Bank Polska Kasa Opieki S.A.: Emisja obligacji podporządkowanych (2017-10-19). Komunikaty ESPI z dnia 19-10-2017

Udostępnij

RB 54:Uchwała Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2017

Data sporządzenia:

2017-10-19

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Uchwała Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji o rozpoczęciu procesu budowy książki popytu w związku z przygotowaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki S.A., objętej raportem 51/2017 z dnia 22 września 2017 r., Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że po zakończeniu budowy księgi popytu, w dniu 19 października 2017 r. podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach oraz o przeznaczeniu środków z emisji – po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego – na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku, zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 2 Prawa Bankowego oraz art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że w związku ze znaczącym zainteresowaniem inwestorów wyrażonym w toku budowy księgi popytu, podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji z 1,0 mld PLN do 1,25 mld PLN.

Główne warunki emisji obligacji podporządkowanych objętej decyzją Zarządu Banku są następujące:
1. Rodzaj obligacji: obligacje na okaziciela, nie mające formy dokumentu;
2. Łączna wartość nominalna emisji: 1.250.000.000 PLN (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów złotych);
3. Jednostkowa wartość nominalna emisji: 1.000 PLN;
4. Oprocentowanie obligacji: zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększoną o ustaloną marżę w wysokości 1,52%;
5. Format emisji: 10NC5, obligacje z dziesięcioletnim okresem wykupu, z zastrzeżoną opcją call dającą prawo Bankowi do wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji, pod warunkiem otrzymania zgody KNF;
6. Cena emisyjna równa wartości nominalnej;
7. Data emisji: 30 października 2017 r.;
8. Data wykupu: 29 października 2027 r, z zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach opisanych w pkt 5;
9. Ewidencja i obrót: ewidencja obligacji podporządkowanych będzie prowadzona przez KDPW, obligacje podporządkowane zostaną wprowadzone na rynek ASO Catalyst.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	UNOFFICIAL TRANSLATION 19.10.2017 - Report 54/2017: Management Board resolution on issuance of subordinated bonds of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Referring to information on the initiation of a book-building process in connection with the preparation of a non-public issue of subordinated bonds of Bank Polska Kasa Opieki S.A., reported on 51/2017 from 22nd September 2017 r.,the Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") hereby informs that after the end of the book-building process on 19th October, 2017 it passed a resolution on issuance of subordinated bonds in accordance with Art. 22 of the Act of 15th January, 2015 on bonds and the allocation of funds from the issue - after obtaining the approval of the Polish Financial Supervision Authority - to increase the supplementary funds of the Bank pursuant to Art. 127 sec. 2 pt. 2 of the Banking Law and Art. 63 of Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) No 575/2013 of 26th June, 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending the Regulation (UE) nr 648/2012 At the same time, the Bank's Management Board informs that due to the significant interest of investors expressed during the book-building process, the Bank decided to increase the original amount of the issue from 1,0 bn to 1,25 bn PLN. The main terms and conditions of the issue of subordinated bonds covered by the Bank's Management Board's decision are as follows:: 1. Type of bonds: bearer bonds, not having a document form; 2. Total nominal value of the issue: PLN 1,250,000,000 (in words: one billion two hundred fifty millions Polish zlotys); 3. Unit nominal value of the issue: PLN 1,000; 4. Bond interest rate: variable, based on the WIBOR6M reference rate, increased by a fixed margin of 1.52%; 5. Format of issue: 10NC5, ten-year maturity bonds, with a reserved call option giving the Bank the right to redeem all bonds within 5 years from the issue date, subject to the approval of the KNF; 6. Issue price equal to the nominal value; 7. Issue date: 30th October, 2017; 8. Maturity date: 29th October, 2027, subject to the possibility of their early redemption on the terms described in point 5; 9. Records and turnover: the records of subordinated bonds will be kept by KDPW, subordinated bonds will be placed on the Catalyst ASO market. Legal basis: Article 17 (1) of MAR – confidential information

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-10-19	Michał Krupiński	Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu
2017-10-19	Tomasz Kubiak	Wiceprezes Zarządu, Zarząd Banku
2017-10-19	Dariusz Choryło	Dyrektor Wykonawczy, Departament Relacji Inwestorskich
2017-10-19	Adam Hawryluk	Dyrektor Zarządzający, Departament Zgodności
2017-10-19	Łukasz Szuwarowski	Dyrektor Operacyjny, Departament Prawny

Cena akcji Pekao

Cena akcji Pekao w momencie publikacji komunikatu to 126.95 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pekao aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pekao.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI komunikat ESPI biznes ESPI 19-10-2017 ESPI Pekao raport ESPI Pekao ESPI EBI peo komunikat ESPI GPW Pekao ESPI EBI Pekao akcje prognoza wiadomości ESPI PEO ESPI ESPI EBI Pekao Pekao ESPI 19-10-2017 PEO ESPI 19-10-2017 komunikat spółki ESPI Pekao 19-10-2017

RB 54:Uchwała Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Cena akcji Pekao

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej