ORLEN S.A.: Emisja obligacji na rzecz ZA Anwil SA (2007-08-30). Komunikaty ESPI z dnia 30-08-2007

Udostępnij

RB 54:ZA Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-08-30

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

ZA Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej, w dniu 23 lipca 2007 roku oraz w dniu 23 sierpnia 2007 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Zakłady Azotowe Anwil S.A ("Anwil") w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Środki pozyskane z emisji Emitent przeznacza na finansowanie działalności bieżącej.
Obligacje zostały objęte przez spółkę zależną Anwil jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje zostały wyemitowane w dwóch seriach z następującymi warunkami emisji:
1. Seria: ORLEN002 230807; emisja o wartości 100.000.000 PLN, na którą składa się 1.000 obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda obligacja.
- Data emisji: 23 lipca 2007 roku
- Data wykupu: 23 sierpnia 2007 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 605,50 PLN
oraz
2. Seria: ORLEN003 280907 (rolowanie emisji ORLEN002 230807); emisja o wartości 100.000.000 PLN, na którą składa się 1.000 obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda obligacja.
- Data emisji: 23 sierpnia 2007 roku
- Data wykupu: 28 września 2007 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 537,20 PLN

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku oraz raport bieżący nr 13/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Regulatory announcement no 54/2007dated 30 August 2007PKN ORLEN’s subsidiary - ZA Anwil has purchased bonds issued by PKN ORLENPolski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN"), Central Europe's largest downstream oil company, hereby informs that in order to optimise the management of financial liquidity within the PKN ORLEN Capital Group, on 23 July 2007 and on 23 August 2007 PKN ORLEN issued short term bonds to its subsidiary, Zaklady Azotowe Anwil S.A (“ZA Anwil”). The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in November 2006.PKN ORLEN intends to use the financial resources provided by the bond issue for financing its current activities. The Bonds were purchased by ZA Anwil in order to manage its short term liquidity.The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995 (unified text: Journal of Laws, 2001 No 120, point 1300 with subsequent changes) in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value.The bonds were issued in two series, with the following issue conditions:1. Series: ORLEN002 230807; value of the bond issue PLN 100,000,000, composed of 1,000 bonds with a nominal value of PLN 100,000 per bond.- Date of issue: 23 July 2007- Redemption date: 23 August 2007- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99,605.50and2. Series: ORLEN003 280907 (rolled-over bond issue no ORLEN002 230807); value of the bond issue PLN 100,000,000, composed of 1,000 bonds with a nominal value of PLN 100,000 per bond.- Date of issue: 23 August 2007- Redemption date: 28 September 2007- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99,537.20.See also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006 and regulatory announcement no 13/2007 dated 20 February 2007.This announcement has been prepared pursuant to par. 5 section 1 subsection 6, and § 12 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 October, 2005 on current and periodic information to be published by issuers of securities (Journal of Laws No. 209, item 1744).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-08-30	Piotr Kownacki	Prezes Zarządu
2007-08-30	Dariusz Grębosz	Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich