giełda wiadomości

Początek czwartkowych notowań nie zwiastował pozytywnego zakończenia sesji. Jednak w okolicach południa inwestorzy chwycili byka za rogi i w zdecydowany sposób wyciągnęli indeksy nad kreskę. WIG20 zakończył dzień zwyżką 3,0% przy obrotach na poziomie 2,94 mld PLN. Czwartą sesję z rzędu rósł CD Projekt, który tym razem zyskał 15,6% a iskrą do rajdu w górę okazał się pozytywny twitt Elona Muska o „Cyberpunku”. Innymi spółkami z grona blue chipów, które najwięcej zyskiwały tego dnia były KGHM (+5,8%) oraz JSW (+4,1%). Z drugiej strony znalazły się tylko trzy spółki i były takie walory jak: Orange (-1,7%), Dino (-1,7%) oraz Asseco (-0,7%).

Mniejszymi wzrostami zakończyły się również notowania mWGI80 i sWIG80, które tego dnia zyskały po 0,8%. Na europejskich parkietach panowały mieszane nastroje, CAC40 urósł o 0,9%, DAX +0,3%, a FTSE100 stracił 0,6%. Po środowych spadkach główne indeksy na Wall Street zakończyły notowania wzrostami, zarówno Dow Jones jak i S&P500 urosły o 1,0%, a Nasdaq zyskał 0,5%. Dane o PKB za 4Q’20 z USA okazały się zgodne z oczekiwaniami rynku. Dzisiaj o 10:00 poznamy odczyt PKB Niemiec za 4Q’20. Na rynkach azjatyckich Shanghai Composite Index zniżkuje o 0,8% a Nikkei traci 1,8%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy tracą na wartości.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
• KGHM: Spółka przedstawiła założenia budżetowe na 2021 rok: niższa produkcja/sprzedaż i wyższy CAPEX [tabela BDM];
• Handel: Od 1 lutego otwarte zostaną galerie handlowe – min. zdrowia;
• CI Games: Spółka pracuje nad wydanie „Sniper Ghost Warrior Contratcs 2” na większą liczbę platform – M. Tymiński;
• Agora: Odpisy i rezerwy obniżą wynik netto grupy o 15,7 mln PLN w 4Q’20;
• Dekpol: spółka ma umowę za ok. 80 mln PLN;
• ZPUE: ZPUE, Koronea i M. Wypychewicz wzywają do sprzedaży 622,5 tys. akcji spółki (do 100%) po 176 PLN/walor;
• GPW (wezwania): na rynku głównym trwają wezwania o wartości 2,5 mld PLN. Dziś kończy się wezwanie na i Kruszwice [tabela BDM];
• Forte: Spółka widzi szereg wyzwania dla biznesu w 1Q’21 – Parkiet;
• Budimex: Branża potrzebuje regularności w przetargach i inwestycji samorządów – D. Blocher;
• Braster: European High Growth Opportunities może dofinansować spółkę kwotą 50 mln PLN;
• Krka: Spółka zakłada ok. 265 mln EUR zysku netto w ’21;
• Vivid Games: R. Kościelny zrezygnował z funkcji prezesa spółki;

WYKRES DNIA

Potężna i niespotykana zmienność na akcjach sławnego GameStop (112-483 USD/akcję podczas jednej sesji)

GameStop- daily

✕

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Bloomberg

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia. Dn. 24.11.20 w Polsce zaraportowano dodatkowe 22594 zakażeń w związku z poprzednimi błędami (bez tego 10 139).

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach [tys.]

Źródło: BDM, MZ. *- od 20.01.21 MZ przywróciło dane o ozdrowieńcach wstrzymane 24.11.2020, rządowe dane nie sumują się po województwach, a globalna liczba chorych od początku pandemii nie jest sumą kolejnych dni. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kuj.-pomorskie, ZP- zach-pomorskie, WM- warm.-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.. **-

KGHM

Spółka przedstawiła założenia budżetowe na 2021 rok

Wybrane dane operacyjne

Źródło: BDM, spółka

Handel

Rząd wydłuża przeważającą większość obostrzeń epidemicznych do 14 lutego, a od 1 lutego otwiera galerie handlowe, muzea, galerie sztuki i znosi godziny dla seniorów - poinformował w trakcie konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Huuuge

Przygotowujące się do debiutu na GPW Huuuge jest spółką zarejestrowaną zgodnie z prawem amerykańskiego stanu Delaware. Wiąże się to zarówno z innymi niż w Polsce regulacjami, ale i pewnymi utrudnieniami w późniejszym handlu akcjami na giełdzie - wskazują uczestnicy rynku.

CI Games

Spółka pracuje nad grą "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" i chciałby wydać ją na jak najszerszą liczbę platform - poinformował w komunikacie prezes Marek Tymiński. Premiera gry planowana jest na drugi kwartał, a obecnie trwają testy i wprowadzane są poprawki.

Agora

Grupa poinformowała o dokonaniu odpisów i zwiększenia rezerw w segmentach Film i Książka (razem -16,7 mln PLN, w tym 12,5 mln PLN rezerwy dot. opłat na rzecz ZAPA), Reklama zewnętrzna (ok. -1,6 mln PLN) oraz w Agora S.A. (łącznie -1,2 mln PLN; odpis na nieruchomości w Pile w wys. -4,4 mln PLN i odwrócenie odpisu na należności od RUCH S.A. w wys. +3,2 mln PLN). Łączny negatywny wpływ na EBIT grupy wyniesie ok. 19,5 mln PLN, a na wynik netto ok. 15,7 mln PLN.

Forte

Forte nastawione na sprzedaż eksportową skorzystało z ożywienia popytu w Europie po jego wcześniejszym załamaniu w wyniku wiosennego lockdownu. Przełożyło się to na rekordowe wyniki sprzedaży w IV kwartale. Perspektywy trwającego kwartału wyglądają dużo mniej optymistycznie. Zarząd widzi realne i istotne zagrożenie, które może mieć negatywny wpływ na działalność grupy w 1Q’21, zarówno pod względem utrzymania płynności produkcji, jak i ciągłości dostaw do odbiorców w Europie. - Parkiet

Budimex

Dużymi wyzwaniami dla branży budowlanej są nieregularność w ogłaszaniu największych państwowych przetargów infrastrukturalnych i związane z pandemią trudności samorządów, ocenił prezes Budimeksu Dariusz Blocher.

"To co nas najbardziej martwi to 'wahania' w ogłaszaniu przetargów. Powoduje to, że pojawia się walka cenowa, walka o pracownika, walka o koszty. To nas martwi w najbliższym czasie, bo długa perspektywa jest dobra, nawet bardzo dobra, tylko pytanie: jak mamy przejść ten okres przejściowy - 2021 i 2022 rok? - dodał szef Budimeksu.

Wskazał, że 2020 r. pomimo pandemii był dobry i branża otrzymała duże wsparcie instytucji centralnych. Sama pandemia zwiększyła koszty grupy o ok. 30 mln PLN i spowodowała na kontraktach technologicznych - wymagających importu komponentów i wymiany kompetencji - opóźnienia.

"Mam też duże obawy, że bez wsparcia rządowego inwestycje samorządowe się nie ożywią. A inwestycje państwowe nie są w stanie [branży budowlanej] zapełnić wszystkiego. Samorządom trzeba uzupełnić lukę w budżetach albo pozwolić im się bardziej zadłużać" - powiedział Blocher.

Co do cen mieszkań, prezes nie widzi znaczących przesłanek do ich spadku."Grunty są drogie. Miasta mogłyby coś z tym zrobić: 40% gruntów w miastach jest rolnych, można by je przekwalifikować i ceny by spadły, ale ceny robocizny, materiałów - nie ma takiej możliwości. Tak naprawdę długoterminowo [ceny mieszkań] nie będą spadały, może będą rosły wolniej, nie dwucyfrowo" - przewiduje szef Budimeksu.

Braster

European High Growth Opportunities Securitization Fund może potencjalnie dofinansować działalność spółki kwotą do 50,1 mln PLN.

ZPUE

Zarząd grupy podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia nabycia do 622,5 tys. akcji własnych w celu umorzenia, wystąpi do walnego o podjęcie uchwały w tej sprawie. Ponadto, spółka zawarła umowę o przeprowadzenie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż jej akcji.

ZPUE, Koronea i M. Wypychewicz wzywają do sprzedaży 622,5 tys. akcji ZPUE po 176 PLN za sztukę. Akcje objęte wezwaniem stanowią ok. 44,5% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do ok. 34,6% głosów na jej walnym zgromadzeniu. Przyjmowanie zapisów na akcje rozpocznie się 17 lutego i potrwa do 18 marca. Przewidywany dzień transakcji na GPW to 23 marca.

Krka

Farmaceutyczna grupa zakłada, że jej przychody w 2021 roku wyniosą 1,5 mld EUR, a zysk netto ok. 265 mln EUR.

Dekpol

Spółka chce wyemitować do 50 tys. 3,5-letnich obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej do 50 mln PLN.

Spółka zawarła umowę na wykonanie robót budowlanych dla PDC Idustrial Center 134. Wynagrodzenie netto ustalono na poziomie 10% przychodów grupy za ’19 (DM BDM: ok. 77 mln PLN).

Vivid Games

Remigiusz Kościelny złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu spółki ze skutkiem na dzień 28 stycznia 2021 roku.

ZUE

Grupa podpisała z Zarządem Dróg Miejskich w Grudziądzu umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa torowiska tramwajowego od ul. Wiejskiej do pętli tramwajowej na OM Rządz" za 47,7 mln PLN netto.

Develia

Spółka rozpoczęła przedsprzedaż 46 mieszkań, które powstaną w ramach inwestycji Mist House przy ul. Mglistej we Wrocławiu. Deweloper otrzymał już prawomocne pozwolenie na budowę i rozpocznie ją jeszcze w 1Q’21.

JSW

Należące do grupy kapitałowej JSW Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji uruchomiło w Czerwionce-Leszczynach zakład produkcji spoiw cementowo-mineralnych, wykorzystywanych w budownictwie podziemnym.

NewConnect

Image Power złożyło dokument informacyjny do GPW i liczy na debiut na rynku NewConnect w 1Q’21.

Global Pharma CM zaprasza drobnych inwestorów. Producent suplementów diety szybko rośnie i szuka kapitału. Najpierw poprosi drobnych inwestorów o 1 mln EUR. Potem zamierza wejść na NewConnect. – Puls Biznesu

Nexity Global, Columbus Energy (NC)

Columbus Energy i Nexity Global zawarły długoterminową umowę na wspólne działania w zakresie elektromobilności i energetyki rozproszonej.

Zgodnie z podpisaną umową, spółki stworzą wspólną ofertę produktów oraz usług dla stacji ładowania. W ramach współpracy Columbus zapewni m.in. sieć sprzedaży, działania marketingowe i ekipy monterskie, natomiast Nexity udostępni system oraz platformę, służące do obsługi ładowania pojazdów elektrycznych, jak również całą infrastrukturę do zdalnego monitorowania stacji ładowania. Cały system zostanie stokenizowany i obie spółki będą inwestować w technologię blockchain.

Energa

Energa Operator przyłączyła do swojej sieci w czwartym kwartale 2020 r. ponad 21 tys. mikroinstalacji. Łączna moc przyłączonych mikroinstalacji wzrosła w tym okresie o 140 MW.

Banki

Biuro Informacji Kredytowej prognozuje, że w 2021 roku sprzedaż kredytów gotówkowych wyniesie 60 mld PLN, wzrośnie więc o 16,1%, natomiast kredytów mieszkaniowych wyniesie 72 mld PLN, rosnąc o 13,9% - poinformował prezes BIK Mariusz Cholewa.

Pharmena

PFR przyznał spółce pożyczkę płynnościową w kwocie do 5 mln PLN.

Unibep

Spółka zawarła z firmą deweloperską przedwstępną umowę na realizację w systemie "pod klucz" kompleksu biurowców wraz z centrum handlowo-rozrywkowym we Lwowie. Wartość umowy to ok. 67,6 mln EUR netto.

PGNiG

Wolumen sprzedaży LNG w cysternach z terminala w Świnoujściu wzrósł w zeszłym roku o 50% w porównaniu do roku 2019.

PKN Orlen

Orlen Południe - spółka z Grupy Orlen - nabył dwie działki w Głąbowie, w gminie Ryn, przejmując rozpoczętą na nich budowę biogazowni rolniczej. Spółka będzie kontynuowała inwestycję, rozbudowując instalację w kierunku biometanowni o mocy 3 MWe, produkującej ok. 7 mln m3 biogazu rocznie.

Erbud

Spółka ma umowę na wykonanie dwóch budynków mieszkalnych wraz garażem w Krakowie dla Zam - Projekt Echo - 127 sp. z o.o., sp. komandytowa za 23,9 mln PLN netto.

KB Dom

Zarząd spółki złożył do Sądu Rejonowego w Gdańsku wniosek o ogłoszenie upadłości.

Bumech

Spółka zawarł z Energetický a Průmyslový Holding i Braindour Development Limited przyrzeczoną umowę kupna udziałów w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia i spółce Mining Services and Engineering.

Branża fitness, Benefit Systems

Kluby fitness i siłownie walczą o powrót do formy. Zdesperowani przedsiębiorcy nie chcą już dłużej czekać na odmrożenie branży. W poniedziałek, 1 lutego, większość klubów, ma wbrew zakazom sanitarnym, wznowić działalność. – Rzeczpospolita

Rządowa pomoc ruszyła zbyt późno, do tego nie wszystkie firmy będą w stanie z niej skorzystać. Dlatego ratunkiem przed masowymi bankructwami może być tylko jak najszybsze odmrożenie – uważają uczestnicy debaty „Odchudzona branża fitness” zorganizowanej przez DGP. Branża została odchudzona o 3 mld zł przychodu, którego nie była w stanie osiągnąć z powodu lockdownu - mówi Bartosz Józefiak, członek zarządu Benefit Systems. – Dziennik Gazeta Prawna

Orange

Szansa na koniec sporu o "unijne" łącza. Skargi na trudności w podłączaniu domów do światłowodów dofinansowanych przez UE szkodzą inwestycjom w Polsce -twierdzi Orange. Ale ceny zmienia. Spółka zapewnia, że projekt FiberCo nie ma związku z projektami, które uzyskały dofinansowanie z programu "Polska Cyfrowa". - Rzeczpospolita

Handel

W bieżącym roku branża odczuje ciężar kilkunastu nowych podatków i opłat. Zwiększą się doraźnie wpływy podatkowe, ale w dłuższej perspektywie dojdzie do osłabienia branży i do podtrzymania kryzysu - mówi Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. – Rzeczpospolita

Rząd otwiera sklepy w galeriach, ale biznesowi puszczają nerwy. Restauratorzy zrzeszeni wokół Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej w poniedziałek podpiszą umowę w sprawie pozwu zbiorowego. Eksperci nie mają złudzeń - Rząd właśnie pokazał, że nie ma żadnego planu na odmrożenie gospodarki. – Gazeta Wyborcza

Banki

Bankowy biznes lekko urósł, ale rezerwy frankowe drenują zyski. Dziesięć największych banków z GPW miało w 4Q’20 łącznie 1,46 mld PLN zysku netto, czyli mniej o 43% zarówno niż rok wcześniej, jak i w 3Q’20 – wynika ze średniej prognoz zebranych od domów maklerskich przez „Parkiet”. - Parkiet

Automotive

Branża automotive może wyhamować. Problemy producentów aut z brakiem półprzewodników mogą także odczuć krajowi poddostawcy. - Parkiet

Groclin

Groclin wsiada na e-rower. Spółka giełdowa, znana z branży motoryzacyjnej, udostępniła znak towarowy start-upowi, który chce zbudować pozycję na rynku rowerów elektrycznych. – Puls Biznesu

FMCG

Chcemy ograniczać wydatki na używki. Polacy w nowym roku zamierzają ograniczyć bądź całkiem porzucić takie używki jak: słodycze, alkohol, papierosy/tytoń i napoje energetyczne. – Gazeta Wyborcza

Dekpol

Dekpol Budownictwo podpisał ze spółką PDC Industrial Center 134 umowę na budowę hal magazynowo -produkcyjnych w Gdańsku - podał Dekpol w komunikacie. Wynagrodzenie za wykonanie umowy zostało ustalone na poziomie ok. 10% przychodów grupy za 2019 r., które wyniosły 772,1 mln zł.

GPW (wezwania)

Komentarz BDM: na rynku głównym trwają wezwania o wartości 2,5 mld PLN. Wezwanie na ZPUE to już trzecia oferta ogłoszona w 2021 roku. W 2020 roku ogłoszono 36 wezwań czyli najwięcej od rekordowego 2017 roku.

Dziś kończy się wezwanie na Pragma Faktoring po 24,5 PLN/akcję i na Kruszwice po 66,3 PLN/akcję.

Wybrane wezwania na rynku gł. GPW ogłoszone w 2020-2021 roku

Źródło: BDM, spółki