Pierwsza sesja nowego tygodnia zakończyła się delikatnym wzrostem WIG20 o 0,03%, tym samym praktycznie nie zmienił swojego położenia i utrzymuje się na poziomie 2274,5 pkt. Tego dnia obroty na polskich blue chipach wyniosły 513 mln PLN. Do grona najsilniej zwyżkujących walorów należały banki (indeks branżowy zyskał 2,3%): Pekao (+3,0%), PKO BP (+2,1%) oraz Santander 1,2%. Z drugiej strony, indeks ciągnęły w dół takie spółki jak KGHM (-3,1%), LPP (-1,7%) oraz PKN Orlen (-1,5%).
Wzrostami również zakończyły się notowania mWIG40 (najwyższa wartość od ponad trzech lat) oraz sWIG80, które zyskały tego dnia odpowiednio po 0,6%/0,3%. W poniedziałek na europejskich rynkach panowały mieszane nastroje, tego dnia FTSE100 poszedł w górę o 0,2%, pod kreską znalazł się DAX (-0,1%), a w rejonach otwarcia zakończył notowania CAC40. Również inwestorzy z Wall Street w nowy tydzień weszli w mieszanych nastrojach, co miało związek m.in. z doniesieniami o pogarszającej się sytuacji pandemicznej. Zarówno Dow Jones jaki S&P500 delikatnie zsunęły się z ubiegłotygodniowych maksimów (straciły odpowiednio 0,3%/0,1%), pozytywnie wyróżnił się Nasdaq, który wzrósł o 0,2%. Na rynkach azjatyckich Shanghai Composite Index finiszuje na delikatnym minusie (-0,1%), Nikkei natomiast kończy zwyżką 0,1%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie świecą się na czerwono.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- CEZ: EBITDA w 2Q’21 11,7 mld CZK, nieco poniżej konsensusu (-2%). Spółka podnosi całoroczny outlook EBITDA do 58-68 md CZK;
- Krynicki Recykling: Spółka szacuje, że EBITDA w 2Q21 wzrosła do 16,3 mln PLN (112% r/r).
- Banki: Frankowe banki mimo wyzwań nie przykręcają kurka z kredytami. (Parkiet)
- Skarbiec Holding: W lipcu aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosły 6,64 mld PLN.
- BAH: Spółka ocenia, że jest bliżej zawarcia porozumienia z JLR ws. dalszej współpracy
- PGNiG: Grupa szuka nowych zleceń na usługi wiertnicze. (Parkiet)
- Resbud: Spółka zależna zawarła umowę o wartości około 63,7 mln euro.
- Tauron: Spółka przesuwa publikację raportu za I półrocze na 15 września.
- ZPC Otmuchów: Spółka planuje zakończyć działalność segmentu produktów śniadaniowych i zbożowych.
USA to kolejny kraj, który w realnych warunkach potwierdza skuteczność szczepionek. Liczba nowych chorych obecnie najwyższa od stycznia’21 (średnio 115 tys. dziennie i zapadalność 35 os./100 tys. vs 18 os./100 tys. w EU) przy nieznacznym wzroście śmiertelności. W pełni zaszczepionych jest 50% populacji vs 52% w EU, 59% w UK czy 47% w Polsce.
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
68,3 |
-3,4% |
-6,3% |
-10,5% |
31,9% |
53,9% | ||
|
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
42,4 |
-2,4% |
0,7% |
4,5% |
121,3% |
501,1% | ||
|
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
42,6 |
-1,2% |
1,3% |
5,2% |
123,3% |
437,5% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
57,2 |
1,0% |
5,2% |
7,4% |
75,5% |
116,8% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
143,8 |
0,0% |
2,8% |
8,2% |
107,6% |
185,8% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
9 446,0 |
0,0% |
-2,4% |
-2,6% |
21,9% |
45,8% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 569,8 |
0,0% |
-1,6% |
-1,1% |
30,2% |
47,5% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
2 974,8 |
0,0% |
-2,2% |
-1,8% |
9,0% |
24,0% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 297,6 |
0,0% |
-5,8% |
-4,9% |
16,3% |
17,9% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 885,0 |
0,0% |
1,4% |
-0,2% |
87,6% |
303,6% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
157,6 |
-8,6% |
-13,1% |
-25,7% |
1,1% |
33,6% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
214,0 |
0,0% |
0,8% |
-1,2% |
98,6% |
89,4% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 739,0 |
-1,4% |
-4,1% |
-4,1% |
-8,4% |
-14,2% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
23,7 |
-2,6% |
-6,8% |
-7,1% |
-10,3% |
-18,7% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
987,5 |
0,4% |
-6,8% |
-6,1% |
-7,9% |
0,1% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
2 628,5 |
-0,1% |
-2,1% |
-1,0% |
7,1% |
20,8% | ||
|
Bitcoin USD |
45 990,5 |
7,7% |
18,4% |
10,7% |
58,6% |
293,8% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
714,8 |
-0,6% |
-2,0% |
1,6% |
11,6% |
44,2% | ||
|
Kukurydza [USd/bu] |
551,0 |
-0,7% |
-1,4% |
0,7% |
13,8% |
79,0% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
18,5 |
-1,2% |
2,8% |
3,1% |
31,5% |
48,2% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
CEZ
EBITDA CEZ w 2Q’21 wyniosła 11,7 mld CZK vs oczekiwane 11,93 md CZK.
Grupa ČEZ zwiększa całoroczną perspektywę EBITDA do 58 do 60 miliardów CZK, a zysk netto skorygowany o pozycje nadzwyczajne do 18 do 20 miliardów CZK.
Krynicki Recykling
Krynicki Recykling szacuje, że skonsolidowana EBITDA w drugim kwartale 2021 r. wyniosła 16,3 mln PLN (112% r/r). Przewidywane skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 32,9 mln PLN, w porównaniu do 26 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku.
"Wzrost przychodów netto ze sprzedaży oraz EBITDA spowodowany jest pozyskaniem kontraktów eksportowych, zbilansowaniem kolorystyki sprzedaży oraz ograniczeniem kosztów pozyskania surowca" - napisano w komunikacie.
Banki
Frankowe banki mimo wyzwań nie przykręcają kurka z kredytami. Na razie pozycja kapitałowa takich graczy jak Millennium, mBank i Santander jest na tyle dobra, że nie widać ich obaw o przyszłe koszty problemów frankowych: szybko zwiększają sprzedaż kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych. (Parkiet)
PGNiG
Grupa PGNiG szuka nowych zleceń na usługi wiertnicze. Prace planowane są w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej i Europie. Poza odwiertami ropy i gazu istotne wpływy mają przynieść odwierty geotermalne. (Parkiet)
BAH
British Automotive Holding (BAH) ocenia, że jest bliżej zawarcia strategicznego porozumienia z koncernem Jaguar Land Rover (JLR) w sprawie wzajemnych rozliczeń i dalszej współpracy. Spółka w średnioterminowej perspektywie planuje poszerzenie sieci sprzedaży.
Tauron
Tauron przesuwa publikację raportu za pierwsze półrocze 2021 r. na 15 września. Wcześniej Tauron planował opublikować raport półroczny 18 sierpnia.
Skarbiec Holding
Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI według stanu na dzień wyceny, tj. 31 lipca 2021 r. wyniosła 6,64 mld PLN. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 6,81 mld PLN.
ZPC Otmuchów
Zarząd ZPC Otmuchów zdecydował o rozpoczęciu procedury zmierzającej do zakończenia działalności segmentu produktów śniadaniowych i zbożowych.
"Decyzja została podjęta w szczególności w związku z brakiem satysfakcjonującego emitenta zainteresowania ze strony inwestorów zewnętrznych aktywami wchodzącymi w skład segmentu +produkty śniadaniowe i zbożowe+, jak również mając na uwadze ewentualne potrzeby inwestycyjne dla tego segmentu w przypadku zamiaru rozwijania jego oferty produktowej oraz oczekiwaną atrakcyjność pozostałych linii biznesowych grupy" - podała spółka.
Resbud
Spółka zależna Resbudu zawarła z firmą Uralskaja energeticzeskaja stroitelnaja kompanija umowę na dostawę urządzeń energetycznych i materiałów instalacyjnych. Łączna wartość kontraktu wynosi około 63,7 mln euro.
