Partnerem serii jest TOKENOMIA.PRO
Po trzech latach przerwy wracamy z naszą serią cotygodniowych transmisji live, poświęconych rynkowi kryptowalut i wirtualnym aktywom. Krypto Stream pomoże Ci odnaleźć się w gąszczu informacji i medialnym szumie, jakie przez siedem dni w tygodniu towarzyszą obserwatorom i uczestnikom rynku kryptowalut. Program na naszym kanale YouTube jak zawsze prowadzi Darek Dziduch. Nie masz czasu na udział w transmisji i oglądanie video? Rzuć okiem na skrót tematów poruszonych podczas live’a:
Problemy Alameda Research okazały się tylko początkiem…
- w zeszłym tygodniu na Krypto Streamie wspominałem o dość wątpliwej sytuacji finansowej Alameda Research, czyli spółki której właścicielem jest (a w zasadzie można byłoby powiedzieć, że już był, bo spółka odeszła do historii) Sam Bankman Fried
- Alameda zajmowała się tradingiem i oferowała usługi informatyczne np. w postaci platformy handlowej
- w zasadzie wszystko zaczęło się od tego, że w sprawozdaniu finansowym Alamedy (za drugie półrocze) pojawiła się informacja o wycenie spółki na ponad 14,5 mld dolarów, czyli więcej niż np. Coinbase
- jakby tego było mało, to ponad 40% aktywów w bilansie Alamedy to były środki w tokenach FTT, czyli w emitowanych przez giełdę FTX, która też należy do Sama Bankmana Friesa
- oprócz tego prawie 3,4 mld USD aktywów pochodziło z bliżej nieokreślonych “innych kryptowalut” (w tym najwięcej z Solany)
- jak nietrudno się domyślić, taka struktura bilansu w zasadzie znaczyła tyle, że Alameda jest “kolosem na glinianych nogach”, a tak naprawdę to bardziej chciała by nim być niż kiedykolwiek była, a jej stabilność operacyjna jest bardzo niska
- na wieść o tym jak wygląda sytuacja Alamedy prezes Binance (Changpeng Zhao) napisał serię tweetów, w których poinformował, że Binance pozbędzie się wszystkich posiadanych tokenów FTT ze swoich aktywów, które w zeszłym roku giełda otrzymała za wyjście z inwestycji w FTX
- łącznie były to środki warte ponad 2 mld dolarów, ale nie wiadomo ile z tego to były tokeny FTT
- już na samą wieść o planach pozbycia się tokenów FTX przez Binance ich notowania spadły o kilkanaście procent, poniżej 20 dolarów, ale to był dopiero początek
- Changpeng Zhao napisał, że obawia się powtórki scenariusza z Luny i TerraUSD. Wydawało się to trochę przesadzone, ale jak widać najprawdopodobniej wiedział więcej niż inni
- jakby tego było mało, już od kilku dni FTX miał problemy z realizacją wypłat środków, o czym też wspominałem, ale wtedy było to tłumaczone tym, że “tradycyjne banki nie pracują w weekendy”
- we wtorek, zaledwie kilkanaście godzin później, prezes Binance wrzucił tweeta o tym, że Sam Bankman Fries poprosił go o pomoc w związku z brakiem płynności i problemami z realizacją wypłat środków klientów
- w ciągu kilku dni giełda, która była przez pewien czas drugą najbardziej płynną na świecie nagle okazała się niewypłacalna
- Binance podpisał list intencyjny, w ramach którego miał przejąć FTX, pokrywając braki w płynności
- i to mógł być w zasadzie happy-end tej całej sytuacji (choć może niekoniecznie dla posiadaczy tokenów FTX), no ale w środę Binance wrzuciło komunikat, który wstrząsnął rynkiem
- Giełda jednak wycofała się z przejęcia FTX ze względu na jej sytuację finansową
- FTX do utrzymania płynności finansowej potrzebował ponad 8 mld dolarów
- to oczywiście sprowadziło rynek krypto na nowe tegoroczne minima, bitcoin spadł poniżej 16 000 dolarów, a Ether poniżej 1100 USD, nie mówiąc już o tokenie FTT, który spadł poniżej 2 dolarów
19) A few other assorted comments:
— SBF (@SBF_FTX) November 10, 2022
This was about FTX International. FTX US, the US based exchange that accepts Americans, was not financially impacted by this shitshow.
It's 100% liquid. Every user could fully withdraw (modulo gas fees etc).
Updates on its future coming.
Bankructwo “Imperium Sama Bankmana Frieda”
- w piątek Sam Bankman Fried złożył wniosek o ogłoszenie bankructwa w Stanach Zjednoczonych dla giełdy FTX, FTX USA i Alameda Securities i tym samym imperium SBF, który miał być “Warrenem Buffettem naszych czasów”, runęło jak domek z kart, w ciągu kilku dni
- to imperium to FTX Group, które składało się z prawie 130 spółek
- znamienne, że likwidacją holdingu FTX zajmie się John Ray, czyli ten sam człowiek, który stał na czele restrukturyzacji Enrona w 2001 roku
- SBF zrezygnował też z funkcji prezesa
- co ciekawe, jeszcze dzień wcześniej Bankman Fried zapewniał, że FTX US jest całkowicie poza problemami Alamedy i FTX, bo obsługuje amerykańskich klientów, no ale wiadomo jak to się skończyło
- siedziba FTX i Alameda mieściła się na Bahamach, a w niedzielę tamtejszy nadzór finansowy rozpoczął postępowanie sprawdzające czy Sam Bankman Fried i jego spółki nie złamały prawa
- w czwartek zamrożono aktywa FTX, ale to niewiele zmieniło, bo i tak już od kilku dni nie były realizowane wypłaty środków, bo nie miały z czego
- już w zeszłą środę giełdą FTX zainteresował się amerykański departament prawa i SEC
- a jest się czym interesować, szczególnie w związku z tym, co działo się z giełdą FTX po tym jak już było wiadomo, że jej koniec jest bliski
- niedługo po ogłoszeniu bankructwa FTX Group w zeszły piątek okazało się, że portfele, które miały być powiązane z giełdą FTX masowo przesyłały środki w ETH na jeden z adresów, co wydawało się bardzo podejrzane
- giełda ogłasza niewypłacalność, od kilku dni nie realizuje wypłat, a jednocześnie przesyła środki klientów na jeden zbiorczy adres
- nie wyglądało to jak coś, co wchodziło w proces niewypłacalności
- łącznie jak dotąd w 577 transakcjach przesłano na ten portfel ponad 158,5 tys. Etherów, wartych prawie 195 mln dolarów
- oprócz tego Reuters napisał artykuł, z którego wynika, że Sam Bankman Fried jeszcze przed bankructwem jego spółek wyprowadził ponad 10 mld dolarów w środkach należących do klientów giełdy FTX i przesłał je na konta Alameda Research
- najprawdopodobniej służyły one do tradingu, a jak nietrudno się domyślić w takich historiach, spora część z tych pieniędzy należących do klientów FTX-a wyparowała - wg jednego ze źródeł Reutersa ma być to od 1,7 do 2 mld dolarów (czyli prawie 1/5)
- Sam Bankman Fried nie wyparł się tego, że handlował środkami swoich klientów (giełdy FTX), natomiast nie zgadzał się z tym, że jakieś pieniądze zniknęły
- jak się okazało Sam Bankman Fries miał możliwość wyprowadzenia środków z giełdy “tylnymi drzwiami”, tak by nie alarmować działu compliance
Kto będzie kolejnym FTX-em? Crypto.com?
- zaskoczenie, jakie wywołał upadek FTX-a przypomniało, zaledwie kilka miesięcy po tym jak upadła Luna, jak bardzo niestabilny jest rynek kryptowalut i jak łatwo mogą z niego w ciągu kilku dni wyparować miliardy dolarów
- koniec Sama Bankmana Friesa z oczywistych względów dał pole do spekulacji: kto będzie następnym bankrutem, który jeszcze mocniej pogrąży rynek kryptowalut?
- sam twierdzenie, że w najbliższym czasie, w środowisku krypto-bessy i kolejnych skandali, będą wypadać przysłowiowe “trupy z szafy” jest niestety bardzo uzasadnione
- jak to jednak często bywa, najczęściej szukamy zagrożeń nie tam, gdzie są
- myślę, że w kwietniu, po upadku Luny i TerraUSD mało kto wskazywał na to, że taki celebryta jak sam Bankman Fries, który przejmuje kolejne krypto biznesy, które nie są sobie w stanie poradzić i jego giełda jest druga pod względem wolumenu handlowego będą mieć problemy, które doprowadzą do ich upadku i to w dodatku w tak krótkim czasie
- wiele osób twierdzi, że teraz czas na upadek Tethera, co jeszcze mocniej pogrążyłoby cały rynek kryptowalut, bo wciąż jest to bezapelacyjnie najważniejszy stable-coin
- z Tetherem jest jednak tak, że w ostatnim czasie mocno poprawił jakość swoich rezerw, zapowiedział zewnętrzny audyt finansowy i dobrze poradził sobie po upadku Luny, mimo że był mocno atakowany przez shortujących
- w ostatnich dniach, podobnie jak po upadku TerraUSD, zauważalnie zmniejszyła się kapitalizacja USDT, w ciągu tygodnia z ponad 69 mld jednostek do 66,3 mld USDT
- znacznie bardziej prawdopodobne wydają się kolejne bankructwa giełd, związane z masowymi wypłatami środków klientów, którzy uświadomili sobie, że może warto byłoby jednak założyć portfel
- taką kolejną znaną giełdą, która mogłaby mieć problemy z płynnością jest Crypto.com, szczególnie po tym jak w zeszłym tygodniu okazało się, że prawie 20% rezerw w krypto giełdy jest ulokowane w meme-coinie Shiba Inu, a natywny token giełdy Cronos stracił ponad 45% w ciągu tygodnia
- prezes giełdy Kris Marszałek zapewnia, że tokeny CRO nigdy nie były wykorzystywane jako zabezpieczenia działalności spółki, a tak duży odsetek Shiba Inu wynika z tego, że klienci… tym handlują chętniej niż np. ETH
- ostatnio Crypto.com nie ma łatwo, bo chcoiażby wysłało przez przypadek środki o wartości ponad 400 mln dolarów na konto innej giełdy (gate.io), ale większośc udało się odzyskać, a jeszcze wcześniej było głośno o tym jak support giełdy wysłał kobiecie w Australii 10,5 mln dolarów, zamiast 100 USD i zorientowano się o tym dopiero po… siedmiu miesiącach
Tokenomia rozpoczyna współpracę z Chainlink Labs
- polski projekt Tokenomia, który zajmuje się rozwijaniem produktów web3 i tokenizacją i który jest partnerem tego odcinka Krypto Streamu, rozpoczął współpracę z Chainlink Labs
- sam projekt Chainlink zapewne kojarzycie (jego token LINK jest teraz na 20. miejscu pod względem kapitalizacji), natomiast Chainlink Labs zajmuje się bezpośrednio dostarczaniem rozwiązań Oracle dla sieci blockchain
- Te Oracle to taka brama pomiędzy web2, a web3 czyli smart kontraktami na blockchainie
- służą one do przenoszenia danych spoza blockchaina, np. bieżące dane o pogodzie do smart kontraktu, ale robią to w sposób zdecentralizowany, czyli nie korzystają wyłącznie z jednego źródła
- i tym właśnie zajmuje się Chainlink Labs, a Tokenomia dzięki współpracy będzie mogła oferować te rozwiązania swoim klientom, którzy będą chcieli wejść w świat web3
- o dalszych krokach współpracy Tokenomii z Chainlink opowiem jeszcze w przyszłości
New @ChainlinkLabs channel partner @tokenomiapro is a #Web3 consultancy helping projects with token engineering, smart contract design, marketing, & more.
— Chainlink (@chainlink) October 25, 2022
Explore how the firm is using #Chainlink as its primary oracle solution for clients ⬇️https://t.co/qzzUcEZbni
