RB 97:Otwarcie Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Alior Bank S.A.
Firma: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 97 | / | 2015 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-12-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Otwarcie Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Alior Bank S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 28 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Banku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Banku, wyraziła zgodę na otwarcie przez Zarząd Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Alior Bank S.A. (dalej "Program Emisji") oraz upoważniła Zarząd Banku do zaciągania zobowiązań finansowych w drodze emisji przez Bank w seriach do 800.000 niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 PLN każda (dalej "Obligacje") w ramach Programu Emisji. 1.Łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji nie przekroczy kwoty 800.000.000 PLN (ośmiuset milionów złotych). 2.Obligacje będą emitowane i oferowane w seriach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego podstawowego przygotowanego w związku z Programem Emisji. 3.Okres zapadalności Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji wynosić będzie od 5 do 10 lat od dnia emisji danej serii Obligacji. 4.Świadczenia wynikające z Obligacji będą miały wyłącznie charakter pieniężny. 5.Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach. 6.Obligacje nie będą miały postaci dokumentu i będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 94, ze zm.) (dalej "Ustawa o Obrocie") na podstawie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej "KDPW") lub spółką, o której mowa w art. 5 ust. 10 Ustawy o Obrocie, w przypadku przekazania jej przez KDPW wykonywania czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie. 7.Warunki emisji każdej serii Obligacji zawierać będą postanowienia dotyczące zakwalifikowania ich jako składnika funduszy własnych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE L 176 z 27.6.2013, s. 1). 8.Zarząd Banku będzie się ubiegał o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej "GPW") w ramach systemu Catalyst lub wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW lub BondSpot S.A. w ramach systemu Catalyst. Jednocześnie Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Banku do określania ostatecznych warunków emisji poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji, dokonywania przydziału Obligacji na rzecz inwestorów oraz podjęcia wszelkich innych czynności mających na celu realizację Programu Emisji. Zarząd Banku zamierza wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego podstawowego sporządzonego w związku z ofertami publicznymi oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach systemu Catalyst. Otwarcie Programu Emisji umożliwia emisję poszczególnych serii obligacji w celu zapewnienia bezpiecznego poziomu łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) w związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2016 r. minimalnych wymogów kapitałowych dla banków, zgodnie z pismem KNF z dnia 22 października 2015 r. Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z zaleceniem banki mają utrzymywać współczynniki kapitałowe na poziomie co najmniej 13,25% w przypadku TCR oraz 10,25% dla Tier 1. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Opening of Public Subordinated Bond Issuance Programme of Alior Bank S.A. The Management Board of Alior Bank S.A. (“the Bank”) hereby informs you that on 28 December 2015 the Bank’s Supervisory Board gave its consent to opening the Public Subordinated Bond Issuance Programme of Alior Bank S.A. (“Issuance Programme”) as requested by the Bank’s Management Board and authorized the Management Board to incurring financial commitments by way of issuing in a series not more than 800,000 unsecured, subordinated bearer bonds with the nominal value of PLN 1,000 each (“the Bonds”) under the Issuance Programme. 1.The total nominal value of the Bonds issuing under the Issuance Programme will not exceed PLN 800,000,000 (eight hundred million zloty). 2.The Bonds will be issued and offered in a series over a period not exceeding 12 months from the date of approval by Polish Financial Supervision Authority of the base prospectus prepared in connection with the Issuance Programme. 3.Maturities of the Bonds issued under the Issuance Programme will range from 5 to 10 years as from issuance date of the given Bond series. 4.Benefits related to the Bonds will be purely monetary. 5.The bonds will be issued on the basis of art 33 (1) the Bonds Act. 6.The bonds will have no document form and will be registered in the securities register maintained in accordance with the rules of the Act of 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments (Journal of Laws of the Republic of Poland of 2014., Pos. 94, as amended.) (the "Act on Trading") pursuant to the agreement with the National Depository for Securities (the "NDS") or a company indicated in Art. 5 paragraph 10 of the Act on Trading in case the NDS will transfer to it the duties of the scope of tasks referred to in Art. 48 par. 1 point 1 of the Act on Trading. 7.The terms of issue of each series of the Bonds shall include the provisions on their classification as a component of the own funds in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 575/2013 of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment companies, amending Regulation (EU) No 648/2012 (Official Journal of the European Union L 176, 06.27.2013, p. 1). The Management Board will apply for admission and introducing the Bonds to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange in Warsaw (the "Stock Exchange") within the framework of Catalyst system or introducing the Bonds to trading on the alternative trading system operated by the WSE or BondSpot within the Catalyst system. At the same time, the Bank’s Supervisory Board authorized the Management Board of the Bank to determine the final terms and conditions for issuing particular Bond series issued under the Issuance Programme, allotting the bonds to investors and taking all other necessary actions aimed at carrying out the Issuance Programme. The Bank’s Management Board intends to apply to Polish Financial Supervision Authority for approval of the base prospectus prepared in connection with public offerings and the application for admission and introduction of Bonds issued under the Issuance Programme to trading on the regulated market operated by the WSE under the Catalyst system. Opening the Issuance Programme  is giving  the possibility of issuance of each bonds series to provide the safe level of total capital ratio (TCR) in connection with the increase of minimum capital requirements for banks as from 1 January 2016, according to the letter of PFSA dated October 22, 2015. In accordance with the recommendation the banks will have to maintain the capital ratios at the level at least 13.25% for TCR and 10.25% for Tier 1, as from 1 January 2016. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-12-28 | Witold Skrok | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-12-28 | Katarzyna Sułkowska | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Alior
Cena akcji Alior w momencie publikacji komunikatu to 48.7 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Alior aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Alior.
