Cavatina Holding S.A.: Podsumowanie emisji obligacji serii P2024A (2024-06-25). Komunikaty ESPI z dnia 25-06-2024

Udostępnij

RB 15:Podsumowanie emisji obligacji serii P2024A

Firma: CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2024

Data sporządzenia:

2024-06-25

Skrócona nazwa emitenta

CAVATINA HOLDING S.A.

Temat

Podsumowanie emisji obligacji serii P2024A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 14/2024 z dnia 21 czerwca 2024 r., niniejszym informuje, że w dniu 24 czerwca 2024 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 250.000 emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024A o wartości nominalnej 100,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 zł, dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00180 („Obligacje”). Tym samym, w dniu 24 czerwca 2024 r. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 6 czerwca 2024 r. i zakończyła się w dniu 18 czerwca 2024 r.;

2.Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 19 czerwca 2024 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 24 czerwca 2024 r.;

3.Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 250.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 25.000.000,00 zł;

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy: [Średnia stopa redukcji wyniosła 32,63%;

5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 371 100 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 37.110.000,00 zł;

6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W wyniku Oferty przydzielonych zostało 250.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 zł;

7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 zł, a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 25.000.000,00 zł.

Cena emisyjna jednej Obligacji została ustalona w ten sposób, że była ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez Inwestora i wynosiła:
(i) w przypadku złożenia zapisu w okresie 6 czerwca – 10 czerwca (włącznie) – 99,70 zł,
(ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie 11 czerwca – 13 czerwca (włącznie) – 99,80 zł, a
(iii) w przypadku złożenia zapisu w okresie 14 czerwca – 16 czerwca (włącznie) – 99,90 zł; a
(iv) w przypadku złożenia zapisu w okresie 17 czerwca – 18 czerwca (włącznie) – 100,00 zł

124.322 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 99,70 zł, 56.710 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 99,80 zł, 19.368 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 99,90 zł, a 49.600 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 100,00 zł.

Obligacje zostały opłacone poprzez zapłatę ich ceny emisyjnej w pieniądzu. Transakcja objęcia Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 440 osób;

9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 440 osobom;

10.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 24.949.424,60 zł. Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne;

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji: Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 708.634,46 zł. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji (w szczególności z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji) oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia ofert przypadającym na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 oraz § 17 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-06-25	Rafał Malarz	Prezes Zarządu
2024-06-25	Daniel Draga	Wiceprezes Zarządu
2024-06-25	Szymon Będkowski	Wiceprezes Zarządu