RB 154:Zakończenie emisji euroobligacji w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN
Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 154 | / | 2016 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2016-06-07 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
PKNORLEN | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zakończenie emisji euroobligacji w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 7 czerwca 2016 roku ORLEN Capital AB zakończył proces emisji euroobligacji („Euroobligacje”), której gwarantem jest PKN ORLEN S.A. Euroobligacje otrzymały ratingi od agencji Fitch Ratings Ltd. na poziomie BBB-, a od agencji Moody`s Investors Service na poziomie Baa3. ORLEN Capital AB odpożyczy środki pozyskane z emisji Euroobligacji do PKN ORLEN S.A. Dealerami emisji Euroobligacji są: BNP Paribas, Société Générale Corporate & Investment Banking, Citigroup, UniCredit Bank, Santander Global Corporate Banking, ING, PKO Bank Polski S.A. natomiast Citibank, N.A., London Branch działa jako agent oraz agent płatnik. W związku z powyższym 7 czerwca 2016 roku PKN ORLEN S.A. podpisał umowę na udzielenie gwarancji („Gwarancja”) jako zabezpieczenie przyszłych zobowiązań ORLEN Capital AB wynikających z emisji Euroobligacji. Warunki finansowe gwarancji są następujące: - Gwarancja pokryje w całości wartość emisji jednak nie więcej niż do kwoty 1,1 mld EUR (czyli 4,8 mld PLN), - Gwarancja będzie obowiązywała do czasu wykupu Euroobligacji, oraz - wynagrodzenie za udzieloną Gwarancję zostanie uwzględnione w wysokości oprocentowania pożyczki udzielanej PKN ORLEN S.A. Kwoty w PLN zostały przeliczone wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia 7 czerwca 2016 roku. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Capital AB. Patrz także: 119/2016 z dnia 16 maja 2016 roku, raport bieżący 132/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, raport bieżący 134/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, raport bieżący 143/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku, raport bieżący 152/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku oraz raport bieżący 153/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
Finishing of eurobonds issue within the ORLEN Capital Group |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-06-07 | Sławomir Jędrzejczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
2016-06-07 | Dariusz Grębosz | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich |
Cena akcji Pknorlen
Cena akcji Pknorlen w momencie publikacji komunikatu to 64.64 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pknorlen aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pknorlen.