Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zakończenie subskrypcji obligacji serii 15 na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o łącznej wartości nominalnej 1.750.000.000 USD wyemitowanych w ramach programu MTN | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca). Treść raportu: W związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii 15 wyemitowanych w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji do kwoty 15.000.000.000 EUR („Program MTN”) oraz zamiarem wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („Bank”) podaje informacje o: 1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 15 maja 2023 r., data zakończenia: 15 maja 2023 r., 2) dacie przydziału papierów wartościowych: 15 maja 2023 r., 3) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 8.750 sztuk, 4) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 72,6%, 5) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 31.892 sztuk, 6) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 8.750 sztuk, 7) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,763% wartości nominalnej, 8) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 203, 9) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 176, 10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy, 11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.745.852.500 USD (słownie: jeden miliard siedemset czterdzieści pięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dolarów amerykańskich), co, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 15 maja 2023 r., stanowi równowartość 7.243.542.022,50 PLN (słownie: siedem miliardów dwieście czterdzieści trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia dwa złote 50/100), 12) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją, 13) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją, 14) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku. | ||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
2023-05-18
Current report No. 23/2023 current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a non-member state may be recognized (current report) Due to the closing of subscription for series 15 bonds issued under the Medium Term Note Programme of up to EUR 15,000,000,000 (the "MTN Programme") and the intention to introduce the bonds to trading on the regulated market in Luxembourg, Bank Gospodarstwa Krajowego with its registered office in Warsaw (the "Bank") hereby provides information on: 1) subscription opening and closing date: opening date: 15 May 2023, closing date: 15 May 2023, 2) securities allocation date: 15 May 2023, 3) the number of securities covered by the subscription: 8,750, 4) reduction rate in specific tranches, if at least in one of the tranches the number of allocated bonds was lower than the number of subscribed bonds: Eurobonds were to be issued in one tranche with a reduction rate of 72.6%, 5) the number of securities for which subscriptions were made: 31,892, 6) the number of securities which were allocated within the subscription: 8,750, 7) the subscription price of the securities: 99.763% of the principal amount, 8) the number of persons who subscribed the securities in specific tranches: 203, 9) the number of persons to whom the securities were allocated within the subscription in specific tranches: 176, 10) the name of underwriters who acquired the securities under an underwriting agreement, the number acquires securities; the actual price of one security being the issue price less the underwriting commission: N/A, 11) the aggregate principal amount of subscription, i.e. the product of number of securities under the offering and the issue price: USD 1,745,852,500 (in words: one billion seven hundred and forty five million eight hundred and fifty two thousand five hundred US dollars) which is equal to PLN 7,243,542,022.50 (in words: seven billion two hundred and fourty three million five hundred and fourty two thousand twenty two zloty 50/100) according to the average NBP fixed rate as of 15 May 2023, 12) the total costs which were recognised as the issuance costs: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance,
13) the average cost of subscription per one
security: the Bank will disclose such information in an updated current
report after it has received and accepted all the invoices connected
with the issuance, | |||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-955 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022/ 475 60 12 | 022/ 475 92 16 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| SekretariatDIFO@bgk.pl | bgk.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 525 00 12 372 | 000017319 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-18 | Mariusz Makowski | Dyrektor Biura Organizacji Finansowania | |||
| 2023-05-18 | Michał Dumicz | Dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Organizacji Finansowania | |||
