Pierwszy od dwóch lat debiut na głównym parkiecie warszawskiej giełdy coraz bliżej. Znamy już ostateczną cenę oferowanych akcji w ramach IPO Murapolu. Jest ona niższa niż ustalona wcześniej cena maksymalna. Niestety, niższy od wcześniej zakładanego jest też przydział akcji dla inwestorów indywidualnych. Do „detalu” trafi zaledwie niewielki odsetek oferowanych akcji Murapolu.
Ostateczna cena w IPO Murapolu
We wtorek zakończyły się zapisy w ramach pierwszej oferty publicznej Murapolu. Jeden z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce sprzeda akcje oferowane w ramach IPO po cenie o niemal 6 proc. niższej od ustalonej wcześniej ceny maksymalnej. Akcje Murapolu zostaną sprzedane po cenie 33 PLN za sztukę, zamiast początkowo zakładanych 35 złotych.
Zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych ofertą Murapolu było na tyle duże, że zdecydowano się na zwiększenie przydziału oferowanych akcji - oprócz początkowo zakładanych 25 proc. akcji sprzedawanych przez głównego akcjonariusza (10,2 mln akcji) na sprzedaż w ramach IPO trafi dodatkowe 5 proc. akcji (2,04 mln), co oznacza że w ramach oferty publicznej Murapolu do inwestorów trafi dokładnie 12,24 mln akcji, stanowiących 30 proc. kapitału zakładowego spółki.
W najbardziej optymistycznym scenariuszu Murapol zakładał przydział do 35 proc. akcji w ramach IPO (14,28 mln akcji).
Pierwsza oferta publiczna spółki nie wiąże się z emisją nowych akcji i zwiększeniem kapitału zakładowego.
Czytaj również: Bezpieczny Kredyt 2% - te dane pokazują dlaczego ceny mieszkań stale rosną
Wartość pierwszej oferty publicznej Murapolu, przy cenie ustalonej na poziomie 33 PLN i przydziale akcji stanowiących 30 proc. kapitału zakładowego, wyniesie więc 403,92 mln złotych. Przy cenie akcji w IPO na poziomie 33 PLN wycena Murapolu wyniesie 1,364 mld złotych.
Mimo tego, że ostateczna cena oferowanych akcji okazała się niższa od ceny maksymalnej, do inwestorów indywidualnych trafi niewielki odsetek - zaledwie ok. 7 proc. oferowanych akcji zostanie przydzielonych inwestorom detalicznym, czyli 855 tys. sztuk.
Nie wiemy jeszcze jaki był popyt ze strony „małych inwestorów”, można się jednak spodziewać, że przy tak niewielkim przydziale ogólnej liczby oferowanych akcji stopa redukcji na zapisach będzie dość znacząca.
Informacje na ten temat powinniśmy poznać najpóźniej 13 grudnia.
Co ciekawe, w prospekcie emisyjnym spółka zapewniała, że przydział akcji dla inwestorów indywidualnych wyniesie od 10 do 15 proc. To zaś może sugerować, że popyt z ich strony był niski.
Zobacz także: Gorące IPO na GPW – czy to okazja? Sowita dywidenda ma być normą [ANALIZA]
Czy zapisujesz się w IPO Murapolu? #GPW
— Konrad Ryczko (@konradryczko) December 5, 2023
Debiut Murapolu na GPW będzie pierwszym tego typu wydarzeniem od dwóch lat - ostatni raz bezpośrednio na głównym parkiecie warszawskiej giełdy zadebiutował STS Holding (10 grudnia 2021 roku), który notabene nie jest już notowany na GPW.
Debiut Murapolu na głównym parkiecie GPW planowany jest na przyszły piątek, 15 grudnia.
