Czwartkowa sesja zakończyła się wzrostem WIG20 o 0,4%, przy solidnych obrotach sięgających 1,3 mld PLN. Liderami wzrostów okazały się takie spółki jak: KGHM (+3,6%), PZU (+2,3%) czy Pekao (+2,2%). Negatywnie wyróżniły się takie walory jak LPP (-2,6%), JSW (-2,6%) oraz PKN Orlen (-1,0%). Wzrostami również zakończyły się notowania mWIG40 oraz sWIG80, które zyskały tego dnia odpowiednio po 0,5%/1,4%. Na szerokim rynku jednym z najsilniej umacniających się walorów był Groclin, który zyskał ponad 40% po informacji o rozpoczęciu negocjacji przez CountMe (właściciel platformy Less_ ) z wyżej wspomnianym podmiotem, celem nabycia jego znaczącego pakietu akcji.
W Europie przeważały pozytywne nastroje, niemiecki DAX zyskał 1,8%, francuski CAC40 poszedł w górę o 1,6%, a brytyjski FTSE100 zakończył dzień zwyżką 1,2%. Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów do czego przyczyniła się informacja o porozumieniu w Senacie w sprawie tymczasowego podniesienia limitu zadłużenia państwa do grudnia. Tego dnia Nasdaq wzrósł o 1,1%, Dow Jones zamknął się zwyżką sięgającą 1,0%, a S&P500 zyskał 0,8%. W Azji Shanghai Composite Index finiszuje 0,3% na plusie, a Nikkei zyskuje 1,7%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy oscylują w okolicach zera.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Medicalgorithmics: Nowa emisja akcji może być podobnej wielkości jak w ’20;
- PKN Orlen: Koncern chce mieć 60-80 stacji paliw na Litwie do ’30;
- Unimot: Spółka chce poszukiwać klientów dla technologii SMR NuScale;
- PKN Orlen: Grupa ma ponad 2 mld PLN na inwestycje w technologie związane z dekarbonizacją;
- Mo-Bruk: Value FIZ sprzeda do 650 tys. akcji spółki po 330 PLN/walor;
- Seco/Warwick: NWZ spółki upoważniło zarząd do skupu akcji za max. 13 mln PLN;
- Echo: Deweloper sprzedaje biurowiec za 47 mln EUR;
- LPP, FigeneEnergia (NC): Spółki podpisały umowę na dostawy „zielonej energii”;
- Columbus Energy (NC): Spółka ma przedwstępną umowę zakupu projektów farm fotowoltaicznych o mocy 345 MW.
WYKRES DNIA
Po konferencji prezesa Glapińskiego złotówka osłabia się do euro o blisko 5 gr. do 4,59 EUR/PLN. Dziś walucie nie pomaga również wyrok TK ws. konstytucji i unijnego prawa.
EUR/PLN intraday
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
82,9 |
2,2% |
5,6% |
5,6% |
60,0% |
91,3% | ||
|
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
90,8 |
-15,9% |
7,1% |
7,1% |
374,2% |
572,6% | ||
|
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
96,5 |
-7,2% |
5,8% |
5,8% |
405,9% |
599,3% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
60,4 |
2,1% |
-2,2% |
-2,2% |
85,2% |
124,4% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
237,1 |
0,0% |
8,7% |
8,7% |
242,4% |
311,3% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
9 289,5 |
2,6% |
3,9% |
3,9% |
19,9% |
39,4% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 929,8 |
1,6% |
3,1% |
3,1% |
48,4% |
66,3% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
3 039,5 |
1,2% |
2,1% |
2,1% |
11,4% |
30,1% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 220,5 |
1,5% |
4,7% |
4,7% |
12,4% |
24,5% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 881,0 |
-0,4% |
-1,0% |
-1,0% |
87,2% |
201,0% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
123,0 |
4,3% |
2,8% |
2,8% |
-21,1% |
0,7% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
368,7 |
0,4% |
6,1% |
6,1% |
242,2% |
172,8% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 757,3 |
-0,3% |
-0,1% |
-0,1% |
-7,2% |
-6,8% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
22,5 |
-0,3% |
2,2% |
2,2% |
-14,8% |
-5,4% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
985,3 |
0,5% |
2,4% |
2,4% |
-7,9% |
14,0% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
1 947,5 |
4,3% |
2,5% |
2,5% |
-20,6% |
-19,0% | ||
|
Bitcoin USD |
53 753,8 |
-2,1% |
25,2% |
25,2% |
88,0% |
391,7% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
744,0 |
-0,3% |
2,5% |
2,5% |
16,2% |
25,0% | ||
|
Kukurydza [USd/bu] |
537,0 |
0,9% |
0,0% |
0,0% |
11,0% |
38,8% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
19,8 |
0,4% |
-2,5% |
-2,5% |
39,0% |
47,9% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Medicalgorithmics
Nowa emisja akcji może być podobniej wielkości jak w 2020 roku - poinformował podczas telekonferencji Maciej Gamrot, członek zarządu spółki ds. finansowych. W styczniu 2020 roku Medicalgorithmics pozyskał z emisji akcji serii G blisko 13,2 mln PLN.
PKN Orlen
Koncern nie planuje ograniczenia produkcji nawozów - poinformował prezes Daniel Obajtek.
PKN Orlen chce mieć 60-80 stacji paliw na Litwie do 2030 r. - poinformował prezes Obajtek.
Efekt skali zapewni opłacalność inwestycji w wiatraki na Bałtyku. Zależny nam zdecydowanie na tym, aby odmrozić możliwość inwestycji w wiatraki na lądzie. Bez tego nie jesteśmy w stanie modernizować polskiej energetyki – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Po słusznej decyzji o zakupie Możejek w ciągu kilku lat powinna zapaść decyzja o inwestycji w pogłębiony przerób ropy w tym zakładzie - dodał.- Rzeczpopsolita
Połączenie PKN Orlen z PGNiG i Grupą Lotos to złożony proces, ale podmiot powstały po konsolidacji będzie miał dużo większy potencjał i będzie mógł mocniej zaangażować się w inwestycje nisko- i zeroemisyjnej energetyki – ocenili menedżerowie tych fi rm podczas Kongresu 590. – Dziennik Gazeta Prawna
Unimot
Spółka, która podpisała niedawno z NuScale Power porozumienie o współpracy, chce poszukiwać potencjalnych klientów dla technologii małych reaktorów modułowych (SMR). Prowadzi wstępne rozmowy z trzema podmiotami - poinformował PAP Biznes prezes Unimotu Adam Sikorski.
PKN Orlen
Mamy budżet ponad 2 mld PLN, który przeznaczymy na tworzenie i doskonalenie technologii związanych z dekarbonizacją - mówił w czwartek Arkadiusz Majoch z PKN Orlen. Dodał, że jedną z tych technologii jest CCU.
Mo-Bruk
Akcjonariusz Mo-Bruku - Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 zarządzanym przez AgioFunds TFI - sprzeda do 650 tys. akcji spółki. W wyniku procesu przyspieszonej budowy księgi popytu cena sprzedaży akcji została ustalona na 330 PLN za sztukę
Seco/Warwick
Akcjonariusze upoważnili zarząd spółki do skupu nie więcej niż 850 tys. akcji własnych. Łączna kwota przeznaczona na ten cel nie przekroczy 13 mln PLN.
Echo
Deweloper sprzedaje nieruchomość wchodzącą w skład kompleksu biurowego położonego w Warszawie za ok. 47,3 mln EUR. Nabywającym jest inwestor instytucjonalny działający na rynku nieruchomości.
LPP, Figene Capital (NC)
LPP podpisało umowę z Figene Energia na dostawę prze okres 10 lat zielonej energii do większości budynków biurowych firmy na terenie Polski oraz Centrum Dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim od 1 stycznia 2023 roku. Szacowany wolumen energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb firmy w tym okresie wynosi 358 tys. MWh.
Serinus
Podmiot utworzył nową spółkę zależną, Serinus Energy Romania Trading, która będzie się zajmować obrotem gazem.
Neuca
Spółka, w ramach ogłoszonej oferty zakupu, nabyła 32,6 tys. akcji własnych, stanowiących ok. 0,74% kapitału zakładowego. Stopa redukcji zapisów wyniosła 59,5%.
PHN
Spółka zmieniła datę publikacji raportu za 3Q’21 z dn. 18.na 25.listopada.
Columbus Energy (NC)
Columbus Energy zawarł umowę przedwstępną nabycia udziałów w czterech spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych oraz nabycia kolejnych trzech projektów farm. Łączna moc przyłączeniowa projektów wynosi 345 MW.
Plast-Box
Akcjonariusze Plast-Box wzywają do sprzedaży 9,1 mln akcji spółki, stanowiących 21,7% udziału w kapitale zakładowym, po cenie 2,40 PLN/szt.
Główni udziałowcy chcą wycofać Plast-Box z GPW. Porozumienie, które zawarto w tym celu oraz do nabywania akcji spółki, dysponuje obecnie 78,3% udziałem w kapitale firmy. - Parkiet
Photon Energy
Spółka chce wyemitować zielone obligacje o łącznej wartości do 50 mln EUR.
Infoscan (NC)
Spółka otrzymała pismo od Movie Games Mobile (MGM) o bezterminowym zawieszeniu procesu połączenia w związku z zaawansowanymi negocjacjami prowadzonymi przez MGM oraz jej spółkę dominującą z innymi podmiotami.
Banki
W przyszłym roku zysk netto kredytodawców może wzrosnąć nawet o kilkanaście procent dzięki dokonanej właśnie podwyżce stóp procentowych. Skala zależeć będzie od zmian cen depozytów. – Parkiet
Banki czekają z ugodami. Do końca października ING Bank Śląski złoży kredytobiorcom zadłużonym we franku szwajcarskim ofertę przewalutowania, zgodną ze wzorcem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) – Puls Biznesu
