Czwartek przyniósł umocnienie złotego, kurs EUR/PLN zniżkował w pobliże 4,4550, a USD/PLN w okolice 4,22. Na globalnym rynku FX kurs EUR/USD zniżkował natomiast w pobliże 1,0560.
- Rynek stopy procentowej - Potencjał trendu wzrostowego rentowności UST wyczerpuje się.
- Rynek walutowy - Korekta na EUR/PLN mogła się już zakończyć.
Głównymi wydarzeniami dnia na rynkach finansowych była publikacja danych makro z USA (wstępny PKB za III kw. br., dane o zamówieniach oraz tygodniowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych), a także posiedzenie EBC. Annualizowany PKB ze Stanów Zjednoczonych był powyżej oczekiwań (4,9% vs 4,3% prognoza i 2,1% w II kw.), mocniejsze były także dane o zamówieniach. Tygodniowe dane z rynku pracy pokazały natomiast wzrost liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych do 210 tyś., co było odczytem nieco wyższym od rynkowego konsensusu.
Nie przegap: Waluty ostro zaskakują Polaków! Widmo recesji i kryzysu…
EBC zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami nie zmienił stóp procentowych, a przekaz Christine Lagarde po posiedzeniu nie odbiegał od jej wcześniejszych wypowiedzi i nie miał wyraźnego wpływu na rynek FX. Natomiast po danych z USA dolar zaczął się nieco osłabiać, a rentowności 10-cio letnich UST cofnęły się z okolic 5% testowanych w czasie porannego handlu. Wydaje się zatem, że mocniejsze figury makro z USA były już uwzględnione w rynkowych cenach, a inwestorzy od kilku dni je dyskontowali. Brak negatywnych reakcji dolara oraz UST sprzyjał złotemu, który w tym czasie zwiększył nieco skalę porannego umocnienia. Krajową walutę wsparła dodatkowo wypowiedź D. Tuska, który zapowiedział, że napływ pierwszych unijnych środków na polskie KPO w sprzyjających okolicznościach jest możliwy nawet w grudniu br. Uspokojenie nastrojów na rynku dolara oraz UST, przy pozytywnym sentymencie względem złotego może w najbliższych dniach wspierać kontynuację jego aprecjacji. W takim otoczeniu kurs EUR/PLN może kierować się w okolice październikowych minimów usytuowanych nieco powyżej 4,41.
Nie przegap: Kiedy najlepiej sprzedać funty, a kiedy najlepiej sprzedać dolary?
Na krajowym rynku stopy procentowej sesja przyniosła spadki rentowności w zakresie 2-11 pb., mocniejsze na środkowym i długim odcinku krzywej, a na bazowych rynkach FI dochodowości obligacji skarbowych także zniżkowały (5-11 pb.). W czwartek inwestorzy czekali na decyzję EBC w sprawie stóp procentowych oraz przede wszystkim na pakiet istotnych danych makro z USA. Decyzja EBC była zgodna z rynkowymi oczekiwaniami, a komunikat po posiedzeniu podkreślał determinację banku do sprowadzenia inflacji do 2% celu, czemu służyć ma utrzymywanie stóp procentowych na podwyższonych poziomach przez dłuższy czas.
Nie przegap: Kursy walut a wojna na Bliskim Wschodzie i… prezydent Duda
Z rynkowego punktu widzenia ciekawiej zapowiadały się dane o PKB z USA, które według oczekiwań miały być bardzo mocne i pod które inwestorzy pozycjonowali się od kilku sesji. Wstępny odczyt PKB z USA przebił rynkowy konsensus, jednak rentowności UST spadły z okolic wieloletnich maksimów, które były testowane jeszcze rano. Reakcja rynku była zatem zbliżona do tej po publikacji ostatnich danych NFP z USA i może sugerować, że potencjał trendu wzrostowego rentowności UST powoli się wyczerpuje. W takim otoczeniu krajowe SPW niemal od początku sesji ponownie były mocniejsze od rynków bazowych, a krzywa rentowności wypłaszczała się.
Nie przegap: Cena najwyższa od 40 lat! Ten surowiec jest "na wagę złota”
Wykres dnia: Wstępny odczyt PKB z USA za III kw. '23 przebił rynkowy konsensus, jendak nie zapobiegł wyprzedaży na tamtejszym rynku kapitałowym.
Źródło: Refinitiv
**************
Kursy walut NBP 30.10.2023 r.: burza na kursach głównych walut ⚠️ Kurs waluty leci na łeb na szyję
Tabela nr 108/A/NBP/2023 z dnia 2023-10-30
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1169 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,2040 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6778 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5375 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0368 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4534 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,0774 |
| euro | 1 EUR | 4,4491 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1630 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6546 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0987 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1156 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8097 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1807 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5961 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0245 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3771 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3769 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8965 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2748 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1490 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0367 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4630 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0739 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2334 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2240 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8384 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8827 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6457 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,0515 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3119 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5745 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5304 |
