Cyfrowy Polsat S.A.: Utworzenie programu emisji obligacji (2019-12-11). Komunikaty ESPI z dnia 11-12-2019

Udostępnij

RB 35:Informacja o utworzeniu programu emisji obligacji

Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2019

Data sporządzenia:

2019-12-11

Skrócona nazwa emitenta

CYFROWY POLSAT S.A.

Temat

Informacja o utworzeniu programu emisji obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) wstępnych działań związanych z potencjalnym pozyskaniem finansowania w postaci dodatkowej transzy kredytu i/lub nowo emitowanych obligacji, Zarząd Spółki niniejszym informuje o podjęciu w dniu 11 grudnia 2019 roku uchwały w sprawie utworzenia nowego nieodnawialnego programu emisji obligacji Spółki o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji w wysokości 1.000.000.000 (słownie: jednego miliarda) złotych („Program”), w ramach którego Spółka będzie mogła zaciągać zobowiązania finansowe w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela Spółki denominowanych w złotych („Obligacje”).
Warunki emisji Obligacji w ramach Programu zostały ustalone w następujący sposób:

a) łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji emitowanych w ramach Programu nie przekroczy kwoty 1.000.000.000 (słownie: jednego miliarda) złotych.

b) wartość nominalna jednej Obligacji wynosić będzie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych.

c) Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 483, ze zm.).

d) Obligacje mogą być emitowane w trybie (i) oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE; lub (ii) poprzez proponowanie nabycia w inny sposób niż wskazany w punkcie (i).

e) Obligacje mogą być emitowane w jednej lub w wielu seriach.

f) Obligacje będą niezabezpieczone.

g) maksymalna liczba Obligacji danej serii proponowanych do nabycia (tj. liczba emitowanych Obligacji) zostanie określona w warunkach emisji Obligacji danej serii.

h) Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

i) Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

j) świadczenia Spółki z tytułu Obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać w szczególności na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej jednej Obligacji oraz kwoty odsetek. Obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Sposób naliczania oprocentowania, dzień, od którego nalicza się oprocentowanie, wysokość lub sposób ustalenia wysokości oprocentowania i terminy jego wypłaty będą określone w warunkach emisji Obligacji danej serii.

k) dzień emisji danej serii Obligacji będzie określony w warunkach emisji Obligacji danej serii.

l) Obligacje mogą być emitowane z terminem wykupu nie krótszym niż 5 lat i nie dłuższym niż 10 lat od dnia emisji. Termin oraz zasady wykupu będą określone w warunkach emisji Obligacji danej serii i mogą przewidywać wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Spółki lub na żądanie obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji.

m) cel emisji Obligacji nie został określony, jednakże cel emisji Obligacji może zostać wskazany w warunkach emisji Obligacji danej serii. O ile cel emisji nie zostanie wskazany w warunkach emisji Obligacji danej serii, Zarząd może wykorzystać środki z emisji Obligacji na dowolny cel.

n) poszczególne serie Obligacji będą emitowane na podstawie odrębnych uchwał emisyjnych podejmowanych przez Zarząd, zatwierdzanych odrębnymi uchwałami podejmowanymi przez Radę Nadzorczą Spółki, na podstawie których zostaną określone warunki emisji Obligacji danej serii.

Spółka informuje również o podjęciu w dniu 11 grudnia 2019 roku przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań finansowych w związku z emisją Obligacji przez Spółkę w ramach Programu.

Intencją Spółki jest przeprowadzenie emisji Obligacji w ramach Programu w pierwszym kwartale 2020 roku, z zastrzeżeniem występowania odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji Obligacji oraz jej warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat utworzenia programu emisji Obligacji. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji obligacji Spółki i nie jest materiałem reklamowym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji obligacji Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Z zastrzeżeniem podjęcia przez Spółkę ostatecznej decyzji o dokonaniu emisji Obligacji oraz jej warunkach na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, Obligacje będą oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Subject: Information on establishing a bond issue program Not for release, publication or distribution directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Canada or Japan or in any other jurisdiction where to do so would be restricted or prohibited by law. In reference to current report No. 30/2019 of October 30, 2019 on taking initial steps by Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) in connection with potential acquisition of new financing in the form of an additional tranche of loan facility and/or new issuance of bonds, the Management Board of the Company hereby gives notice that on December 11, 2019 a resolution has been adopted to establish a new, non-renewable program for the issuance of the Company’s bonds with the total maximum nominal value of PLN 1,000,000,000 (one billion) (the “Program”), under which the Company will be able to incur financial indebtedness through the issuance of unsecured PLN bearer bonds of the Company (the “Bonds”). The terms of the Bonds issuance under the Program are as follows: a) the total nominal value of all the Bonds to be issued under the Program will not exceed PLN 1.000.000.000 (one billion). b) the nominal value of one Bond will be PLN 1,000 (one thousand). c) the Bonds will be issued under the Bonds Act of January 15, 2015 (consolidated text: Journal Laws 2018, Item 483, as amended). d) the Bonds may be issued under (i) an offer of securities to the public referred to in Article 2(d) of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of June 14, 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC; or (ii) through promoting their acquisition other than as in item (i). e) the Bonds may be issued in one or several series. f) the Bonds will be unsecured. g) the maximum number of Bonds of a particular series offered for purchase (i.e. the number of issued Bonds) will be defined in the terms of the issuance of a particular series of Bonds. h) the Bonds will be registered in the securities depository operated by the National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). i) the Company will apply for the Bonds to be introduced to an alternative system of trading operated by the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) as part of the Catalyst market. j) payments made by the Company under the Bonds will only be in cash and, specifically, will consist in the payment of an amount equivalent to the nominal value of one Bond and the interest amount. Bonds will bear interest at a fixed or variable rate. The method of interest calculation, the day from which the interest accrues, the amount or method of calculation of interest and dates of its payment will be set forth in the terms of the issuance of a particular series of Bonds. k) the day of the issuance of a particular series of Bonds will be set forth in the terms of the issuance of a particular series of Bonds. l) Bonds may be issued with maturity of no shorter than five years and no longer than ten years from the date of the issuance. The date and terms of redemption will be defined in the terms of the issuance of a particular series of Bonds and may provide for an early redemption of the Bonds at the Company’s or bondholder’s request provided for in the terms of the issuance. m) the purpose of the issuance of the Bonds has not been specified, however it may be specified in the terms of issuance for the particular series of Bonds. Unless the purpose of the issuance is specified in the terms of the issuance of a particular series of Bonds, the Management Board may use the proceeds of the issuance of the Bonds for any purpose. n) individual series of Bonds will be issued based on separate issue resolutions adopted by the Management Board, approved in separate resolutions of the Supervisory Board, setting forth the terms of the issuance of a particular series of Bonds. The Company also gives notice of the adoption on December 11, 2019 by its Supervisory Board of a resolution authorizing the Company to incur financial indebtedness in relation to the issuance of the Bonds within the Program. The Company’s intention is to issue Bonds under the Program in the first quarter of 2020, subject to right conditions prevailing on debt market. The Company will make its final decision on issuing the Bonds and their terms in a relevant resolution adopted by the Management Board of the Company, of which it will inform in a separate current report. Legal basis: Article 17 Section 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC. *Disclaimer*: This current report was prepared in accordance with Article 17 Section 1 of Regulation No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC. This current report is solely for information purposes and is published by the Company exclusively in order to provide information on the establishment of the bond issue program. This current report is by no means intended, whether directly or indirectly, to promote the offer or issuance of the Company’s bonds and does not represent an advertisement material prepared or published by the Company for the purpose of promoting of the offer or issuance of the Company’s bonds nor for the purpose of encouraging an investor, whether directly or indirectly, to their purchase. This current report, nor any part thereof, is not intended for distribution, whether directly or indirectly, within the territory of or in the United States of America or other jurisdictions where such public distribution may be subject to restrictions or may be prohibited by law. The securities referred to in this material have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) and may not be offered or sold within the territory of the United States of America. The Company does not intend to register the Bonds or conduct any offering of the Bonds in the United States of America. Subject to the Company making its final decision on issuing the Bonds and their terms in a relevant resolution adopted by the Management Board of the Company, the Bonds are intended to be offered and sold solely outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-12-11	Mirosław Błaszczyk	Prezes Zarządu	Mirosław Błaszczyk
2019-12-11	Tomasz Gillner-Gorywoda	Prokurent	Tomasz Gillner-Gorywoda