RB 143:Emisja euroobligacji na kwotę 750 mln EUR w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN
Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 143 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-06-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKNORLEN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja euroobligacji na kwotę 750 mln EUR w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że Spółka za pośrednictwem ORLEN Capital AB (publ) ("ORLEN Capital") zakończyła proces przydziału i uzgodnienia warunków emisji euroobligacji na następujących zasadach: - wartość emisji 750 mln EUR (czyli około 3,3 mld PLN), - roczny kupon 2,5%, - data wykupu 7 czerwca 2023 roku. PKN ORLEN S.A. będzie pełnił rolę gwaranta emisji. Warunkiem sfinalizowania transakcji jest podpisanie w ciągu najbliższych dni m.in. umowy subskrypcji i umowy gwarancji oraz uzyskanie zatwierdzenia prospektu. Finalne rozliczenie transakcji planowane jest do końca następnego tygodnia, tj. do 10 czerwca 2016 roku. Kwota w PLN została przeliczona wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia 2 czerwca 2016 roku. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN Capital. Patrz także: raport bieżący 119/2016 z dnia 16 maja 2016 roku, raport bieżący 132/2016 z dnia 25 maja 2016 roku oraz raport bieżący 134/2016 z dnia 25 maja 2016 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Eurobonds issue with the value of EUR 750 m within the ORLEN Capital Group Regulatory announcement no 143/2016 dated 2 June 2016Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN", “Company") hereby informs that the Company through ORLEN Capital AB (publ) (“ORLEN Capital") concluded the process of allocation and setting the conditions of eurobonds issue as follows:- value of the issue: EUR 750 m (i.e. ca. PLN 3,3 bn)- annual coupon 2,5%- maturity date is 7 June 2023.PKN ORLEN will act as the issue guarantor. The transaction will be finalized under the condition that in the following days there will be signed among others the subscription agreement and the guarantee agreement as well as the prospectus will be approved. The final settlement of the transaction is planned by the end of next week, i.e. to 10 June 2016.The amount in PLN has been calculated based on the average PLN/EUR exchange rate as of 2 June 2016, as stated by the National Bank of Poland.PKN ORLEN holds 100% of shares in ORLEN Capital.See also: regulatory announcement no 119/2016 dated 16 May 2016, regulatory announcement no 132/2016 dated 25 May 2016 and regulatory announcement no 134/2016 dated 25 May 2016. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-06-02 | Sławomir Jędrzejczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-06-02 | Dariusz Grębosz | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich | |||
Cena akcji Pknorlen
Cena akcji Pknorlen w momencie publikacji komunikatu to 65.81 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pknorlen aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pknorlen.
