Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się wzrostami głównych indeksów. WIG20 przy obrotach sięgających 1,3 mld PLN zyskał 1,5% i zatrzymał się na poziomie 1847,9 pkt. Podczas wczorajszych notowań, do najmocniejszych spółek z tego indeksu należały m.in.: PKN Orlen (+5,7% - we wtorek koncern przedstawił aktualizację strategii grupy na lata 2023-2030), mBank (+3,8%) oraz PKO BP (+1,7%). Natomiast w gronie najsłabszych polskich blue chipów uplasowały się takie podmioty jak: LPP (-1,7%), Asseco (-0,5%) oraz JSW (-0,3%). Również pozostałe główne indeksy zakończyły dzień zwyżkami. WIG / mWIG40 / sWIG80 wzrosły odpowiednio o 1,3% / 1,2% / 0,6%. Sektorowo najlepiej poradziła sobie „paliwówka” zyskując 5,5%, z drugiej strony największej przeceny doświadczyła „odzieżówka” (-1,3%).
Na europejskich parkietach dominowały negatywne nastroje. Tego dnia DAX stracił 0,1%, CAC40 poszedł w dół o 0,4%, a FTSE100 finiszował 0,7% na minusie. W dniu wczorajszym poznaliśmy wstępny odczyt inflacji CPI z Hiszpanii i Francji (odpowiednio: 6,1%/ 6,2% r/r). Oba wyniki negatywnie zaskoczyły rynkowy konsensus, który oczekiwał odpowiednio: 5,7%/6,1% r/r. Również główne indeksy Wall Steet kończyły wtorkowe notowania pod kreską. Najsłabiej wypadł DJI zniżkując 0,7%, dalej był S&P500 ze stratą na poziomie 0,3%, a relatywnie najlepiej wypadł Nasadaq, który finiszował 0,1% na minusie. Podczas wczorajszej sesji negatywnie wyróżniły się akcje spółki Norwegian Cruise Line, które spadły o 10,2% po gorszych od oczekiwań wynikach za 4Q.
Dzisiaj przed nami szereg odczytów marko. O 9:55 poznamy PMI dla przemysłu w Niemczech za luty, a o 10:30 odczyt tego samego wskaźnika z Wielkiej Brytanii. Pół godziny później, czyli o 11:00 nastąpi przemówienie prezesa BoE, po którym o 13:00 poznamy wstępną inflację CPI z Niemiec za luty. Natomiast trochę później (16:00) nastąpi odczyt ISM dla przemysłu z USA. Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień są wyceniane po 77,6 USD za baryłkę, a za USD przychodzi nam płacić 4,44 PLN. W Azji Shanghai Composite Index kończy notowania 0,9% na plusie, a Nikkei idzie w górę o 0,3%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie delikatnie zwyżkują.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- PKN Orlen: Spółka zaprezentowała aktualizację strategii do 2030 roku [podsumowanie BDM];
- Budimex: Podsumowanie konferencji wynikowej po 4Q’22 [komentarz BDM];
- Polenergia: Spółka planuje emisję z prawem poboru nie więcej niż 12 mln akcji serii AB
- LiveChat: Spółka miała w 3Q’2022/23 47,2 mln PLN zysku netto, lekko poniżej konsensusu;
- BNP: Wynik netto banku w 4Q’22 powyżej konsensusu;
- PCF: NWZ zdecydowało o emisji do ok. 5,9 mln akcji serii F
- Ailleron: Spółka 4Q’22 wypracowała 8,6 mln PLN skorygowanego zysku netto n.j.d. (+88,8% r/r), powyżej naszych oczekiwań – pozytywne [komentarz BDM];
- AmRest: Spółka miała w 4Q’22 94,3 mln EUR EBITDA, blisko oczekiwań
- CD Projekt: Cyberpunk 2077 28 II zadebiutował na Steam Deck
- PKP Cargo: Spadek udziałów rynkowych w styczniu’23 w ujęciu r/r
- Lokum Deweloper: Zmiany w polityce rachunkowości podbiją wynik jednostkowy za 2022 i zwiększą retrospektywnie kapitał własny
- Tauron, Rafako: Spółki nie uzgodniły ostatecznych warunków ugody; kontynuują negocjacje.
WYKRES DNIA
Według wstępnych szacunków inflacja konsumencka (CPI) w Hiszpani wyniosła w lutym’23 6,1% r/r. Jest to wynik wyższy od styczniowego - wówczas inflacja wynosiła 5,9 % w ujęciu rocznym. Odczyt ten był o 0,4 pkt. procentowego wyższy od konsensusu rynkowego, który zakładał spadek do poziomu 5,7% r/r.
Hiszpania - inflacja CPI r/r [%]
Źródło: tradingeconomics.com, National Statistics Institute
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
83,9 |
1,8% |
1,1% |
0,0% |
-2,3% |
-20,0% | ||
Gaz USA HH [USD/MMBTu] |
2,8 |
1,2% |
33,4% |
0,7% |
-38,2% |
-39,5% | ||
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh] |
46,7 |
-1,3% |
-3,9% |
0,0% |
-38,9% |
-52,7% | ||
CO2 [EUR/t] |
96,6 |
-0,5% |
-0,7% |
0,0% |
18,5% |
18,0% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
145,9 |
-1,5% |
6,5% |
0,0% |
-36,1% |
-42,6% | ||
Miedź LME [USD/t] |
8 951,0 |
1,9% |
-2,5% |
0,0% |
7,0% |
-9,8% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
2 327,6 |
0,5% |
-4,1% |
0,0% |
-0,9% |
-31,3% | ||
Cynk LME [USD/t] |
3 030,5 |
0,5% |
-4,4% |
0,0% |
0,9% |
-17,8% | ||
Ołów LME [USD/t] |
2 103,0 |
-0,7% |
-1,8% |
0,0% |
-10,0% |
-12,0% | ||
Stal HRC [USD/t] |
1 054,0 |
1,0% |
33,9% |
0,0% |
41,7% |
-0,2% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
126,8 |
0,7% |
-0,2% |
0,8% |
13,9% |
-13,2% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
335,0 |
-2,9% |
-9,1% |
-3,0% |
15,7% |
-25,3% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 834,9 |
1,0% |
0,0% |
0,4% |
0,6% |
-5,7% | ||
Srebro [USD/oz] |
21,2 |
2,6% |
-3,1% |
1,2% |
-11,7% |
-16,6% | ||
Platyna [USD/oz] |
967,3 |
2,6% |
2,2% |
1,2% |
-10,0% |
-8,5% | ||
Pallad [USD/oz] |
1 404,4 |
-0,4% |
-7,6% |
0,0% |
-21,9% |
-43,8% | ||
Bitcoin USD |
23 743,6 |
1,5% |
-1,9% |
2,6% |
43,6% |
-45,9% | ||
Pszenica [USD/bu] |
691,5 |
-0,6% |
-7,9% |
0,0% |
-12,7% |
-25,5% | ||
Kukurydza [USD/bu] |
633,8 |
-1,4% |
-6,9% |
0,7% |
-6,6% |
-14,3% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
20,1 |
-1,1% |
0,7% |
0,0% |
7,2% |
15,8% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
PKN Orlen
PKN Orlen zakłada wzrost EBITDA w 2030 roku, do poziomu ok. 60 mld PLN - poinformował Orlen w aktualizacji strategii. Skumulowana EBITDA w latach 2023-2030 ma wynieść ponad 400 mld PLN. PKN Orlen planuje przeznaczyć na inwestycje w latach 2023-2030 około 320 mld PLN.
Dywidenda za 2022 rok ma wynieść 5,5 PLN/akcję (w tym 4,0 PLN/akcję dywidenda bazowa oraz 1,5 PLN/akcję dywidenda wynikająca z rekordowych wyników za 2022 rok). W kolejnych latach dywidenda ma rosnąć po 0,15 PLN/akcję z bazowego poziomu 4,0 PLN/akcję (do 5,20 PLN w 2030), przy czym może być wyższa, jeżeli na wyższym poziomie będą skorygowane wolne przepływy pieniężne (spółka wypłaci wtedy 40% z różnicy CF operacyjny – CAPEX). W strategii z końcówki 2020 roku zakładano minimalny poziom dywidendy na 3,5 PLN/akcję (z perspektywą utrzymania lub wzrostu).
Kluczowe założenia [mld PLN]
|
EBITDA 2022 |
EBITDA 2030 |
EBITDA 23-2030* |
CAPEX średnia |
CAPEX 2023-30 |
CAPEX 2023-30 na tradycyjne aktywa |
CAPEX 2023-30 na "zielone" aktywa |
Upstream i obrót gazem |
4 |
16 |
110 |
8,3 |
70 |
70 |
0 |
Rafineria |
24 |
8 |
85 |
7,6 |
60 |
35 |
25 |
Petchem |
3 |
6 |
35 |
5,1 |
40 |
35 |
5 |
Energetyka konwencjonalna i sieci |
5 |
15 |
85 |
8,5 |
65 |
50 |
15 |
"Nowa energetyka", OZE |
1 |
15 |
55 |
9,1 |
70 |
0 |
70 |
Detal** |
3 |
7 |
45 |
1,8 |
15 |
10 |
5 |
Inne |
-7 | ||||||
Razem |
|
60 |
>400 |
40 |
320 |
200 |
120 |
Źródło: DM BDM S.A., spółka, * środek zakładanego przedziału, **spółka uwzględnia docelową integrację w segmencie sprzedaży detalicznej paliw, energii i gazu
Kluczowe założenia segmentowe
|
uwagi |
Upstream i obrót gazem |
wzrost wydobycia gazu z 8 do 12 mld m3/rok |
Rafineria |
utrzymanie mocy na poziomie 42 mln t/rok |
Petchem |
wzrost udziału produktów specjalistycznych z 16% do 25% |
Energetyka konwencjonalna i sieci |
wzrost mocy w energetyce gazowej z 1,7 do 3,8 GW, start inwestycji w SMR, odejście od węgla do 2035 |
"Nowa energetyka", OZE |
9 GW do 2030 w OZE (0,7 GW po 2022) |
Detal |
wzrost liczby stacji z 3,1 tys do 3,5 tys / integracja sprzedaży detalicznej paliw, energii i gazu |
Źródło: DM BDM S.A., spółka
Kluczowe założenia zielonych inwestycji [mld PLN]
Zielone inwestycje: |
CAPEX 2023-30 |
9 GW do 2030 w OZE (0,7 GW po 2022) |
50 |
1 mld m3 rocznej produkcji biogazu |
10 |
3 mln t rocznej produkcji biopaliw (obecnie 0,3 mld t) |
15 |
>10 tys pkt ładowania EV |
3 |
>130 tys t zielonego wodoru |
5 |
Źródło: DM BDM S.A., spółka
Kluczowe założenia makro
|
jednostka |
średnia 2023-26 |
średnia 2027-30 |
marża rafineryjna |
USD/bbl |
9,6 |
5,0 |
marża pet-chem |
EUR/t |
1266 |
1371 |
ropa Brent |
USD/bbl |
89 |
88 |
gaz ziemny TTF |
EUR/MWh |
61 |
34 |
energia elektryczna w PL |
PLN/MWh |
928 |
796 |
prawa do emisji CO2 |
EUR/t |
98,0 |
118 |
USD/PLN |
- |
4,38 |
4,38 |
EUR/PLN |
- |
4,68 |
4,68 |
Źródło: DM BDM S.A., spółka
Porównanie kluczowych celów w perspektywie 2030 ze strategią z XI’20 [mld PLN]
Obecnie |
Listopad 2020 | ||||
|
EBITDA 2030 |
CAPEX średnia '23-30 |
EBITDA 2030 |
CAPEX średnia '21-30 |
uwagi |
Upstream i obrót gazem |
16 |
8,3 |
1 |
0,9 |
przejęcie PGNiG |
Rafineria |
8 |
7,6 |
7 |
2,4 |
założono dużo wyższy CAPEX |
Petchem |
6 |
5,1 |
7 |
4,4 |
założono niższą EBITDA niż poprzednio mimo lepszego makro |
Energetyka razem |
30 |
17,6 |
7 |
4,7 |
w 2020 zakładano tylko 2,5 GW mocy w OZE i 2,0 GW w gazie w 2030 |
Detal |
7 |
1,8 |
5 |
1,1 |
dołożono integrację sprzedaży detalicznej gazu i e.e. |
Inne |
-7 |
-1 | |||
Razem |
60 |
40 |
26 |
14 |
|
Źródło: DM BDM S.A., spółka
PKN Orlen
Grupa Orlen planuje od połowy marca wprowadzić obniżkę cen gazu o ponad 50% dla klientów będących na cennikach („Gaz dla Biznesu”) - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Cena ma spaść z 650 PLN/MWh do 353 PLN/MWh. Koncern będzie publikować ceny z miesięcznym wyprzedzeniem. Od 1 kwietnia spółka wprowadzi nowy sposób kształtowania cennika, dzięki któremu ceny będą odzwierciedlały notowania na europejskich giełdach.
PKN Orlen może w tym roku wyjść z emisją euroobligacji w ramach programu o wartości 5 mld EUR - poinformował dyrektor finansowy ds. zarządzania finansami PKN Orlen, Michał Perlik. Dodał, że ostateczna decyzja jest uzależniona od warunków rynkowych.
Budimex
Podsumowanie konferencji wynikowej po 4Q’22
Przetargi GDDKiA
-zarząd liczy, że zostanie wprowadzona certyfikacja wykonawców w oparciu m.in. o posiadana zasoby wykonawcze
-w 2023 GDDKiA ma planach ogłosić przetargi na ok 2,5x więcej km w stosunku do 2022 roku (565 km vs 227 km)
Kolej
-planowane jest zniesienie systemu aukcji na przetargach PKP PLK
-PLK rozpoczęła proces podnoszenia waloryzacji starych kontraktów do limitu 10%
-środki z prefinansowania KPO przez PFR powinny pomóc w podpisaniu w najbliższym czasie kontraktów z przetargów prowadzonych w 2022 roku
-w 1Q lub 2Q’23 powinien pojawić się projekt nowego KPK do 2030 roku
-w 2023 pierwsze przetargi budowlane powinien poprowadzić CPK
FB Serwis
-w kontekście aresztowania członków zarządu spółka prowadzi kontrolę procesów wewnętrznych
-według stanowiska zarządu postępowanie prokuratury dotyczy „osób prywatnych” a nie spółki, spółka prowadzi normalnie działalność operacyjną, realizuje kontrakty i startuje w przetargach
-spółka ma nadal się rozwijać organicznie i przez akwizycje
Rezerwy na straty
-ich poziom nie zmienił się znacząco w 4Q’22
-w 2023 ich poziom może być stabilny lub lekko wzrosnąć
-spółka realizuje trzy kontrakty na stracie (największy z nich to kontraktów na Muzeum Historii Polski, pozostałe dwa to hala sport. w Gorzowie oraz ZCK w Lublinie)
Perspektywy na 2023
-wyniki nie powinny być gorsze niż w 2022 roku, są przesłanki by były lepsze
-backlog jest bardzo wysoki, dodatkowo ok 5 mld PLN kontraktów jest w „poczekalni” (połowa to kolej)
-zmalała presja ze strony podwykonawców (mało kontraktów w segmencie mieszkaniowym zmusza ich do przebranżowienia)
Zagranica
-spółka chce wyraźnie rozwijać rynki zagraniczne (poprzednie lata były przeznaczone na budowanie lokalnych struktur), -osiągnięto już dobrą pozycję na rynku słowackim, w 2023 roku ma być położony większych nacisk na Czechy
-w ostatnich dniach złożono ofertę w przetargu na 250 km linii kolejowej Rail Baltica (w konsorcjum spółka ma 30% udziału)
OZE
-spółka chce skupiać się na dużych projektach, cel 500 MW w portfelu nie wydaje się ambitny
-w planach jest JV z Ferrovialem w celu inwestycji w projekty, spółka chce być także sprzedawcą energii z OZE
-spółka jest zainteresowana wykonawstwem w przypadku dużych projektów (np. część lądowa off-shore), trudno jej konkurować na mniejszych tematach
-spółka jest obecnie w pierwszej piątce pod względem sieci ładowarek aut elektrycznych, chce być w pierwszej trójce
Gotówka
-dobra pozycja gotówkowa spółki pozwala myśleć o akwizycjach (m.in. OZE)
Polenergia
Polenergia planuje emisję z prawem poboru nie więcej niż 12 mln akcji serii AB - poinformowała spółka w projektach uchwał na NWZ zwołanego na 3 kwietnia. Proponowanym dniem prawa poboru jest 14 września 2023 roku.
Spółka informowała wcześniej, że planuje emisję nowych akcji, z której chce pozyskać od 500 mln PLN do 750 mln PLN na finansowanie projektów inwestycyjnych, w tym dotyczących farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz projektów w obszarze technologii wodorowych, magazynowania energii i elektromobilności.
PKN Orlen
LiveChat Software miał w 3Q’2022/23 47,2 mln PLN zysku netto (+60% r/r). Konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 49,7 mln PLN, a oczekiwania analityków mieściły się w przedziale 46,0-51,5 mln PLN. EBITDA wyniosła 54,6 mln PLN (nieznacznie niższa niż oczekiwał rynek - 56,8 mln PLN).
CD Projekt
Gra CD Projektu „Cyberpunk: 2077” 28 lutego została zweryfikowana pod kątem zgodności z konsolą przenośną Steam Deck. Steam Deck to przenośna konsola do gier, opracowana przez Valve Corporation. Steam Deck może być odtwarzany jako urządzenie podręczne lub podłączony do monitora w podobny sposób jak Nintendo Switch.
AmRest
AmRest miał w 4Q’22 94,3 mln EUR EBITDA wobec 98 mln EUR rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał 98,4 mln EUR EBITDA. Przychody grupy wyniosły 651,1 mln EUR i były zgodne z opublikowanymi wcześniej szacunkami.
BNP Paribas Bank Polska
Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w 4Q’22 wyniósł 252,7 mln PLN (konsensus 189 mln PLN).
Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału dla banku nie jest parametrem stosowanym w obecnym modelu rezerw BNP Paribas BP. Do końca 2022 roku bank przedstawił propozycje ugody w sprawie kredytów CHF 6.541 klientom i 1.514 klientów je zaakceptowało, z czego podpisano 1.142 ugody.
Zarząd BNP Paribas Bank Polska rekomenduje przeznaczenie całości zysku netto banku za 2022 rok w kwocie 370,9 mln PLN na kapitał rezerwowy
Ailleron
Spółka opublikowała wyniki za 4Q’22
Wyniki za 4Q’2022 [mln PLN]
|
4Q'21 |
4Q'22 |
zmiana r/r |
4Q'22P BDM |
odchyl. |
2021 |
2022 |
zmiana r/r |
Przychody |
71,4 |
123,1 |
72,4% |
127,5 |
-3,4% |
216,8 |
413,2 |
90,6% |
EBITDA |
14,3 |
22,8 |
59,6% |
24,3 |
-5,9% |
35,8 |
64,0 |
79,0% |
EBIT |
12,2 |
16,0 |
31,1% |
21,0 |
-23,8% |
27,4 |
47,9 |
74,8% |
EBIT adj.* |
12,2 |
22,5 |
84,7% |
21,0 |
7,3% |
27,4 |
55,4 |
102,0% |
Zysk (strata) brutto |
12,5 |
14,4 |
15,3% |
23,7 |
-39,3% |
25,6 |
48,4 |
89,0% |
Zysk (strata) netto |
9,0 |
14,3 |
58,5% |
17,1 |
-16,7% |
17,1 |
39,1 |
128,8% |
Zysk (strata) netto n.j.d. |
4,6 |
5,5 |
20,5% |
7,7 |
-28,8% |
7,5 |
13,4 |
79,9% |
Zysk (strata) netto n.j.d. adj.* |
4,6 |
8,6 |
88,8% |
7,7 |
11,6% |
7,5 |
17,6 |
136,1% |
Marża EBITDA |
20,0% |
18,6% |
19,0% |
16,5% |
15,5% | |||
Marża EBIT |
17,1% |
13,0% |
16,4% |
12,6% |
11,6% | |||
Marża zysku netto |
12,6% |
11,6% |
13,4% |
7,9% |
9,4% | |||
Marża zysku netto n.j.d. |
6,4% |
4,5% |
6,0% |
3,4% |
3,2% | |||
Marża zysku netto n.j.d. adj.* |
6,4% |
7,0% |
6,0% |
3,4% |
4,3% |
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka; *- oczyszczone o koszty transakcyjne oraz odpis projektów RoboWealth i Chatbot
BDM:
- Spółka w 4Q’22 na poziomie przychodów wypracowała 123,1 mln PLN (+72,4% r/r). Za 16,2% odpowiadał segment Fintech generując 19,9 mln PLN (+3,0% r/r), Technology Services wygenerował 101,8 mln PLN (+104,2% r/r) i odpowiadał 82,7%, 1,0 mln PLN (-35,4% r/r) dodał od siebie Hoteltech.
- W omawianym okresie na poziomie EBIT spółka wypracowała 16,0 mln PLN (+31,1% r/r). Fintech = 1,8 mln PLN (-58,1% r/r), Technology Services = 17,7 mln PLN (+139,8 r/r), Hoteltech = -0,4 mln PLN (vs +0,6 mln PLN w 4Q’21).
- W 4Q’22 spółka zanotowała 3,2 mln PLN pozostałych kosztów operacyjnych co związane jest z opisem na projekty RoboWealth (1,5 mln PLN) i Chatbot (0,9 mln PLN).
- Na poziomie zysku netto spółka wypracowała 14,3 mln PLN (+58,5% r/r). Zysk netto n.j.d. wyniósł 5,5 mln PLN (+20,5% r/r), natomiast zysk netto n.j.d. skorygowany o jednorazowe zdarzenia wyniósł 8,6 mln PLN (+88,8% r/r).
- Na koniec grudnia’22 spółka posiadała 89,4 mln PLN środków pieniężnych i ekwiwalentów (+17,9 mln PLN q/q).
PCF Group
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group zdecydowało o emisji do około 5,9 mln akcji serii F, z której planuje pozyskać od około 205 mln PLN do około 295 mln PLN na zwiększenie liczebności zespołów deweloperskich pracujących nad trzema grami z segmentu AAA;
- zgodnie z podjętymi uchwałami, emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, którzy obejmą akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR;
- emisja zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym akcjonariusze posiadający co najmniej 0,25% akcji spółki będą mieli prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji;
- ostateczna liczba i ostateczna cena oferowanych akcji zostaną ustalone w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu;
- kwotę pozyskaną z emisji nowych akcji spółka planuje w całości przeznaczyć na zwiększenie liczebności zespołów deweloperskich pracujących nad projektami Dagger, Bifrost i Victoria. Te trzy gry realizowane są przez zespoły People Can Fly w Ameryce Północnej. Obecnie liczą one od 30 do 70 osób, a docelowo będzie to od 120 do 150 osób, w zależności od projektu.
Shoper
Spółka miała szacunkowo 11,4 mln PLN EBITDA w 4Q’22 (konsensus 10,8 mln PLN).
Rafako
W ramach mediacji doszło do zawarcia pomiędzy Rafako, PBG oraz Gaz-Systemem dotyczącej umów na projekt Goleniów-Płoty oraz Tłocznia Kędzierzyn-Koźle. Gaz-System z uwzględnieniem dotychczasowych rozliczeń umów i ustępstw/uzgodnień poczynionych w ugodzie, dokona na rzecz Rafako płatności 21,7 mln PLN, co będzie równoznaczne z zaspokojeniem przez Gaz-System wszystkich należności Rafako i PBG z w/w umów i inwestycji realizowanych na podstawie w/w umów.
Rafako, Tauron
W terminie 28 lutego 2023 roku nie doszło do uzgodnienia ostatecznych warunków ugody pomiędzy Rafako i Tauron Wytwarzanie w kwestii projektu Jaworzno. Spółki kontynuują negocjacje i mediacje przed Sądem Polubownym celem uzgodnienia ostatecznych warunków ugody.
Banki
Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ustaliła łączny poziom składek banków na BFG w 2023 r. na poziomie 1,45 mld PLN, w tym 0 PLN na fundusz gwarancyjny banków, wobec łącznie 2,195 mld PLN w 2022 r. - poinformował BFG w komunikacie.
Benefit
Benefit Systems, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, obejmie w dwóch etapach sieć klubów fitness należących do spółki stowarzyszonej Calypso Fitness
PKP Cargo
Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł po styczniu do 34,67% całego rynku wobec 37,28% w analogicznym okresie 2022 roku - podał Urząd Transportu Kolejowego. Według pracy przewozowej udział PKP Cargo spadł po styczniu do 38,42% rynku z 40,43% w analogicznym okresie 2022 r.
UTK podał, że w styczniu 2023 r. koleją przewieziono prawie 20,4 mln ton towarów, co w zestawieniu ze styczniem ubiegłego roku oznacza wzrost o 0,7 mln ton (+3,7%). Praca przewozowa osiągnęła wartość 5,4 mld tonokilometrów i była wyższa o +17,4% r/r.
Wielton
Wielton przewiduje w 2023 roku przychody ze sprzedaży na poziomie około 3,6 mld zł oraz około 5,9% marży EBITDA.
Wolumen sprzedaży ma wynieść w tym roku około 23,5 tys. szt. Wskaźnik dług netto/EBITDA utrzymać na koniec 2023 roku na poziomie około 2,5. Publikacja strategii do 2026 roku ma nastąpić w 2Q’23
Genomtec
Genomtec planuje przeprowadzić emisję do 1,2 mln akcji serii M oraz emisję do 0,4 mln akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego skierowaną do znaczącego akcjonariusza spółki, tj. Leonarto Funds SCSp lub podmiot przez niego wskazany
Inter Cars
Grupa Inter Cars otworzyła pod koniec stycznia 2023 roku pierwszą filię w Norwegii, w Skedsmokorset na obrzeżach Oslo.
Carbon Group
Carbon Group złożył w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego oraz wniosek o otwarcie postępowania układowego.
Unima 2000
Spółka Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne podpisała plan połączenia ze spółką pTAG. W ramach połączenia spółka planuje emisję 4,2 mln akcji.
Rafamet
Agencja Rozwoju Przemysłu objęła 0,5 mln akcji serii G oraz 0,5 mln akcji serii H Rafametu za ok. 16 mln PLN. Rafamet informował wcześniej, że celem emisji było pozyskanie środków na objęcie nowo utworzonych udziałów w spółce zależnej - Odlewnia Rafamet Sp. z o.o.
Lokum Deweloper
Zarząd podjął uchwałę o zmianie zasad polityki rachunkowości w zakresie wyceny inwestycji w jednostkach powiązanych z wyceny według kosztu historycznego na wycenę metodą praw własności.
Po uwzględnieniu zmiany, jednostkowy wynik finansowy netto za rok 2022 może ulec zwiększeniu o kwotę ok. 64 mln PLN. W związku z tym, że powyższa zmiana zostanie wprowadzona retrospektywnie, będzie miała wpływ na kapitał własny w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku. Pozycja zysk z lat ubiegłych, może ulec zwiększeniu o kwotę ok. 270 mln PLN, łącznie za wszystkie ubiegłe okresy sprawozdawcze.
Famur
Rosyjski szantaż wobec Famuru. Za 100 tys. rubli dwóch Rosjan zażądało od zarządu górniczej spółki sprzedaży aktywów wartych około 60 mln PLN – Rzeczpospolita
Deweloperzy
Mieszkaniowa licytacja. PiS obiecał kredyty hipoteczne na 2%, PO przebiła rywala, proponując zerowe oprocentowanie – Rzeczpospolita