Bank Millennium poinformował o planowanej transakcji nabycia Euro Banku. Jak będą wyglądać szczegóły tej transakcji? Jakie korzyści odniesie bank?
5 listopada Bank Millennium poinformował o podpisaniu umowy nabycia Euro Banku od francuskiej grupy Societe Generale. Umowa obejmuje zakup 99,79% akcji Euro Banku za kwotę 1,83 mld zł (wskaźnik C/WK na poziomie ok. 1.2x). Cena nabycia zostanie zapłacona gotówką i będzie sfinansowana z wewnętrznych środków banku Millennium.
W komunikacie poinformowano, że do transakcji dojdzie po uzyskaniu niezbędnych zgód regulacyjnych. Po jej przeprowadzeniu Bank Millennium zachowa prawo do nazwy i logotypu Euro Banku.
Oczekiwane zamknięcie transakcji nastąpi w drugim kwartale 2019 r. po uzyskaniu zgody na transakcję KNF, organu antymonopolowego, organów ds. konkurencji oraz po powiadomieniu Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Po zamknięciu transakcji nastąpi fuzja prawna. W czwartym kwartale 2019 r. planowana jest fuzja operacyjna. Wówczas nastąpi migracja klientów do jednego systemu IT.
Korzyści dla Millennium
Euro Bank został założony w 2003 r. Posiada 250 placówek własnych oraz 251 placówek franczyzowych na terenie całej Polski. Posiada 1,4 mln klientów detalicznych. Kredyty brutto klientów Euro Banku wynoszą 12,7 mld zł, a depozyty 7 mld zł.
Bank Millennium w swej prezentacji dla inwestorów poinformował o następujących korzyściach z transakcji:
- stanie się bankiem nr 6 w segmencie detalicznych kredytów niehipotecznych w Polsce,
- dzięki zyskaniu 1,4 mln nowych klientów, osiągnie 6. pozycję pod względem liczby klientów detalicznych w Polsce,
- zyska komplementarną sieć placówek ze znaczącą obecnością w małych miastach,
- ryzyko portfela kredytów hipotecznych w CHF zostanie pokryte dzięki gwarancji i zwolnieniu z odpowiedzialności przez Societe Generale,
- znaczący wzrost efektywności dzięki korzyściom skali oraz wymianie dobrych praktyk, przy czym docelowe synergie wyniosą 175 mln zł rocznie,
- zysk na akcję wzrośnie o 26%, a zwrot z inwestycji wyniesie 17% w momencie osiągnięcia docelowych synergii,
- Bank Millennium osiągnie 3. pozycję pod względem ROE wśród polskich banków w 2020 r.
