Braster S.A.: Ustalenie warunków emisji obligacji serii B6 zamiennych na akcje L (2022-11-28). Komunikaty ESPI z dnia 28-11-2022

Braster S.A.: Ustalenie warunków emisji obligacji serii B6 zamiennych na akcje L (2022-11-28)

Udostępnij

RB 84:Emisja obligacji serii B6 zamiennych na akcje Emitenta

Firma: BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2022

Data sporządzenia:

2022-11-28

Skrócona nazwa emitenta

BRASTER S.A.

Temat

Emisja obligacji serii B6 zamiennych na akcje Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Braster S.A. z siedzibą w Szeligach („Emitent”) informuje, że w dniu 28 listopada 2022 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji serii B6 Emitenta. Emisja obejmuje nie więcej niż 28 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii B6, zamiennych na akcje Emitenta, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej 100.000,00 zł każda i o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej w wysokości nie większej niż 2.800.000,00 zł (“Obligacje”).

Obligacje emitowane są na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Braster S.A. z dnia 29 kwietna 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje serii L oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje, o podjęciu której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 24/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Braster S.A. z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje serii L oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje, o podjęciu której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 144/2019 z dnia 30 grudnia 2019, oraz zmienionej Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Braster S.A. w restrukturyzacji z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje serii L oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje, o podjęciu której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 76/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.

Obligacje oferowane będą w drodze oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, wyłączonej z obowiązku sporządzania prospektu, poprzez skierowanie przez Emitenta propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. Zamiarem Emitenta jest skierowanie propozycji nabycia Obligacji między innymi do wybranych zagranicznych dystrybutorów urządzeń medycznych Spółki, którzy wyrażali wstępne zainteresowanie zaangażowaniem kapitałowym w Spółkę, a także do pozostałych innych osób/podmiotów.

Obligacje uprawniają do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta („Akcje”) w liczbie i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji. Oświadczenie o zamianie może zostać złożone do dnia wykupu, który jest określony na dzień 30 grudnia 2022 roku


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-28	Dariusz Karolak	Prezes Zarządu
2022-11-28	Artur Drobniak	Członek Zarządu