Chemistry, działanie Ciech w formule spółki niepublicznej zapewni możliwość szybszego i elastyczniejszego reagowania na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania.
Przewiduje się, że treść wezwania zostanie opublikowana w pierwszej połowie marca tego roku, z zachowaniem terminów przewidzianych w stosownych przepisach.
Bank Millennium
Bank Millennium zawarł umowę sprzedaży za około 500 mln PLN 80% udziałów Millennium Financial Services spółkom ubezpieczeniowym Europa, będącymi częścią Grupy Talanx, jednego z największych europejskich ubezpieczycieli. Przez 10 lat bank będzie oferował ich ubezpieczenia na zasadach wyłączności. Bank Millennium oraz TU Europa
w komunikatach prasowych wskazują, że istotą transakcji przewidzianej w umowie jest bezpośrednie nabycie udziałów przez kupujących od Banku Millennium za zdefiniowaną cenę początkową, która może podlegać mechanizmowi korekty ceny po zamknięciu transakcji oraz ustanowieniu strategicznej współpracy ubezpieczeniowej.
Energa, PKN Orlen
Energa Green Development z grupy Orlen ma pozwolenia na budowę 65 MW mocy w ramach pierwszego etapu farmy fotowoltaicznej Mitra. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na połowę roku. Obecnie prowadzone jest postępowanie, które wyłoni wykonawcę
Enea
PKO TFI i Enea podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju OZE w Polsce. Strony chcą zaangażować się w rozwój zamkniętego funduszu inwestycyjnego PKO Energia Odnawialna. Enea planuje zaangażowanie w FIZAN, który będzie inwestować w akcje i udziały spółek portfelowych, budujących instalacje OZE i uzyskujących zyski
z produkcji i sprzedaży energii elektrycznej lub cieplnej wytwarzanej w tych instalacjach.
KPPD
KPPD-Szczecinek szacuje, że w 2022 roku zysk netto wzrósł do 52,7 mln PLN z 35 mln PLN w 2021. Przychody ze sprzedaży za 2022 r. wzrosły do 474 mln PLN z 415,9 mln PLN w 2021. Na wysokość uzyskanych wyników największy wpływ miało zwiększenie przychodów ze sprzedaży, zwłaszcza w 1H’22.
Intersport
Według wstępnych szacunków w 1-3Q’22/23 spółka miała 179,1 mln PLN przychodów (+5,4% r/r) i 3,6 mln PLN EBITDA (vs 5,8 mln PLN rok wcześniej).
W 3Q’22/23 (X-XII’22) spółka miała 62,2 mln PLN przychodów (-1,9% r/r) i -stratę 0,9 mln PLN EBITDA (vs +1,6 mln PLN rok wcześniej).
ED Invest
Inwestorzy w zakończonym wezwaniu sprzedali łącznie 1,295 mln akcji ED Invest, stanowiących 10,46% kapitału spółki.
W styczniu Vesper Capital ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2,248 mln akcji ED Invest po 4,08 PLN za papier.
Wojas
Wojas miał w styczniu 2023 roku 29,9 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (+97% r/r). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w styczniu 2023 roku wyniosły 18 mln LN (+40% r/r).
Szacunkowe miesięczne przychody [mln PLN]
Źródło: BDM, spółka
PolTreg
PolTreg zawarł z Clinmark umowę na przeprowadzenie badania klinicznego fazy I/II w projekcie dotyczącym terapii cukrzycy przedobjawowej. Jak podano, celem badania klinicznego fazy I/II jest ocena bezpieczeństwa i wczesnych oznak skuteczności terapii komórkowej przeznaczonej dla chorych na cukrzycę typu 1, w fazie przedobjawowej (prediabetes). Wynagrodzenie Clinmark z tytułu realizacji zlecenia wynosić będzie ok. 5,3 mln EUR netto. Na realizację projektu spółka otrzymała od Agencji Badań Medycznych dofinansowanie w wysokości ok. 31,7 mln PLN.
11 bit
11 bit studios, podczas IGN Fan Fest 17 lutego, pokaże wideo z gier Niezwyciężony i The Alters. The Alters to gra science fiction. Tytuł obecnie nie ma podanej daty premiery. Z kolei Niezwyciężony - produkcja oparta na twórczości Stanisława Lema - ma zostać wydana w tym roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S.
Molecure
Molecure zawarło umowę licencyjną z University of Michigan oraz Michigan State University w zakresie know-how oraz technologii związanej z rozwojem inhibitorów kluczowych szlaków sygnałowych odpowiedzialnych za proces włóknienia
Bloober Team
Bloober Team podpisał umowę z Draw Distance na produkcję gry o kryptonimie "M". Bloober Team prowadził prace pre-produkcyjne na projektem "M" od ponad roku. Obecnie tytuł wchodzi w fazę produkcyjną i do jego realizacji wybrano Draw Distance, w którym producent gier horrorów posiada blisko 35% akcji. Planowana data premiery projektu "M" to 2024 rok.
Klabater
Klabater ustalił datę premiery swojej gry "Strategic Mind: Spectre of Communism" na platformach konsolowych PlayStation i Xbox na dzień 9 marca.
Budownictwo
W 1Q’23 sytuacja w sektorze budowlanym pozostaje niekorzystna - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Wśród barier ograniczających aktywność produkcyjną zakładów budowlanych firmy wymieniają wysokie ceny surowców i materiałów, nadmierne obciążenia podatkowe oraz niestabilne prawo.
Biomed-Lublin
Dwa priorytety Biomedu. Pierwszym jest rozwój produktów Onko BCG. Drugim priorytetowym produktem w portfelu Biomedu jest lek Distreptaza. - Spółka z roku na rok poprawiała wyniki. Zakładamy, że tak będzie również w 2023 r. - mówi prezes Mieczysław Starkowicz. – Parkiet
Pekao
Wicelider rynku bankowego został udziałowcem operatora płatności Tpay. – Puls Biznesu
Budimex
Oferta spółki o wartości 909,5 mln PLN netto została oceniona najwyżej w przetargu PKP PLN na realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń SRK, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku Tychy – podg. Most Wisła w ramach projektu.
SimFabric
Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyroku ustalający nieważność uchwały zarządu z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii B, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz w sprawie zmiany § 6 Statutu spółki. Wyrok jest nieprawomocny. Spółka skierowała do Sądu Okręgowego wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia, po otrzymaniu którego planuje wniesienie apelacji od całości otrzymanego wyroku.
