RB 89:Emisja obligacji serii I oraz serii I1
Firma: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 89 | / | 2015 | | |||||||
Data sporządzenia: | 2015-12-04 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
ALIOR BANK S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Emisja obligacji serii I oraz serii I1 | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank", "Emitent") informuje o dokonaniu w dniu 4 grudnia 2015r. emisji: •150.000 sztuk obligacji podporządkowanych, niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych) ("Obligacje Serii I"). Cena emisyjna każdej Obligacji Serii I jest równa jej wartości nominalnej. •33.500 sztuk obligacji podporządkowanych, niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii I1 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 33.500.000 PLN (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy złotych) ("Obligacje Serii I1"). Cena emisyjna każdej Obligacji Serii I1 jest równa jej wartości nominalnej; zwanymi w dalszej części: "Obligacje". Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji własnych Alior Bank S.A. denominowanych w PLN, o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 68/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie art. 33 pkt. 2 Ustawy o obligacjach. Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało na poziomie WIBOR 6M plus stała marża w wysokości 3,35%, a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji w dniu 6 grudnia 2021 r. Intencją Banku jest wprowadzenie Obligacji do notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst prowadzonym zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wartość zaciągniętych zobowiązań ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia to jest na dzień 30 września 2015 r. wynosi 33.833.924.000 PLN (słownie: trzydzieści trzy miliardy osiemset trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych). Wartość zobowiązań przeterminowanych ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia to jest na dzień 30 września 2015 r. wynosi 573.441,71 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych i siedemdziesiąt jeden groszy). Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji są następujące: suma zobowiązań Emitenta do dnia wykupu nie przekroczy kwoty 54.600.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliardy sześćset milionów złotych). |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
Issue of bonds of series I and I1 The Management Board of Alior Bank S.A. (the "Bank", "Issuer") hereby informs about issue, made on 4th December 2015, of: •150,000 I-series subordinated, unsecured, dematerialized, coupon bearer bonds, in the total nominal amount of PLN 1 000 (one thousand zloty) each („series I Bonds”), in the total nominal amount of PLN 150,000,000 (one hundred fifty million zloty). Issue price of one series-I bond is equal to its nominal value; •33,500 I1-series subordinated, unsecured, dematerialized, coupon bearer bonds, in the total nominal amount of PLN 1 000 (one thousand zloty) each („series I1 Bonds”), in the total nominal amount of PLN 33,500,000 (thirty three million five hundred thousand zloty). Issue price of one series-I1 bond is equal to its nominal value; hereinafter referred to: “the Bonds”. The Bonds were issued under the Bonds Issue Scheme of Alior Bank S.A. own Bonds, denominated in PLN, of which the Bank informed in its current report no. 68/2015 of 10 August 2015. The issue has been made in accordance with Art. 33 (2) The Bonds Act. The Bonds bear an interest rate of WIBOR 6M plus a fixed margin at a level of 3.35%, and interest will be payable semi-annually. The Bonds will be redeemed according to the Bonds nominal value on 6 December 2021. The Bank intends to introduce the Bonds to the Alternative Trading System (Alternatywny System Obrotu – ASO) on Catalyst conducted in accordance with the Act on trading in financial instruments by BondSpot S.A. or GPW w Warszawie S.A. The value of liabilities determined to the last day of the quarter preceding disclosure of the offer to purchase by not more than 4 months, which is on 30 September 2015, amounts to PLN 33,833,924,000 (thirty three billion eight hundred thirty three million nine hundred twenty four thousand zloty). The value of liabilities overdue determined to the last day of the quarter preceding disclosure of the offer to purchase by not more than 4 months, which is on 30 September 2015, amounts to PLN 573,441,71 (five hundred seventy three thousand four hundred forty one zloty and seventy one groszy). The outlook of the liabilities of the Issuer until the complete redemption of the Bonds is as follows: the amount of the Issuer’s liabilities until the redemption will not exceed the amount of PLN 54,600,000,000 (fifty four billion six hundred million zloty). |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-12-04 | Piotr Bystrzanowski | Dyrektor DRI |
Cena akcji Alior
Cena akcji Alior w momencie publikacji komunikatu to 48.23 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Alior aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Alior.