Bank Polska Kasa Opieki S.A.: Rozpoczęcie procesu budowy książki popytu dla emisji obligacji (2017-09-22). Komunikaty ESPI z dnia 22-09-2017

Udostępnij

RB 51:Rozpoczęcie procesu budowy książki popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2017

Data sporządzenia:

2017-09-22

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Rozpoczęcie procesu budowy książki popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Banku Pekao Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że w dniu 22 września 2017 r. podjął decyzję o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Banku.

Główne parametry przygotowywanej emisji są następujące:
1. Obligacje będą obligacjami podporządkowanymi w rozumieniu art. 22 Ustawy o obligacjach, a po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 127 ust. 2 Prawa Bankowego, obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II;
2. Maksymalna łączna wartość nominalna emisji wyniesie do 1.000.000.000 PLN (słownie: jeden miliard złotych);
3. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększone o ustaloną w procesie budowy księgi popytu marżę;
4. Obligacje będą niezabezpieczone;
5. Obligacje będą miały 10-letni okres zapadalności;
6. Rozważany termin emisji obligacji to październik 2017 r. z zastrzeżeniem, iż termin i ostateczna wartość emisji będą uzależnione od sytuacji na rynku obligacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	UNOFFICIAL TRANSLATION Report No 51/2017: The start of the book building process in connection with the preparation of the non-public issue of the subordinated bonds of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (“Bank”) hereby informs that on 22nd September, 2017 it has gave permission the start the book building process in connection with the preparation of the non-public issuance of the Bank's subordinated bonds. The main parameters of the prepared issuance are as follows: 1. Bonds will be subordinated within the meaning of art. 22 of the Bonds Act, and after obtaining the approval of the Polish Financial Supervision Authority in accordance with Art. 127 sec. 2 of the Banking Law, bonds will be classified as Tier II instruments; 2. The maximum total nominal value of the issuing Bonds is up to PLN 1,000,000,000 (in words: one billion Polish zloty); 3. Interest rate will be variable, based on the WIBOR6M reference rate, increased by the margins established in the book building process; 4. Bonds will be unsecured; 5. Bonds will have a 10-year maturity; 6. Considered issue date of the bonds is October 2017, provided that the dates and the final value of the issue will depend on the situation on the bond market. Legal basis: Article 17 (1) of MAR – confidential information

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-09-22	Michał Krupiński	Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu
2017-09-22	Tomasz Kubiak	Wiceprezes Zarządu, Zarząd Banku
2017-09-22	Dariusz Choryło	Dyrektor Wykonawczy, Departament Relacji Inwestorskich
2017-09-22	Tomasz Nowacki	Dyrektor Zarządzający, Departament Prawny
2017-09-22	Adam Hawryluk	Dyrektor Zarządzający, Departament Zgodności

Cena akcji Pekao

Cena akcji Pekao w momencie publikacji komunikatu to 128.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pekao aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pekao.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI Pekao ESPI 22-09-2017 PEO ESPI 22-09-2017 komunikat ESPI komunikat spółki ESPI Pekao 22-09-2017 ESPI Pekao biznes ESPI 22-09-2017 raport ESPI Pekao ESPI EBI peo komunikat ESPI GPW Pekao ESPI EBI Pekao akcje prognoza wiadomości ESPI PEO ESPI ESPI EBI Pekao

RB 51:Rozpoczęcie procesu budowy książki popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Cena akcji Pekao

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej