Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-11-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| LOKUM DEWELOPER S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii J | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu nr 21/2023, opublikowanego w dniu 6 listopada 2023 r., Zarząd spółki Lokum Deweloper S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 listopada 2023 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii J, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej do 53.000.000 PLN (pięćdziesięciu trzech milionów złotych) („Obligacje”), w ramach programu emisji obligacji, zgodnie z którego warunkami Emitent może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych obligacji w wysokości 70.000.000 PLN (siedemdziesiąt milionów złotych). Pozytywna rekomendacja dla przewidzianych przez Zarząd czynności została ujęta w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 13 listopada 2023 r. Emisja Obligacji przeprowadzona będzie na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244), w ramach wyjątku od obowiązku sporządzenia prospektu przewidzianego w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”). Oferta Obligacji skierowana zostanie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych (w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego). Zobowiązania finansowe Emitenta: a) Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Emitenta, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia (tj. na dzień 30 września 2023 r.) wynosi 214 664 tys. PLN (słownie: dwieście czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych). b) Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta: A. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta: (I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.: 161 897 tys. PLN (II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 18 grudnia 2024 r.: 166 154 tys. PLN B. szacowana struktura finansowania Emitenta (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta): (I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.: 19% (II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 18 grudnia 2024 r.: 21% Zobowiązania finansowe skonsolidowane: a) Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, do której należy Emitent, tj. Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia (tj. na dzień 30 września 2023 r.) wynosi 184 124 tys. PLN (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia cztery tysiące złotych). b) Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych: A. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta: (I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.: 130 268 tys. PLN (II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 18 grudnia 2024 r.: 161 359 tys. PLN B. szacowana struktura finansowania grupy kapitałowej Emitenta (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej Emitenta): (I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.: 17% (II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 18 grudnia 2024 r.: 20%. | ||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LOKUM DEWELOPER S.A. | Developerska (dev) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 50-148 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Krawiecka | 1/101 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 71 72 42 865 | +48 72 42 470 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8992725235 | 021677137 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-28 | Bartosz Kuźniar | Prezes Zarządu | |||
| 2023-11-28 | Tomasz Dotkuś | Wiceprezes Zarządu ds. finansowych | |||
