RB 78:Podsumowanie subskrypcji obligacji serii P2A Alior Banku S.A.
Firma: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 78 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-11-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podsumowanie subskrypcji obligacji serii P2A Alior Banku S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. dotyczącego otwarcia Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A. („Program”), raportu bieżącego nr 58/2017 z dnia 13 października 2017 r. dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego dla Programu („Prospekt”), raportu bieżącego nr 70/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. dotyczącego ustalenia ostatecznych warunków oferty obligacji podporządkowanych serii P2A („Obligacje Serii P2A”) oraz raportu bieżącego nr 75/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. dotyczącego objęcia zapisami wszystkich oferowanych Obligacji Serii P2A, Zarząd Alior Banku S.A. („Bank”) niniejszym przekazuje podsumowanie zakończonej subskrypcji Obligacji Serii P2A. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Zapisy na Obligacje Serii P2A trwały od 27 listopada 2017 r. (włącznie) do 28 listopada 2017 r. (włącznie). 2. Data przydziału papierów wartościowych: Przydział Obligacji Serii P2A został dokonany w dniu 30 listopada 2017 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 375 Obligacji Serii P2A. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Subskrypcja Obligacji Serii P2A nie była podzielona na transze. Z uwagi na określone w Prospekcie zasady redukcji zapisów, obejmujące m.in. przydzielanie Obligacji Serii P2A kolejno według wielkości zapisów oraz losowanie Obligacji Serii P2A, zapisy poszczególnych inwestorów mogły zostać objęte różną stopą redukcji. Nie jest zatem możliwe określenie reprezentatywnego wskaźnika stopy redukcji dla wszystkich zredukowanych zapisów na Obligacje Serii P2A. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: W ramach subskrypcji złożono zapisy na 1154 Obligacji Serii P2A. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W dniu 30 listopada 2017 r. dokonano przydziału 375 Obligacji Serii P2A. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): Poniższa tabela zawiera informacje na temat ceny, po jakiej były składane zapisy na Obligacje Serii P2A: Dzień złożenia zapisu Cena emisyjna (PLN) 27 listopada 2017 400.000,00 28 listopada 2017 400.049,86 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Subskrypcja Obligacji Serii P2A nie była podzielona na transze. Zapisy na Obligacje Serii P2A złożyło 273 inwestorów. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Subskrypcja Obligacji Serii P2A nie była podzielona na transze. Obligacje Serii P2A przydzielono 132 inwestorom. 10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy. Emisja Obligacji Serii P2A nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej subskrypcji Obligacji Serii P2A wyniosła 150.000.000 PLN. Kwota ta nie uwzględnia zwiększonej ceny emisyjnej w stosunku do Obligacji Serii P2A objętych zapisami po dniu 27 listopada 2017 r. Zwiększenie to wynikało z uwzględnienia w cenie emisyjnej kwoty odsetek narosłych od dnia rozpoczęcia subskrypcji Obligacji Serii P2A, które to odsetki będą wypłacone inwestorom w pierwszym dniu płatności odsetek. 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; d) promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Bank sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów oraz metod rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Obligacji Serii P2A. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Bank przekaże do wiadomości publicznej wymagane informacje łącznie z przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat ostatecznych kosztów emisji Obligacji Serii P2A. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zastrzeżenie prawne: Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania ofert nabycia, ani podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. („Spółka”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji serii P2A („Obligacje”) są prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 października 2017 r. („Prospekt”), wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi, oraz ostateczne warunki oferty Obligacji opublikowane w dniu 9 listopada 2017 r. („Ostateczne Warunki Oferty”). Prospekt i Ostateczne Warunki Oferty zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.aliorbank.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie / Drugi Publiczny Program Emisji Obligacji”. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonym Królestwie, Australii, Kanadzie, Japonii ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
In reference to current report no 47/2017 of 23 August 2017 on the opening of a Second Public Bonds Issuance Programme of Alior Bank S.A. (the “Programme”), current report no 58/2017 of 13 October 2017 on the approval the prospectus for the Programme (the “Prospectus”), current report no 70/2017 of 9 November 2017 on the determination of the final terms for the offering of series P2A bonds (the “Series P2A Bonds”) and current report no 75/2017 of 27 November 2017 on the subscription of all series P2A Bonds, the Management Board of Alior Bank S.A. (the “Bank”) hereby announces the summary of the subscription for the Series P2A Bonds. 1. Date of opening and closing of the placement or sale: Subscriptions for the Series P2A Bonds were accepted from 27 November 2017 (inclusively) to 28 November 2017 (inclusively). 2. Date of the allotment of the securities: The Series P2A Bonds were allotted on 30 November 2017. 3. Number of securities covered by the placement or sale: 375 Series P2A Bonds. 4. Reduction rate for individual tranches in the event that in any tranche the number of the allotted securities was smaller than the number of securities that were subscribed for: The subscription of the Series P2A Bonds was not divided into tranches. Due to the provisions of the Prospectus concerning the reduction of subscriptions, including allocation of Series P2A Bonds, according to the size of the subscription and the drawing of Series P2A Bonds, individual investors may be covered by different interest rate reduction. Therefore, it is not possible to determine a representative reduction ratio of all reduced subscription for Series P2A Bonds. 5. Number of securities that were subscribed for under the placement or sale: Subscriptions were placed for 1154 Series P2A Bonds. 6. Number of securities that were allotted under the placement or sale: Allotted on 30 November 2017 were 375 Series P2A Bonds. 7. Price at which the securities were acquired (subscribed): The following table provides information on the price of the Series P2A Bonds subscription: Subscription’s day Issue price (PLN) 27 November 2017 400,000.00 28 November 2017 400,049.86 8. Number of individuals who subscribed for securities covered by the placement or sale in individual tranches: The subscription of the Series P2A Bonds was not divided into tranches. Subscriptions for the Series P2A Bonds were placed by 273 investors. 9. Number of individuals who were allotted securities under the placement or sale in individual tranches: The subscription of the Series P2A Bonds was not divided into tranches. The Series P2A Bonds were allotted to 132 investors. 10. Name (business name) of the underwriters that have taken up the securities under underwriting agreements, with a specification of the number of securities they have taken up along with the actual unit price per security (the issue price or the sale price after the deduction of the fees charged for taking up one security in performance of an underwriting agreement): Not applicable. The issuance of the Series P2A Bonds was not the subject of an underwriting undertaking. 11. Value of the placement or sale calculated by multiplying the number of securities covered by the offering by the issue price or the sale price: The value of the subscription for the Series P2A Bonds was PLN 150,000,000. This amount does not reflect the increased issue price for the Series P2A Bonds subscribed for on 27 November 2017. The increase resulted from including interest accrued from the commencement of the subscription period on the issue price of the Series P2A Bonds. The interest will be paid to the investors on the first interest payment date. 12. Total costs that were recognized as the costs of the issuance, broken down by cost types, including at least the following cost items: a) arrangement and implementation of the offering; b) fees charged by individual underwriters; c) preparation of a prospectus, including the costs of advisory services; d) promotion of the offering, including the methods of accounting for such costs and their recognition in the issuer’s financial statement: The Bank will prepare and release to the public a report on the final amount of the costs of the issuance, including the costs as per their titles and the methods of accounting for and recognizing these costs in the financial statements, once it has received and approved all invoices from the entities involved in the work on the arrangement and implementation of the subscription for the Series P2A Bonds. 13. Average cost of the implementation of the placement or sale attributable to one security covered by the placement or sale: The Bank will release the required information to the public together with the release of information the final costs of the issuance of the Series P2A Bonds.
Legal basis: § 33 clause 1 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a non-member state may be recognized as equivalent
Disclaimer: This material is for informational and promotional purposes only and under no circumstances shall constitute an offer or invitation to make an offer, or form the basis for a decision, to invest in the securities of Alior Bank S.A. (the “Company”). The sole legally binding documents containing information about the Company and the public offering of the series P2A bonds (the “Bonds”) are the base prospectus drawn up in connection with public offerings and applications for the admission and introduction of the Company’s bonds to trading on a regulated market approved by the Polish Financial Supervision Authority on 13 October 2017 (the “Prospectus”), together with all published supplements and update reports, and final terms of the Bonds published on 9 November 2017 (the “Final Terms”). The Prospectus and the Final Terms have been published and are available on the Company’s website (www.aliorbank.pl) in the bookmark “Investor Relations/Second Public Bonds Prospectus”. Before making any investment decision relating the purchase of the Bonds, and in particular in order to obtain information on the interest borne by the Bonds, investors should acquaint themselves with the contents of the Prospectus, the Final Terms and all published supplements and update reports to the Prospectus. This material does not constitute an investment recommendation. Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction where to do so could be restricted or prohibited by law. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-30 | Piotr Bystrzanowski | Dyrektor DRI | |||
Cena akcji Alior
Cena akcji Alior w momencie publikacji komunikatu to 72.05 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Alior aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Alior.
