RB 45:Podwyższenie ratingów dla spółek grupy Cyfrowego Polsatu
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2015 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-09-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podwyższenie ratingów dla spółek grupy Cyfrowego Polsatu | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 września 2015 r. agencja ratingowa Standard & Poor's Rating Services ("S&P"), m.in.: • podwyższyła długoterminowy korporacyjny rating kredytowy Spółki z "BB" do poziomu "BB+" z perspektywą stabilną; • podwyższyła długoterminowy rating z "BB" do "BB+" z perspektywą stabilną dla Metelem Holding Company Limited, podmiotu zależnego wobec Spółki, pośrednio kontrolującego Polkomtel sp. z o.o.; • podwyższyła rating z "B+" do "BB-" z perspektywą stabilną dla obligacji senior notes o wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500,0 mln USD wyemitowanych w dniu 26 stycznia 2012 r. przez Eileme 2 AB (publ) – spółkę zależną od Spółki. Agencja S&P uzasadniła swoją decyzję oczekiwaną istotną poprawą struktury kapitałowej Spółki na skutek refinansowania dotychczasowego zadłużenia grupy kapitałowej Spółki dzięki zawarciu w dniu 21 września 2015 r. nowych umów kredytowych na łączną kwotę do 12,5 mld PLN, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2015 z dnia 21 września 2015 r. W swoim komunikacie agencja S&P podkreśliła m.in. większą elastyczność wynikającą z docelowego połączenia kredytów spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki w jedną pulę, eliminację ryzyka walutowego z uwagi na to, że zadłużenie wynikające z nowych umów kredytowych będzie denominowane wyłącznie w polskich złotych oraz poprawę wskaźników kredytowych Spółki dzięki obniżeniu kosztu obsługi długu do średnioważonego poziomu około 3,6% z około 6,6% dotychczas. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 22 września agencja ratingowa Moody’s Investors Service ("Moody’s") podtrzymała rating korporacyjny Spółki na poziomie Ba3 zmieniając perspektywę ze stabilnej na pozytywną. Moody’s uzasadnił zmianę perspektywy m.in. korzyściami, które Spółka osiągnęła dzięki refinansowaniu dotychczasowego zadłużenia za pomocą kredytu denominowanego w polskich złotych oraz oczekiwaną poprawą wskaźników kredytowych Spółki w średniej perspektywie czasowej. Rating nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Upgrade of ratings for Cyfrowy Polsat group companies The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the "Company") informs that on September 25, 2015 Standard & Poor's Rating Services ("S&P"), among others: • upgraded its long-term corporate credit rating on the Company from "BB" to "BB+" with a stable outlook; • upgraded its long-term corporate credit rating from "BB" to "BB+" with a stable outlook on Metelem Holding Company Limited, a subsidiary of the Company, indirectly controlling Polkomtel sp. z o.o.; • upgraded its issue rating from "B+" to "BB-" on the EUR 542.5 million and USD 500.0 million senior notes issued on January 26, 2012 by Eileme 2 AB (publ), a subsidiary of the Company. S&P justified its decision by the expected significant improvement of the Company’s capital structure due to the refinancing the existing debt of the Company’s capital group with new facility agreements, granting a total of up to PLN 12.5 billion, concluded on September 21, 2015, on which the Company informed in its current report no. 42/2015 dated September 21, 2015. In its media release S&P emphasized in particular greater flexibility resulting from the ultimate pooling of the facilities of companies belonging to the Company’s capital group, the elimination of foreign exchange risk given that the debt under the new facilities agreements will be denominated solely in Polish zloty, as well as the strengthening of the Company’s credit metrics thanks to reduced interest costs to the blended level of ca. 3.6% versus ca. 6.6% currently. Concurrently, the Management Board of the Company informs that on September 22, 2015 Moody’s Investors Service ("Moody’s") affirmed the Company’s corporate family rating at Ba3 and changed its outlook from stable to positive. Moody’s justified the outlook change by, among other things, benefits associated with the refinancing of current indebtedness with a facility denominated in Polish zloty and the expected improvement of the Company’s credit metrics over the medium-term. The rating is not a recommendation to buy, sell or hold securities and may be subject to revision or withdrawal at any time. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-09-25 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Prezes Zarządu | Tomasz Gillner-Gorywoda | ||
Cena akcji Cyfrplsat
Cena akcji Cyfrplsat w momencie publikacji komunikatu to 23.22 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cyfrplsat aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cyfrplsat.
