Pharmena S.A.: Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii F (2020-12-11). Komunikaty ESPI z dnia 11-12-2020

Udostępnij

RB 40:Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii F

Firma: PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2020

Data sporządzenia:

2020-12-11

Skrócona nazwa emitenta

PHARMENA S.A.

Temat

Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii F

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2020 opublikowanego w dniu 30 listopada 2020 r. „Podpisanie umowy objęcia akcji serii F” w systemie ESPI, Zarząd PHARMENA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii F.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
Umowy objęcia akcji serii F została podpisana w dniu 30 listopada 2020 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych;
Objęcie Akcji F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji serii F, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji serii F w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała 153.000 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Przy emisji akcji serii F nie wystąpiła redukcja.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji prywatnej oferowanych było 153.000 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F. Nie składano zapisów w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objętych zostało 153.000 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F. Nie dokonywano przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):
Akcje serii F zostały objęte po cenie emisyjnej równej 9,86 zł (słownie: dziewięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) za jedną Akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Akcje serii F zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej jednemu inwestorowi tj. spółce Pelion S.A.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Umowa objęcia akcji serii F została zawarta z jednym inwestorem – spółką Pelion S.A.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;
Łączna wartość objętych akcji serii F wyniosła 1.508.580 zł (słownie: jeden milion pięćset osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych zero groszy).

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
d) promocji oferty
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;

Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją akcji serii F, ostateczna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją akcji serii F, ostateczna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji (w tym średni koszt przydający na jedną akcję serii F), zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:
– datę powstania wierzytelności,
– przedmiot wierzytelności,
– wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
– opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
– podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
– przedmiot wkładów niepieniężnych,
– wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
– podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Akcje serii F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

Szczegółowa podstawa prawna:
§16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-12-11	Konrad Palka	Prezes Zarządu
2020-12-11	Marzena Wieczorkowska	Wiceprezes Zarządu