MIRACULUM S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji serii I (2010-06-29). Komunikaty ESPI z dnia 29-06-2010

Udostępnij

RB 74:Podsumowanie subskrypcji akcji serii I

Firma: GRUPA KOLASTYNA SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-06-29

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KOLASTYNA S.A.

Temat

Podsumowanie subskrypcji akcji serii I

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Grupa Kolastyna S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące podsumowania subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki, których emisja została przeprowadzona na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 12 kwietnia 2010 r., która została podjęta w związku z uprawnieniami nadanymi przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą z dnia 11 stycznia 2010 roku w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w łącznej wysokości do 15.000.000 zł wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Emisja akcji serii I została poprzedzona emisją warrantów subsrypcyjnych. Spółka sczegółowo informowała o emisji warrantów oraz akcji w raporcie bieżącym nr 48/2010. Warranty subskrypcyjne zostały zaoferowane wierzycielom Spółki. Każdy warrant uprawniał do objęcia 1 akcji serii I, o jednostkowej cenie emisyjnej 1,00 zł. W wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych do objęcia akcji, wierzyciele objęli łącznie 4.977.205 akcji serii I, z czego:
- 1.774.220 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia) sztuk akcji objął - Pan AndrzejGrzegorzewski,
- pozostałą ilość: 3.202.985 (słownie: trzy miliony dwieście dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) sztuk akcji objęło 11 innych wierzycieli, z których żadnen nie przekroczył progu istotności (kryterium znaczącej umowy).
O zarejestrowaniu akcji Spółka informowała raportem nr 69/2010. Emisja akcji serii I była elementem restrukturyzacji zadłużenia Spółki, w postaci tzw. konwersji wierzytelności na akcje. W jej wyniku wysokość zobowiązań Spółki objętych z mocy prawa układem została zredukowana o około 35%. Spółka nie wyklucza dalszego zastosowania instrumentu konwersji wierzytelności na akcje w ramach dalszej restrukturyzacji, w tym również w ramach postępowania upadłościowego.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 12.04.2010 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 16.06.2010 roku.
2. Data przydziału akcji: z uwagi na rodzaj subskrypcji (subskrypcja prywatna) przydział nie wystąpił. Umowy objęcia akcji zostały zawarte w dniach: 13-15.04.2010 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
4. Stopa redukcji zapisów na akcje: z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 4.977.205 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 4.977.205 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
7. Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane akcje serii I: 1,00 PLN za każdą akcję.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii I: 12.
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje serii I w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 12.
10. Nazwa subemitenta: brak umowy o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 4.977.205,00 PLN.
12. Łączna wysokość kosztów (zaksięgowanych i szacowanych łącznie), które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wynoszą: 213.096 PLN, z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 109.800 PLN,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 PLN,
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 73.200 PLN,
d) koszty promocji oferty: 0 PLN,
e) pozostałe koszty emisji (podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty notarialne, etc.): 30.096 PLN
Łączna kwota wydatków związanych z emisją akcji serii I, została zarachowana w księgach rachunkowych jako koszt finansowy.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,04 PLN.
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-06-29	Monika Nowakowska	Prezes Zarządu
2010-06-29	Mariusz A. Roman	Wiceprezes Zarządu