ORLEN S.A.: Umowa kredytów wielowalutowych z konsorcjum banków - 3,8 mld zł (2005-12-23). Komunikaty ESPI z dnia 23-12-2005

ORLEN S.A.: Umowa kredytów wielowalutowych z konsorcjum banków - 3,8 mld zł (2005-12-23)

Udostępnij

RB 77:Zawarcie umowy kredytów wielowalutowych

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2005

Data sporządzenia:

2005-12-23

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Zawarcie umowy kredytów wielowalutowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu
22 grudnia 2005r. Emitent podpisał Umowę Kredytów Wielowalutowych o strukturze club-deal’u w wysokości 1000 000 000 EURO tj. 3 833 300 000 PLN wg kursu średniego NBP dla EURO z dnia 22 grudnia 2005r.
Stronami Umowy są:
PKN ORLEN S.A. jako kredytobiorca,
oraz
ABN Amro Bank N.V., BNP Paribas, Bank BPH S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., CALYON S.A., Citibank International Plc., ING Bank Śląski S.A., Kredyt Bank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Société Générale S.A. Oddział w Polsce
jako kredytodawcy.

Okres kredytowania wynosi 5 lat od momentu podpisania umowy kredytowej, z dwiema opcjami przedłużenia o 1 rok.

Kredyt może być wykorzystywany zarówno w EURO, USD, PLN, CZK.
Spłata kredytu nie jest zabezpieczona obciążeniami na aktywach PKN ORLEN.

Środki pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę istniejącego zadłużenia walutowego oraz finansowanie działalności PKN ORLEN.

Powyższa umowa stanowi "znaczącą umowę" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN"), Central Europe’s largest downstream oil company, announces that on 22 December 2005 it signed a Multi-currency Debts Financing Agreement structured as a club-deal type, in the amount of EUR 1 000 000 000, i.e. PLN 3 833 300 000, based on a EUR/PLN average exchange rate as of December 22nd, 2005, as quoted by the National Bank of Poland.Parties of the agreement are:PKN ORLEN S.A. as a debtor,andABN Amro Bank N.V., BNP Paribas, Bank BPH S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., CALYON S.A., Citibank International Plc., ING Bank Śląski S.A., Kredyt Bank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Société Générale S.A. Department in Poland as a creditor.Duration of the debts financing regards to 5 years from the moment of signing the debts financing agreement, and includes two options allowing the contractual period to be extended for one further year.The debt can be exercised in EURO, USD, PLN, CZK.Debt repayment is not secured through the pledge on the assets of PKN ORLEN. Funds from the debt facility will be used for the repayment of the currently held debt at the company and for financing the activity of PKN ORLEN.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-12-23	Paweł Szymański	Członek Zarządu
2005-12-23	Dariusz Grębosz	Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich