ZAMET S.A.: Zbycie udziałów Mostostal Chojnice sp. z o.o. (2023-12-01). Komunikaty ESPI z dnia 01-12-2023

Udostępnij

RB 33:Informacja o zbyciu przez Emitenta, stu procent udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej tj. Mostostal Chojnice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Firma: ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2023

Data sporządzenia:

2023-12-01

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET S.A.

Temat

Informacja o zbyciu przez Emitenta, stu procent udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej tj. Mostostal Chojnice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Zamet Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent” lub „Sprzedający”) informuje, że wobec uznania na rachunku Sprzedającego całości ceny, w dniu 1 grudnia 2023 roku nastąpiło zbycie przez Emitenta na rzecz Zugil S.A. z siedzibą w Wieluniu („Kupujący” lub „Inwestor”), tytułu prawnego do 528.980 udziałów, stanowiących 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Mostostal Chojnice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach („Spółka” lub „Mostostal Chojnice”), o wartości nominalnej 50 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 26.449.000 zł – za cenę 39.000.000 zł (trzydzieści dziewięć milionów złotych) i na pozostałych warunkach określonych w przedwstępnej, warunkowej umowie sprzedaży o której mowa w raporcie Emitenta nr 31/2023, w tym w szczególności z zastrzeżeniem wypłaty przez Mostostal Chojnice sp. z o.o. przed dniem zawarcia umowy przyrzeczonej, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2023 rok, w kwocie 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) – którą Emitent otrzymał.

Podejmując decyzję o sprzedaży udziałów w Mostostal Chojnice sp. z o.o., zarząd Emitenta wziął pod uwagę w szczególności następujące czynniki:

1. parametry finansowe inwestycji w Mostostal Chojnice, z punktu widzenia Emitenta będącego spółką prowadzącą działalność w modelu holdingowym, tj. w szczególności:
- cena nabycia w 2014 roku, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej, wynosząca 26,15 mln zł
- wypłaty ze spółki Mostostal Chojnice przypadające Emitentowi, zrealizowane w latach 2019, 2020 oraz 2023, w łącznej wysokości 18,8 mln zł (z uwzględnieniem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku Spółki za 2023 rok, w o której mowa powyżej),
- cena sprzedaży stu procent udziałów wynosząca 39,0 mln zł, zawierająca się w przedziale aktualnej wartości godziwej Spółki, wyznaczonym w oparciu o analizę wrażliwości wyceny DCF, sporządzoną przez zewnętrznego eksperta o uznanej międzynarodowej marce (zarząd wskazuje, że wartość księgowa udziałów Mostostal Chojnice, wykazywana w ostatnim zbadanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Zamet S.A. tj. wg stanu na dzień 31.12.2022 roku, wynosi 21,7 mln zł);

2. długoterminowe ryzyka dotyczące dotychczasowego modelu oraz skali działalności Grupy Kapitałowej Zamet tworzonej przez spółki o zasadniczo podobnym profilu działalności tj. produkcji konstrukcji metalowych, maszyn i urządzeń, w tym w szczególności w zakresie wskaźników makroekonomicznych;

3. możliwość zbycia udziałów w Mostostal Chojnice na rzecz Inwestora, który: (i) udokumentował zdolność sfinansowania transakcji, biorąc pod uwagę złożoną strukturę finansowania parasolowego grupy kapitałowej Emitenta, gdzie niezbędnym było wyodrębnienie z limitów parasolowych obciążających grupę kapitałową Emitenta i przeniesienie w ciężar odrębnych limitów, otwartych pozycji gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych o łącznej wartości około 46 mln zł (ii) oraz który jako inwestor branżowy, mający doświadczenie na rynku na którym działa spółka Mostostal Chojnice sp. z o.o. stwarza możliwości dalszego jej rozwoju.

Transakcja została zrealizowana za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Emitenta. W opinii zarządu, zrealizowana transakcja pozostaje w najlepszym interesie Zamet S.A. oraz jej akcjonariuszy, w szczególności poprzez stworzenie znaczących możliwości dywidendowych dla akcjonariuszy bądź alternatywnie, możliwości inwestycyjnych (akwizycyjnych) dla Emitenta. Kwestia przedłożenia rekomendacji dla Rady Nadzorczej, w zakresie wyboru najkorzystniejszych opcji strategicznych dla grupy kapitałowej ZAMET oraz jej interesariuszy, stanowić będzie w perspektywie najbliższych miesięcy, przedmiot przeglądu oraz analiz po stronie zarządu Zamet S.A.

Niniejsza informacja przekazywana jest przez Emitenta w nawiązaniu do (i) raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 10.05.2018 roku, którego przedmiotem była informacja o zamiarze poszukiwania strategicznego inwestora dla Mostostal Chojnice, (ii) informacji o otrzymaniu pisma wyrażającego zainteresowanie nabyciem udziałów w spółce Mostostal Chojnice sp. z o.o. oraz (iii) informacji o wyrażeniu przez Radę Nadzorczą Zamet S.A. zgody na zbycie udziałów w kapitale zakładowym Mostostal Chojnice sp. z o.o. (iv) informacji o zawarciu przedwstępnej, warunkowej umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki Mostostal Chojnice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz (v) informacji o zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki Mostostal Chojnice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-12-01	Artur Jeziorowski	Prezes Zarządu
2023-12-01	Rafał Komorowski	Wiceprezes Zarządu