RB-W 23:Ustalenie ostatecznych warunków oferty obligacji serii P1B
Firma: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2016 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2016-04-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ustalenie ostatecznych warunków oferty obligacji serii P1B | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 97/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. dotyczącego otwarcia Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Alior Bank S.A. ("Program") oraz raportu bieżącego nr 19/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego dla Programu, Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2016 r. Zarząd Banku ustalił ostateczne warunki oferty obligacji serii P1B ("Obligacje") emitowanych w ramach Programu ("Ostateczne Warunki Oferty"). Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia wynosi 70.000. Łączna maksymalna wartość nominalna Obligacji wynosi 70 mln PLN. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy bazowej WIBOR 6M i marży wynoszącej 3,00% w skali roku, począwszy od drugiego okresu odsetkowego. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa jest stała i wynosi 5,00% w skali roku. Maksymalna liczba oferowanych Obligacji jest skorelowana z obecnymi przewidywaniami dotyczącymi potrzeb Banku w zakresie pozyskiwania w najbliższym okresie środków uzupełniających fundusze własne (Tier II). Obligacje są ośmioletnie, z dniem wykupu przypadającym 16 maja 2024 r. Bank zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w okresie od 21 kwietnia 2016 r. do 28 kwietnia 2016 r. Przydział Obligacji zostanie dokonany z pierwszeństwem dla inwestorów składających zapisy w pierwszych dniach subskrypcji. W przypadku nadsubskrypcji, termin zapisów zostanie skrócony, a zapisy złożone od dnia, w którym liczba Obligacji objętych zapisami przekroczy oferowaną pulę Obligacji, zostaną proporcjonalnie zredukowane. Odsetki od Obligacji naliczane są od pierwszego dnia okresu subskrypcji. W związku z powyższym cena emisyjna jednej Obligacji w pierwszym dniu przyjmowania zapisów wynosi 1.000,00 PLN i wzrasta z każdym kolejnym dniem, aż do 1.000,96 PLN w dniu 28 kwietnia 2016 r. Pełna treść Ostatecznych Warunków Oferty, wraz z podsumowaniem emisji Obligacji, stanowi załącznik do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ostateczne Warunki Oferty Obligacji_P1B.PDF Ostateczne Warunki Oferty Obligacji_P1B.PDF | Ostateczne Warunki Oferty | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Determination of the final terms for the offering of series P1B bonds In reference to current report no 97/2015 of 28 December 2015 on the opening of a Public Subordinated Bonds Issuance Programme of Alior Bank S.A. (the “Programme”) and current report no 19/2016 of 12 April 2016 on the approval the prospectus for the Programme, the Management Board of Alior Bank S.A. (the “Bank”) hereby announces that on 19 April 2016 the Management Board of the Bank determined the final terms for the offering of series P1B bonds (the “Bonds”) to be issued under the Programme (the “Final Terms”). The maximum number of the Bonds offered for purchase amounts to 70,000. The aggregate maximum nominal value of the Bonds amounts to PLN 70 million. The Bonds bear floating interest calculated as the sum of the base rate WIBOR 6M and a margin of 3.00% per annum, starting from the second interest period. In the first interest period the interest is fixed and amounts to 5.00% per annum. The maximum number of the Bonds offered is correlated with the current expectations regarding the Bank’s Tier II capital funding requirements in the near term. The Bonds mature in eight years on 16 May 2024. The Bank intends to apply for the admission and introduction of the Bonds to trading on the Catalyst regulated market organised by the Warsaw Stock Exchange. Subscription orders for the Bonds will be accepted between 21 April 2016 and 28 April 2016. The Bonds shall be allotted with preference to investors who place orders within the first days of the subscription period. In case of oversubscription, the subscription period shall be shortened, and the orders placed on or after the date when the number of the Bonds subscribed exceeds the number of the Bonds offered shall be reduced pro rata. The Bonds will bear interest starting from the first day of the subscription period. Due to this reason the issue price of one Bonds on the first day of the subscription period amounts to 1,000.00 PLN and increases with each passing day, up to PLN 1,000.96 on 28 April 2016. The full text of the Final Terms, together with the summary of the issue of the Bonds, has been attached to this report. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-04-19 | Piotr Bystrzanowski | Dyrektor DRI | |||
Cena akcji Alior
Cena akcji Alior w momencie publikacji komunikatu to 51.87 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Alior aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Alior.
