Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 51 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-12-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| COGNOR HOLDING S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Planowana emisja obligacji przez Cognor S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju („Emitent”) podaje, iż: (i) Zarząd jego spółki zależnej Cognor S.A. („Spółka”) w dniu 29 grudnia 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji w dniu 15 stycznia 2024 r. 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji serii 1/2024 o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda oraz do łącznej wartości nominalnej 120.000.000 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) („Obligacje”) w ramach programu emisji obligacji do kwoty 240.000.000 PLN (słownie: dwieście czterdzieści milionów) ustanowionego na podstawie umowy emisyjnej zawartej pomiędzy Spółką a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 18 grudnia 2023 r. („Program”); (ii) Zarząd Emitenta w dniu 29 grudnia 2023 r. podjął uchwałę w przedmiocie udzielenia poręczenia do kwoty 360.000.000 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt milionów złotych) na zabezpieczenie Obligacji oraz innych obligacji emitowanych w ramach Programu („Poręczenie”). Obligacje będą oprocentowane w oparciu o zmienne oprocentowanie stanowiące sumę zmiennego wskaźnika (ustalanego zgodnie z treścią warunków emisji Obligacji; WIBOR 6M na dzień emisji) oraz marży. Termin zapadalności Obligacji będzie wynosił 5 lat (data ostatecznego wykupu przypadać będzie 15 stycznia 2029 r.), a w każdym dniu wykupu (tj. 15.01.2025 r.; 15.01.2026 r.; 15.01.2027 r.; 14.01.2028 r.; 15.01.2029 r.) nastąpi wykup 20% wartości nominalnej (z dnia emisji) każdej Obligacji. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Obligacje będą oferowane w sposób, który nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po dniu emisji. Celem emisji Obligacji będzie całkowita spłata istniejącego zadłużenia z tytułu obligacji serii 1/2021. Obligacje (oraz inne obligacje emitowane w ramach Programu) będą zabezpieczone od dnia ich emisji następującymi zabezpieczeniami ustanowionymi na rzecz administratora zabezpieczeń: Poręczeniem, oświadczeniem o poddaniu się egzekucji złożonym przez Emitenta oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji złożonym przez Spółkę. Zabezpieczenia zostaną ustanowione do kwoty 360.000.000 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt milionów złotych). | ||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| COGNOR HOLDING S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| COGNOR HOLDING S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 42-360 | Poraj | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Zielona | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 34 316 01 10 | 34 316 01 11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| cognor@cognor.eu | www.cognor.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 584-030-43-83 | 190028940 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-12-29 | Krzysztof Zoła | Członek Zarządu | |||
| 2023-12-29 | Dominik Barszcz | Członek Zarządu | |||
