RB 25:Emisja obligacji w ramach oferty publicznej
Firma: BEST SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-09-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BEST | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja obligacji w ramach oferty publicznej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj podjął uchwałę nr 93/2021 w sprawie emisji obligacji serii W2 (Obligacje) przez BEST S.A. oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej, na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 czerwca 2021 r. prospektu podstawowego oraz w dniu 13 września 2021 r. suplementu nr 1, które razem stanowią prospekt podstawowy sporządzony przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 200.000.000 PLN (Prospekt), o następujących parametrach: • zostanie wyemitowanych nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych; • Obligacje nie będą zabezpieczone; • Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji; • Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 4,20 punktów procentowych w skali roku; • Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych; • Obligacje zostaną wykupione w dniu 8 października 2026 r.; • Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych; • Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela. Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w okresie od 23 września 2021 r. do 6 października 2021 r. (obie daty włącznie). Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa). Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej i inwestycyjnej podmiotów z Grupy oraz refinansowanie zadłużenia, z zastrzeżeniem, że nie zostaną one wykorzystane w celu udzielania pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym, a także nabywania portfeli wierzytelności bezpośrednio przez Emitenta. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 342.099 tys. PLN, z tego zobowiązania finansowe 313.315 tys. PLN. Emitent nie posiada zobowiązań przeterminowanych. Do czasu całkowitego wykupu Obligacji, Emitent pośrednio, poprzez podmioty z Grupy, planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie Emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji. Emisja Obligacji następuje na podstawie Ustawy, uchwał Zarządu Spółki nr 3/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 200.000.000 PLN, nr 34/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji, nr 93/2021 z dnia 20 września 2021 r. w przedmiocie emisji obligacji serii W2 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii W2, a także w oparciu o zatwierdzony Prospekt. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl). Ostateczne warunki emisji Obligacji, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, wraz z listą punktów obsługi klienta, w których przyjmowane będą zapisy na Obligacje, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-09-20 | Krzysztof Borusowski | Prezes Zarządu | |||
| 2021-09-20 | Marek Kucner | Wiceprez Zarządu | |||
Cena akcji Best
Cena akcji Best w momencie publikacji komunikatu to 28.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Best aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Best.
