RB 179:ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył FX Energy Inc.
Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 179 | / | 2015 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-12-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKNORLEN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył FX Energy Inc. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że 31 grudnia 2015 roku ORLEN Upstream Sp. z o.o. ("ORLEN Upstream") sfinalizował nabycie FX Energy Inc. ("FX Energy"). Transakcja została przeprowadzona poprzez wezwanie na akcje, a następnie połączenie spółek. W wyniku rozliczenia wezwania na akcje i ogłoszenia dodatkowego terminu na zgłoszenie akcji do wykupu, spółka specjalnego przeznaczenia ("SPV") powołana przez ORLEN Upstream nabyła 78,21% akcji zwykłych FX Energy. Na dzisiejszym walnym zgromadzeniu akcjonariusze FX Energy wyrazili zgodę na połączenie FX Energy z SPV. W rezultacie wszystkie pozostałe akcje zwykłe FX Energy, czyli te, które nie zostały zgłoszone w ramach procesu wykupu, zostały umorzone i zamienione na prawo do otrzymania 1,15 USD (czyli około 4,49 PLN) w gotówce za każdą akcję. Akcje uprzywilejowane FX Energy mają być wykupione po cenie emisyjnej, czyli po 25,00 USD (czyli około 97,53 PLN) za akcję. Transakcja została zatwierdzona przez urząd antymonopolowy w Polsce (UOKiK). Po zakończeniu wszystkich wymaganych prawem czynności połączenie oraz nabycie przez ORLEN Upstream 100% akcji FX Energy jest już ostatecznie zatwierdzone i prawomocne. Łączna kwota zapłacona za 100% akcji zwykłych i 100% akcji uprzywilejowanych FX Energy wyniosła około 83,1 mln USD (czyli około 324,2 mln PLN). Łączna wartość nabycia FX Energy, po uwzględnieniu zobowiązań kredytowych FX Energy wyniosła 125 mln USD (czyli 487,6 mln PLN). Finansowanie transakcji zostało zapewnione ze środków własnych PKN ORLEN S.A. oraz dostępnych linii kredytowych. FX Energy z siedzibą w Salt Lake City, Utah w USA jest spółką zaangażowaną w poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego głównie w Polsce. Akcje FX Energy zostaną wycofane z nowojorskiej giełdy papierów wartościowych NASDAQ po zakończeniu wszystkich formalnych procedur z tym związanych. Więcej informacji na temat FX Energy dostępnych jest na stronie internetowej: www.fxenergy.com. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream. Wszystkie kwoty w PLN zostały przeliczone wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 31 grudnia 2015 roku. Patrz także: raport bieżący nr 145/2015 z dnia 13 października 2015 roku oraz raport bieżący nr 170/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ORLEN Upstream Sp. z o.o. acquired FX Energy Inc.Regulatory announcement no 179/2015 dated 31 December 2015 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") informs that on 31 December 2015, ORLEN Upstream Sp. z o.o. (“ORLEN Upstream") completed the acquisition of FX Energy, Inc. ("FX Energy"). The acquisition was structured as a tender offer followed by merger. As a result of settlement of the tender offer and a subsequent offering period of the tender offer, direct subsidiary (“SPV") of ORLEN Upstream, acquired 78,21% of FX Energy’s outstanding common shares. As of today the FX Energy shareholders represented on the General Meeting gave consent to the merger of FX Energy with SPV. In the effect all the remaining common shares of FX Energy, i.e. the shares which had not been transferred in the tender offer, were cancelled and extinguished and converted into the right to receive cash amounting USD 1,15 (i.e. ca. PLN 4,49) per share. Preferred shares of FX Energy are to be redeemed at their issue price USD 25,00 (i.e. ca. PLN 97,53) per share. The acquisition was approved by Polish anti-monopoly office. After completion of all required by law processes the merger and related acquisition by ORLEN Upstream of 100% of FX Energy shares is now finally approved and legally effective. The total amount paid for 100% FX Energy common shares and 100% redeemed shares amounted to approximately USD 83,1 million (i.e. ca. PLN 324,2 million). The total transaction value including the repayment of FX Energy credit facility amounted to USD 125 million (i.e. PLN 487,6 million). Financing of the transaction is covered from PKN ORLEN’s cash at hand and available lines. FX Energy is Salt Lake City, Utah, USA based company engaged in the exploration, development and production of petroleum and natural gas mainly in Poland. FX Energy shares will be delisted from the New York stock exchange, NASDAQ after all regulatory procedures have been completed. More information about FX Energy can be found at www.fxenergy.com. PKN ORLEN owns 100% of the registered capital of ORLEN Upstream. All amounts in PLN have been calculated based on the average PLN/USD exchange rate as of 31 December 2015, as stated by the National Bank of Poland. See also: regulatory announcement no 145/2015 dated 13 October 2015 and regulatory announcement no 170/2015 dated 15 December 2015. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-12-31 | Sławomir Jędrzejczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-12-31 | Dariusz Grębosz | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich | |||
Cena akcji Pknorlen
Cena akcji Pknorlen w momencie publikacji komunikatu to 66.52 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pknorlen aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pknorlen.
