PRODUKCJA GLOBALNA: Według szacunków Research&Markets światowa produkcja CLT wyniosła 2,1 mln m3 w 2022, co odpowiadało wartości 1,2 mld USD. Podobnie prezentują się szacunki innych agencji badawczych, np.: Grand View Research (1,7 mln m3. 1,0 mld USD), Markets and Markets (1,2 mld USD). Z kolei Holzkurier szacuje[1] , że rynek CLT w samym regionie DACH+IT+CZ osiągnął 1 mln m3 w 2020, rosnąc o 15% względem 2019, a w 2023, dzięki inwestycjom podnoszącym moce produkcyjne czołowych wytwórców, ma przekroczyć 2 mln m3. Biorąc po uwagę tedoniesienia, wskazane wcześniej wyliczenia agencji badawczych wydają się niedoszacowane – w naszej ocenie światowa produkcja CLT mogła wynieść w 2022 nawet 3 mln m3.
Większość agencji prognozuje CAGR rynku CLT na poziomie 14-15% w perspektywie kolejnych 5-7 lat, co ma przełożyć się na podniesienie mocy produkcyjnych do ok. 5 mln m3 w 2030.
Grand View Research szacuje, że za ok. 60% światowego rynku CLT odpowiadają rynki europejskie, a ok. 20% przypada na rynki Azji Wschodniej (głównie Chin). Czołowymi producentami CLT na rynku europejskim są firmy zlokalizowane w Austrii, Niemczech, Czechach i Szwecji: Stora Enso Oyj, Binderholz Bausysteme, Mayr-Melnhof Holz Holding AG oraz KLH Massivholz GmbH.
PRODUKCJA W POLSCE
Produkcja CLT w Polsce dopiero startuje. Bardziej zaawansowana jest produkcja pozostałych rodzajów drewna konstrukcyjnego klejonego (m.in. BSH, KVH) – według szacunków Forestor Communication krajowa produkcja tego rodzaju drewna wyniosła 265 tys. m3 w 2021[2] . Niedawno produkcję CLT w oparciu o tarcicę sosnową uruchomiła firma CLT Witkowcy. Firma ma produkować ok. 18 tys. m3 CLT w początkowym okresie, a następnie podwoić produkcję[3]. Spółka Polskie Domy Drewniane (PDD) kontynuuje aktualnie badania nad zapewnieniem optymalnej ognioodporności płyt CLT poprzez ich odpowiednią impregnację oraz prowadzi prace analityczne uwzględniające ekonomiczne aspekty produkcji płyt konstrukcyjnych z klejonego drewna sosnowego o podwyższonej klasie reakcji na ogień przy zastosowaniu owej impregnacji.
Coraz więcej firm na polskim rynku oferuje natomiast usługi wznoszenia budynków z CLT w oparciu o importowany surowiec konstrukcyjny. W Polsce powstały już pierwsze przedszkola i inne budynki użyteczności publicznej z CLT.
Można zakładać, że wraz z rozwojem budownictwa drewnianego coraz więcej polskich przetwórców drewna będzie interesować się produkcją płyt CLT. Wysoce prawdopodobne są również inwestycje zagranicznych przetwórców w zakłady produkcyjne zlokalizowane w Polsce.
EKSPORT/IMPORT W UE
Z początkiem 2022 w klasyfikacji towarowej CN wyodrębniono kod 441882 „Produkty z drewna konstrukcyjnego – z drewna klejonego krzyżowo (CLT lub Xlam)”, co pozwala na monitorowanie produkcji i przepływów handlowych tego surowca. Zgodnie z danymi Eurostatu unijny eksport CLT wyniósł 478 tys. m3 w 2022, co odpowiadało kwocie 369 mln EUR.
Struktura eksportu CLT z państw UE jest silnie skoncentrowana – za 81% wolumenu eksportu odpowiada Austria, 11% pochodzi z Niemiec, 3% ze Szwecji, a pozostałe rynki (głównie Holandia, Czechy, Francja, Włochy) odpowiadają jedynie za 5% eksportu. UE jest eksporterem netto CLT. Import był mniejszy niż eksport i wyniósł 235 tys. m3 w 2022, co odpowiadało kwocie 178 mln EUR. Najwięcej CLT zaimportowały Niemcy, które odpowiadały w 2022 za 30% wolumenu unijnego importu CLT, Francja (19%) i Włochy (15%).
Wymiana handlowa CLT w Polsce jest niewielka, a na wartość statystyk publikowanych przez Eurostat wpływają najpewniej zamówienia realizowane jedynie przez kilka firm. Według tych danych Polska wyeksportowała ok. 530 m3 CLT w 2022, z czego 83% trafiło do Szwecji, a znacznie mniejsze ilości także do Szwajcarii i Litwy. Import, wyniósł jedynie 3 m3 w 2022, ale dane za sty’23 pokazały już większą, choć nadal niewielką, wartość 188 m3.
CENY
Średnia cena drewna CLT eksportowanego z państw UE wyniosła 788 EUR/m3 w 2022[4]. Cena CLT eksportowanego z Austrii (766 EUR/m3 ), odpowiadającej za 4/5 europejskiego eksportu, była niższa od cen niemieckich (średnia cena w 2022 wyniosła 840 EUR/m3 ), ale wyższa od CLT ze Szwecji (679 EUR/m3 ).
Średnia cena CLT importowanego do państw UE wyniosła 771 EUR/m3 w 2022 i była niewiele niższa od średniej ceny w eksporcie. Niemcy, będące największym europejskim importerem drewna CLT kupowały ten surowiec w cenie niższej niż średnio w UE (667 EUR/m3).
Szczyt cen drewna CLT przypadł na cze-lip’22, kiedy to cena eksportowanego surowca przekroczyła 820 EUR/m3 . Kolejne miesiące przyniosły już spadki cen w ujęciu m/m, a dane za 1q23 pokazały nawet spadek w ujęciu r/r – cena w eksporcie spadła o 1,8% r/r, a cena importowanego surowca o 5% r/r.
Grand View Research prognozuje, że wraz z rosnącą podażą CLT cena tego surowca będzie obniżać się z roku na rok średnio o 1,4% w perspektywie do 2030 (CAGR 2022-2030). Z kolei Research and Markets prognozuje wzrost cen CLT średnio o 2,3% rocznie do 2028 (CAGR 2023-2028), przy średniorocznym tempie wzrostu rynku o 14,9%[5]. W naszej ocenie prawdopodobny jest delikatny spadek cen w perspektywie najbliższych kilku miesięcy, po którym powinna nastąpić stabilizacja. Cena płyt CLT determinowana jest w największym stopniu przez cenę tarcicy, która może stanowić 47-68% ceny końcowego wyrobu, w zależności od wielkości produkcji[6]. W przypadku dużych zakładów produkujących CLT o wysokim stopniu integracji pionowej (a więc również przecierających drewno), możliwości obniżania ceny wyrobu końcowego są znacznie większe niż w przypadku zakładów o mniejszych mocach produkcyjnych.
Zobacz także: Budownictwo drewniane w Polsce – to tylko 1% liczby wszystkich oddawanych budynków mieszkalnych
-
Jauk G., Eight new CLT production sites by 2023, Capacities keep growing at a brisk pace, Holzkurier, 12.07.2021 ↑
-
Drewno konstrukcyjne klejone – Raport Forestor, Przemysł Drzewny 03/2022 ↑
-
Produkcja CLT kolejnym przedsięwzięciem Tartaku Witkowscy, Gazeta Przemysłu Drzewnego 04/2023 ↑
-
Do wyliczeń przyjęto, że 1m3 płyty CLT waży 490 kg (masa 1m3 świerkowych płyt CLT może się wahać od 480 do 500 kg; masa 1m3 sosnowych płyt CLT, zgodnie ze specyfikacją producenta CLT Witkowcy, sięga 540 kg). ↑
-
Wyliczenia własne na podstawie szacunków Research and Markets dot. wartości rynku (Cross Laminated Timber Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product, April 2023) i wolumenu produkcji (Cross-Laminated Timber Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028, January 2023), dostęp 14.06.2023 ↑
-
Wyliczenia dla rynku USA przedstawione w artykule: Zhang Z., Lan K., Understanding the Impacts of Plant Capacities and Uncertainties on the TechnoEconomic Analysis of Cross-Laminated Timber Production in the Southern U.S, Journal of Renewable Materials, czerwiec 2021 ↑
**Materiał pochodzi z raportu PKOBP: Monitoring Branżowy: Budownictwo CLT w Polsce a światowe trendy, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję