RB 99:Rozpoczęcie transakcji sprzedaży pakietu akcji PZU S.A. w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu
Firma: mBank SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 99 | / | 2015 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-12-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Rozpoczęcie transakcji sprzedaży pakietu akcji PZU S.A. w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII. Zarząd mBank S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym rozpoczął transakcję sprzedaży w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu ("Oferta Prywatna") nie więcej niż 4.711.700 akcji zwykłych ("Akcje") Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. ("Spółka") stanowiących nie więcej niż 0,55% kapitału zakładowego Spółki. Zamknięcie Oferty Prywatnej będzie zależało od popytu, ceny i warunków rynkowych. Oferta Prywatna jest skierowana wyłącznie do ograniczonej liczby uprawnionych inwestorów instytucjonalnych, a ostateczne parametry sprzedaży Akcji w Ofercie Prywatnej zostaną ustalone trybie przyspieszonego budowania księgi popytu. Otwarcie księgi popytu w Ofercie Prywatnej nastąpi niezwłocznie. Cena sprzedaży Akcji oraz przydział Akcji zostaną ogłoszone niezwłocznie po zamknięciu księgi popytu. Dom Maklerski mBanku S.A. ("Dom Maklerski mBanku") i J.P. Morgan Securities plc ("J.P. Morgan") pełnią rolę Globalnych Koordynatorów (ang. Global Coordinators) oraz Współprowadzących Księgę Popytu (ang. Joint Bookrunners) dla Oferty Prywatnej. Zastrzeżenia prawne Niniejszy materiał stanowi realizację obowiązków informacyjnych, którym podlega Bank jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, chyba że zostaną zarejestrowane lub na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku ze zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych"). mBank S.A. nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty Prywatnej w Stanach Zjednoczonych ani nie zamierza przeprowadzić oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, mogą być sprzedawane wyłącznie zgodnie z przepisami Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych, a w Stanach Zjednoczonych Ameryki na mocy zwolnienia z obowiązku rejestracji wynikającego z Ustawy o Papierach Wartościowych wyłącznie na rzecz ograniczonej liczby Kwalifikowanych Nabywców Instytucjonalnych (zgodnie z definicją w Przepisie 144A wydanym na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych) oraz w niektórych innych krajach wyłącznie na rzecz uprawnionych inwestorów instytucjonalnych. Papiery wartościowe są "zastrzeżonymi papierami wartościowymi" zgodnie z definicją w Przepisie 144A wynikającym z przepisów Ustawy o Papierach Wartościowych, a jakikolwiek przydział zostanie dokonany wyłącznie na podstawie pisma inwestora (ang. investor representation letter) dostarczonego przez kupującego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której dana oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem oraz, w szczególności nie są przeznaczone do ogłoszenia, publikacji ani dystrybucji na terenie lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady lub Japonii. Publikacja niniejszej informacji nie stanowi udostępnienia informacji w celu promocji kupna lub nabycia papierów wartościowych ani zachęty do kupna lub nabycia w znaczeniu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami ("Ustawa o Ofercie Publicznej") i nie stanowi akcji promocyjnej w znaczeniu art. 53 Ustawy o Ofercie Publicznej. Niniejszy raport bieżący oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych może podlegać wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach, a osoby zapoznające się z niniejszym raportem bieżącym lub późniejszą ofertę powinny uzyskać informacje na temat takich ograniczeń oraz ich przestrzegać, a w żadnych okolicznościach nie są uprawnione do przekazania niniejszego raportu bieżącego żadnej innej osobie. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może naruszyć przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi w danej jurysdykcji. Oferta Prywatna jest skierowana wyłącznie do osób w Państwach Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które są "kwalifikowanymi inwestorami" w znaczeniu art. 2 ust. 1e Dyrektywy Prospektowej. Ponadto, w Wielkiej Brytanii niniejszy komunikat podlega dystrybucji na rzecz oraz skierowany jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, którzy (i) są firmami inwestycyjnymi (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) brytyjskiego Zarządzenia z 2005 roku o Promocji Usług Finansowych wydanego na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (promocje finansowe) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Zarządzenie") oraz (ii) osób, które można zaliczyć do którejkolwiek z kategorii osób opisanych w art. 49 Zarządzenia lub (iii) wszelkich innych osób, na rzecz których może w innym przypadku zostać zgodnie z prawem przestawiona (wszystkie te osoby łącznie są nazywane "uprawnionymi osobami"). Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których mogą dotyczyć wspomniane materiały, są dostępne wyłącznie na rzecz uprawnionych osób w Wielkiej Brytanii oraz inwestorów kwalifikowanych w jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Wielką Brytanią i będą realizowane wyłącznie z takimi osobami. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabycia akcji muszą zostać dokonane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji. J.P. Morgan oraz Dom Maklerski mBanku nie ponoszą odpowiedzialności za takie informacje, a informacje te nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji przez J.P. Morgan, Dom Maklerski mBanku ani mBank S.A. J.P. Morgan oraz Dom Maklerski mBanku działają jedynie w imieniu mBank S.A. w związku z ofertą i nie ponoszą odpowiedzialności wobec nikogo innego poza mBank S.A. w związku ze świadczeniem doradztwa lub zapewnianiem ochrony swoim klientom w związku z jakąkolwiek transakcją w jakichkolwiek sprawach, o których mowa w niniejszym komunikacie. J.P. Morgan oraz Dom Maklerski mBanku mogą również wziąć udział w ofercie jako inwestorzy instytucjonalni. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| NOT FOR RELEASE OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA. Launching the placement of PZU S.A stake through an accelerated bookbuilding process The management board of mBank S.A. (the “Bank”) announces that the Bank has launched an offer (the “Placement”) of up to 4,711,700 ordinary shares (the “Shares”) of Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (the “Company”) representing approximately 0.55% of the Company’s existing share capital, subject to demand, price and market conditions. The Placement is addressed to certain eligible institutional investors with final terms to be determined through an accelerated bookbuilding process. The books for the Placement will open with immediate effect. Pricing and allocations are expected to be announced as soon as practicable following the closing of the books. Dom Maklerski mBanku S.A. ("Dom Maklerski mBanku") and J.P. Morgan Securities plc ("J.P. Morgan") have been appointed to act as Global Coordinators and Joint Bookrunners for the Placement. Legal disclaimer This announcement is made in performing by the Bank as the publicly traded company listed on the regulated market operated in Poland of its reporting obligations and is not an offer for sale of securities in the United States or any other jurisdiction. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). mBank S.A. does not intend to register any portion of the offering in the United States, and does not intend to conduct a public offering of securities in the United States. The securities referred to herein may only be sold pursuant to Regulation S of the Securities Act and in the US, pursuant to an exemption from the Securities Act, strictly only to a limited number of QIBs (as defined in Rule 144A under the Securities Act) and in certain other countries only to authorised professional institutional investors. The securities are “restricted securities” as defined in Rule 144A under the Securities Act and any allocation will only be made on the basis the purchaser executes an investor representation letter. The material set forth herein is for information purposes only and is not an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, any securities, in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful and, in particular, is not for release, publication or distribution in or into the United States, Australia, Canada or Japan. The publication of this information does not constitute the making available of information to promote the purchase or acquisition of securities or an inducement of their purchase or acquisition within the meaning of Article 53 section 1 of Polish Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies, as amended (the “Act on Public Offering”), and does not constitute a promotional campaign within the meaning of Article 53 of the Act on Public Offering. This communication and any subsequent offer of securities may be restricted by law in certain jurisdictions and persons receiving this communication or any subsequent offer should inform themselves about and observe any such restriction and must not under any circumstances forward this communication to any other person. Failure to comply with such restrictions may violate securities laws of any such jurisdiction. The Placement is only addressed to and directed at persons in Member States of the European Economic Area who are “qualified investors” within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive. In addition, in the United Kingdom, this communication is being distributed to, and is directed only at, qualified investors who (i) are investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Financial Promotion Order”), (ii) persons falling within any of the categories of persons described in Article 49 of the Financial Promotion Order and (iii) any other persons to whom it may otherwise lawfully be made (all such persons together being referred to as “relevant persons”). Any investment or investment activity to which these materials relate are available only to relevant persons in the United Kingdom and qualified investors in any member state of the European Economic Area other than the United Kingdom, and will only be engaged with such persons. Any investment decision to buy shares must be made solely on the basis of publicly available information. Such information is not the responsibility of J.P. Morgan and Dom Maklerski mBanku has not been independently verified by J.P. Morgan, Dom Maklerski mBanku or mBank S.A. J.P. Morgan and Dom Maklerski mBanku are acting for mBank S.A. and no one else in connection with the offering and will not be responsible to anyone other than mBank S.A. for providing advice or protections afforded to clients in relation to any transaction or any matters referred to this communication. Each of J.P. Morgan and Dom Maklerski mBanku may participate in the offering on a proprietary basis. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-12-01 | Cezary Stypułkowski | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Mbank
Cena akcji Mbank w momencie publikacji komunikatu to 309.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mbank aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mbank.
