RB 25:Podsumowanie subskrypcji obligacji serii P1B Alior Banku S.A.
Firma: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2016 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2016-04-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podsumowanie subskrypcji obligacji serii P1B Alior Banku S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 97/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku dotyczącego otwarcia Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Alior Bank S.A. ("Program"), raportu bieżącego nr 19/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego dla Programu ("Prospekt"), raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia ostatecznych warunków oferty obligacji serii P1B emitowanych w ramach Programu ("Obligacje Serii P1B") oraz raportu bieżącego nr 24/2016 r. z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie objęcia zapisami wszystkich Obligacji Serii P1B, Zarząd Alior Banku S.A. ("Bank") niniejszym przekazuje podsumowanie zakończonej subskrypcji Obligacji Serii P1B. 1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Zapisy na Obligacje Serii P1B trwały od 21 kwietnia 2016 r. (włącznie) do 22 kwietnia 2016 r. (włącznie). 2.Data przydziału papierów wartościowych: Przydział Obligacji Serii P1B został dokonany w dniu 25 kwietnia 2016 r. 3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 70.000 Obligacji Serii P1B. 4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Subskrypcja Obligacji Serii P1B nie była podzielona na transze. Średnia stopa redukcji Obligacji Serii P1B wyniosła 73,61%. 5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: W ramach subskrypcji złożono zapisy na 265.302 Obligacji Serii P1B. 6.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W dniu 25 kwietnia 2016 r. dokonano przydziału 70.000 Obligacji Serii P1B. 7.Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): W dniu 21 kwietnia 2016 r. Obligacje Serii P1B były obejmowane po cenie emisyjnej 1.000,00 PLN, równej wartości nominalnej Obligacji Serii P1B. W dniu 22 kwietnia 2016 r. Obligacje Serii P1B były obejmowane po cenie emisyjnej 1.000,14 PLN, uwzględniającej odsetki narosłe od dnia rozpoczęcia subskrypcji. 8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Subskrypcja Obligacji Serii P1B nie była podzielona na transze. Zapisy na Obligacje Serii P1B złożyło 1.177 inwestorów. 9.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Subskrypcja Obligacji Serii P1B nie była podzielona na transze. Obligacje Serii P1B przydzielono 1.145 inwestorom. 10.Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy. Emisja Obligacji Serii P1B nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego. 11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej subskrypcji Obligacji Serii P1B wyniosła 70.000.000 PLN. Kwota ta nie uwzględnia zwiększonej ceny emisyjnej w stosunku do Obligacji Serii P1B objętych zapisami w dniu 22 kwietnia 2016 r. Zwiększenie to wynikało z uwzględnienia w cenie emisyjnej kwoty odsetek narosłych od dnia rozpoczęcia subskrypcji Obligacji Serii P1B, które to odsetki będą wypłacone inwestorom w pierwszym dniu płatności odsetek. 12.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; d) promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Bank sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów oraz metod rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Obligacji Serii P1B. 13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Bank przekaże do wiadomości publicznej wymagane informacje łącznie z przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat ostatecznych kosztów emisji Obligacji Serii P1B. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zastrzeżenie prawne: Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania ofert nabycia, ani podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. ("Spółka"). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji serii P1B ("Obligacje") w Polsce są: prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 kwietnia 2016 r. ("Prospekt"), wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi, jeżeli istnieją, oraz ostateczne warunki oferty Obligacji opublikowane w dniu 19 kwietnia 2016 r. ("Ostateczne Warunki Oferty"). Prospekt i Ostateczne Warunki Oferty zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.aliorbank.pl) w zakładce "Relacje Inwestorskie/ Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych". Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonym Królestwie, Australii, Kanadzie, Japonii ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Summary of the subscription for the series P1B bonds of Alior Bank S.A. In reference to current report no 97/2015 of 28 December 2015 on the opening of a Public Subordinated Bonds Issuance Programme of Alior Bank S.A. (the “Programme”), current report no 19/2016 of 12 April 2016 on the approval the prospectus for the Programme (the “Prospectus”), current report no 23/2016 of 19 April 2016 on the determination of the final terms for the offering of series P1B bonds issued under the Programme (the “P1B Bonds”) and current report no 24/2016 of 21 April 2016 on the subscription of all series P1B Bonds, the Management Board of Alior Bank S.A. (the “Bank”) hereby announces the summary of the subscription for the P1B Bonds. 1.Date of opening and closing of the placement or sale:Subscriptions for the P1B Bonds were accepted from 21 April 2016 (inclusively) to 22 April 2016 (inclusively). 2.Date of the allotment of the securities:The P1B Bonds were allotted on 25 April 2016. 3.Number of securities covered by the placement or sale:70,000 P1B Bonds. 4.Reduction rate for individual tranches in the event that in any tranche the number of the allotted securities was smaller than the number of securities that were subscribed for:The subscription of the P1B Bonds was not divided into tranches. The average reduction rate for P1B Bonds was 73.61%. 5.Number of securities that were subscribed for under the placement or sale:Subscriptions were placed for 265,302 P1B Bonds. 6.Number of securities that were allotted under the placement or sale:Allotted on 25 April 2016 were 70,000 P1B Bonds. 7.Price at which the securities were acquired (subscribed):On 21 April 2016 the P1B Bonds were subscribed at the issue price of PLN 1,000.00 equal to the nominal value of the P1B Bonds.On 22 April 2016 the P1B Bonds were subscribed at the issue price of PLN 1,000.14 which included interest accrued from commencement of the subscriptions period. 8.Number of individuals who subscribed for securities covered by the placement or sale in individual tranches:The subscription of the P1B Bonds was not divided into tranches. Subscriptions for the P1B Bonds were placed by 1,177 investors. 9.Number of individuals who were allotted securities under the placement or sale in individual tranches:The subscription of the P1B Bonds was not divided into tranches. The P1B Bonds were allotted to 1,145 investors. 10.Name (business name) of the underwriters that have taken up the securities under underwriting agreements, with a specification of the number of securities they have taken up along with the actual unit price per security (the issue price or the sale price after the deduction of the fees charged for taking up one security in performance of an underwriting agreement):Not applicable. The issuance of the P1B Bonds was not the subject of an underwriting undertaking. 11.Value of the placement or sale calculated by multiplying the number of securities covered by the offering by the issue price or the sale price:The value of the subscription for the P1B Bonds was PLN 70,000,000. This amount does not reflect the increased issue price for the P1B Bonds subscribed for on 22 April 2016. The increase resulted from including interest accrued from the commencement of the subscription period on the issue price of the P1B Bonds. The interest will be paid to the investors on the first interest payment date. 12.Total costs that were recognized as the costs of the issuance, broken down by cost types, including at least the following cost items: a) arrangement and implementation of the offering; b) fees charged by individual underwriters; c) preparation of a prospectus, including the costs of advisory services; d) promotion of the offering, including the methods of accounting for such costs and their recognition in the issuer’s financial statement:The Bank will prepare and release to the public a report on the final amount of the costs of the issuance, including the costs as per their titles and the methods of accounting for and recognizing these costs in the financial statements, once it has received and approved all invoices from the entities involved in the work on the arrangement and implementation of the subscription for the P1B Bonds. 13.Average cost of the implementation of the placement or sale attributable to one security covered by the placement or sale:The Bank will release the required information to the public together with the release of information about the final costs of the issuance of the P1B Bonds. Legal basis:§ 33 clause 1 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a non-member state may be recognized as equivalent Disclaimer: This material is for informational and promotional purposes only and under no circumstances shall constitute an offer or invitation to make an offer, or form the basis for a decision, to invest in the securities of Alior Bank S.A. (the “Company”). The sole legally binding documents containing information about the Company and the public offering of the series P1B bonds (the “Bonds”) in Poland are the base prospectus drawn up in connection with public offerings and applications for the admission and introduction of the Company’s bonds to trading on a regulated market approved by the Polish Financial Supervision Authority on 12 April 2016 (the “Prospectus”), together with all published supplements and update reports, if any, and final terms of the Bonds published on 19 April 2016 (the “Final Terms”). The Prospectus and the Final Terms have been published and are available on the Company’s website (www.aliorbank.pl) in the bookmark “Investor Relations/Public Bonds Prospectus”. This material does not constitute a recommendation within the meaning of the Regulation of the Polish Minister of Finance Regarding Information Constituting Recommendations Concerning Financial Instruments or Issuers Thereof of 19 October 2005. Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction where to do so could be restricted or prohibited by law. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-04-25 | Piotr Bystrzanowski | Dyrektor DRI | |||
Cena akcji Alior
Cena akcji Alior w momencie publikacji komunikatu to 51.82 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Alior aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Alior.
