We wtorek na GPW główne indeksy kontynuowały poniedziałkowe odbicie. WIG20 zyskał +1,9%, a WIG wzrósł +1,5%. Średnie i małe spółki również rosły, chociaż delikatniej, ich indeksy umocniły się o odpowiednio +0,6% i +0,9%. Z indeksów sektorowych najmocniej wzrosły te, które w poprzednim tygodniu przewodziły zniżkom – WIG-Banki (+3,9%), WIG-Paliwa (+3,8%) i WIG-Energetyka (+2,7%). Poniżej punktu odniesienia sesję zakończyły trzy indeksy. WIG-Nieruchomości i WIG-Media spadły nieznacznie (po -0,4%), natomiast najbardziej ucierpiał WIG-Gry (-6,8%), któremu ciążył CD Projekt (-10,9%). Spółka w poniedziałek po sesji poinformowała o odpisie aktualizującym, który obciąży wynik 2022 r. kwotą 33,4 mln PLN i 9,5 mln PLN w 2023 r. W czasie wczorajszej sesji kurs spółki spadł do 116 PLN, czyli ceny najniżej od października’22.
W gronie blue chipów zniżkowały też Allegro (-3,6%) i Kęty (-2,3%) – spółka zaliczyła trzecią wzrostową sesję z rzędu po wcześniejszych trzech sesjach wyraźnych wzrostów. Największe wzrosty w WIG20 odnotował sektor finansowy – mBank (+5,2%), PZU (+5,1%), Pekao (+4,8%) i PKO BP (+4,6%). Byki zdecydowanie dominowały także na rynkach zagranicznych. DAX i FTSE100 wzrosły po +1,8%, a CAC40 +1,4%. Na Wall Street również indeksy kontynuowały wzrosty. S&P zyskał +1,3%, Nasdaq +1,6%, a DJI +1,0%. Rynek oczekuje na dzisiejszą decyzję FOMC ws. stóp procentowych. Debata na rynku toczy się o to, czy Fed podniesie stopy o 25 p.b., czy zostawi je na dotychczasowym poziomie. O poranku rynek azjatycki kontynuuje wzrosty. Nikkei po wczorajszej nieobecności zyskuje +1,9%, Hang Seng również finiszuje w okolicach +2%, natomiast SSE notuje spokojne +0,2%. Kontrakty terminowe wskazują na dobre nastroje.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- JSW: EBITDA w 4Q’22 lekko powyżej konsensusu, zarząd rekomenduje brak dywidendy za 2022 rok;
- PGE: Zarząd rekomenduje brak dywidendy za 2022 rok; finalne wyniki za 2022;
- ZUE: Finalne wyniki za 4Q’22 [komentarz BDM];
- Forever Entertainment (NC): Finalne wyniki za 4Q’22 [komentarz BDM];
- Console Labs (NC): Spółka w 4Q’22 wypracowała 0,7 mln PLN zysku netto w 2022 r. [komentarz BDM];
- Frozen Way: Spółka w 2022 r. wypracowała 6,8 mln PLN zysku netto, z czego 1,4 mln PLN w 4Q’22 [komentarz BDM];
- Asbis: Szacunkowa sprzedaż w lutym’23 wyniosła 230 mln USD (-6% r/r) [wykres BDM];
- Torpol, ZUE, Trakcja: PKP PLK podwyższyły limit waloryzacji kontraktów z 5% do 10%;
- Górnictwo: Start NABE planowany jest na przełom marca i kwietnia -Sasin;
- Bloober Team: Spółka pozostaje otwarta na przejęcie – prezes;
- Ambra: Zarea, rumuńska spółka z grupy, planuje budowę nowego zakładu;
- Bioceltix: Inwestorzy kupią łącznie 550 tys. akcji Bioceltix, po 37 PLN za sztukę.
WYKRES DNIA
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym’23 spadła o -5% r/r. Jest to duże rozczarowanie, konsensus przewidywał spadek o -1,5%. Mimo poprawy nastrojów konsumenckich, widać, że inflacja zmusza klientów sklepów do bardziej przemyślanych zakupów.
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych
Źródło: Bloomberg
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
74,7 |
1,2% |
-3,6% |
-11,0% |
-13,0% |
-35,3% | ||
Gaz USA HH [USD/MMBTu] |
2,3 |
2,3% |
-11,6% |
-17,2% |
-49,2% |
-56,2% | ||
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh] |
42,4 |
7,8% |
-4,0% |
-9,1% |
-44,4% |
-56,0% | ||
CO2 [EUR/t] |
86,9 |
2,1% |
-3,3% |
-10,0% |
6,6% |
11,4% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
139,0 |
3,3% |
-1,4% |
-4,7% |
-39,1% |
-56,3% | ||
Miedź LME [USD/t] |
8 761,0 |
0,7% |
-0,5% |
-2,1% |
4,7% |
-14,8% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
2 217,5 |
-0,3% |
-3,7% |
-4,7% |
-5,6% |
-36,8% | ||
Cynk LME [USD/t] |
2 888,0 |
-0,8% |
-1,3% |
-4,7% |
-3,8% |
-26,8% | ||
Ołów LME [USD/t] |
2 119,0 |
-0,7% |
1,9% |
0,8% |
-9,3% |
-5,4% | ||
Stal HRC [USD/t] |
1 056,0 |
0,1% |
-1,8% |
0,2% |
41,9% |
-7,0% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
126,0 |
-1,8% |
-3,8% |
0,2% |
13,2% |
-15,1% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
323,5 |
1,1% |
-4,3% |
-6,4% |
11,7% |
-43,3% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 942,0 |
-1,9% |
2,0% |
6,3% |
6,5% |
1,1% | ||
Srebro [USD/oz] |
22,4 |
-0,6% |
3,3% |
7,2% |
-6,4% |
-9,5% | ||
Platyna [USD/oz] |
981,2 |
-1,2% |
-0,6% |
2,6% |
-8,7% |
-4,3% | ||
Pallad [USD/oz] |
1 369,3 |
-1,2% |
-8,9% |
-2,5% |
-23,8% |
-46,0% | ||
Bitcoin USD |
28 264,7 |
0,6% |
14,7% |
22,1% |
70,9% |
-33,7% | ||
Pszenica [USD/bu] |
677,0 |
-3,4% |
-1,4% |
-2,1% |
-14,5% |
-39,5% | ||
Kukurydza [USD/bu] |
629,8 |
-0,5% |
0,4% |
0,0% |
-7,2% |
-16,4% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
20,8 |
1,6% |
0,6% |
3,6% |
11,1% |
12,4% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
JSW
EBITDA grupy JSW w 4Q’22 wyniosła 1,83 mld PLN vs 1,78 mld PLN konsensusu. EBITDA skorygowana
o zdarzenia jednorazowe wyniosła, według wyliczeń PAP, 1,93 mld PLN. Przed rokiem EBITDA wynosiła 1,57 mld PLN.
Zarząd JSW nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za rok 2022 „z uwagi na zobowiązanie zawarte
w umowach pożyczki płynnościowej i preferencyjnej w ramach Programu Rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm".
ZUE
Spółka opublikowała finalne wyniki za 4Q’22
Wyniki za 4Q’22 [mln PLN]
|
4Q'21 |
4Q'22 |
zmiana r/r |
4Q'22E spółka |
odchyl |
4Q'22P BDM |
odchyl |
2021 |
2022 |
zmiana r/r |
Przychody |
258,4 |
292,2 |
13,1% |
292,1 |
0,0% |
276,6 |
5,6% |
851,5 |
921,4 |
8,2% |
Wynik brutto na sprzedaży |
14,8 |
12,8 |
-13,5% |
12,8 |
-0,1% |
10,7 |
19,7% |
35,0 |
42,8 |
22,1% |
Wynik na sprzedaży |
7,7 |
5,3 |
--- |
--- |
--- |
3,2 |
--- |
9,9 |
16,6 |
67,7% |
Saldo PPO/PKO |
-0,1 |
0,9 |
--- |
--- |
--- |
0,0 |
--- |
4,3 |
1,5 |
--- |
EBITDA |
11,1 |
9,8 |
--- |
--- |
--- |
6,3 |
--- |
27,1 |
31,9 |
17,9% |
EBIT |
7,6 |
6,2 |
-18,1% |
6,2 |
0,6% |
3,2 |
97,1% |
14,2 |
18,1 |
28,0% |
Zysk brutto |
9,4 |
7,3 |
--- |
--- |
--- |
4,2 |
--- |
15,4 |
22,1 |
43,9% |
Zysk netto |
7,8 |
5,5 |
-28,6% |
5,8* |
--- |
3,3 |
65,9% |
11,8 |
16,4 |
39,3% |
Marża zysku brutto ze sprzedaży |
5,7% |
4,4% |
4,4% |
3,9% |
4,1% |
4,6% | ||||
Marża EBITDA |
4,3% |
3,4% |
--- |
2,3% |
3,2% |
3,5% | ||||
Marża EBIT |
2,9% |
2,1% |
2,1% |
1,1% |
1,7% |
2,0% | ||||
Marża zysku netto |
3,0% |
1,9% |
|
2,2% |
|
1,2% |
|
1,4% |
1,8% |
|
Źródło: DM BDM S.A., spółka, *spółka podała wynik wstępny bez wyłączenia zysków mniejszości
Wyniki za 4Q’22 wg segmentów [mln PLN]
|
1Q'19 |
2Q'19 |
3Q'19 |
4Q'19 |
1Q'20 |
2Q'20 |
3Q'20 |
4Q'20 |
1Q'21 |
2Q'21 |
3Q'21 |
4Q'21 |
1Q'22 |
2Q'22 |
3Q'22 |
4Q'22 |
Przychody ze sprzedaży |
194,8 |
285,0 |
268,5 |
248,0 |
152,3 |
230,1 |
228,3 |
290,6 |
160,9 |
201,5 |
230,6 |
258,4 |
153,6 |
219,6 |
256,0 |
292,2 |
Budownictwo |
187,8 |
267,5 |
251,6 |
227,3 |
143,6 |
211,9 |
213,5 |
276,2 |
141,1 |
190,9 |
211,8 |
237,0 |
140,8 |
191,5 |
236,1 |
262,6 |
Handel |
6,6 |
14,6 |
14,3 |
17,1 |
6,3 |
15,7 |
12,2 |
12,5 |
8,1 |
18,7 |
16,5 |
20,0 |
11,1 |
26,2 |
17,5 |
23,0 |
Projektowanie |
-1,2 |
1,4 |
2,2 |
2,6 |
2,4 |
2,5 |
2,6 |
1,5 |
1,5 |
1,9 |
2,3 |
1,2 |
1,8 |
1,7 |
2,4 |
2,6 |
Wyłączenia |
1,6 |
1,5 |
0,4 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
3,9 |
Zysk brutto ze sprzedaży |
4,1 |
9,2 |
9,8 |
4,8 |
5,7 |
9,1 |
8,2 |
8,4 |
5,4 |
4,7 |
10,2 |
14,8 |
8,3 |
12,7 |
9,0 |
12,8 |
Budownictwo |
3,5 |
7,8 |
8,5 |
3,2 |
5,1 |
8,0 |
7,2 |
7,8 |
4,8 |
2,8 |
8,8 |
13,4 |
7,4 |
8,6 |
5,7 |
9,4 |
Handel |
0,4 |
0,8 |
0,7 |
0,8 |
0,3 |
0,9 |
0,7 |
0,7 |
0,5 |
1,0 |
1,0 |
1,5 |
1,0 |
4,1 |
3,0 |
2,9 |
Projektowanie |
0,2 |
0,3 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
-0,1 |
0,3 |
0,7 |
0,5 |
0,0 |
0,2 |
0,1 |
0,5 |
0,4 |
Wyłączenia |
0,0 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
-0,2 |
-0,1 |
-0,1 |
0,1 |
-0,2 |
0,1 |
-0,1 |
-0,2 |
-0,2 |
-0,1 |
-0,2 |
0,0 |
SG&A |
4,9 |
5,8 |
5,7 |
4,8 |
6,1 |
5,4 |
5,8 |
6,0 |
6,2 |
5,5 |
6,4 |
7,0 |
5,3 |
7,2 |
6,3 |
7,4 |
Zysk na sprzedaży |
-0,7 |
3,4 |
4,1 |
0,0 |
-0,5 |
3,7 |
2,4 |
2,3 |
-0,8 |
-0,8 |
3,8 |
7,7 |
3,1 |
5,5 |
2,8 |
5,3 |
Saldo PPO/PKO |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,7 |
0,3 |
-1,1 |
0,4 |
3,2 |
0,6 |
2,9 |
0,8 |
-0,1 |
0,6 |
-0,1 |
0,2 |
0,9 |
EBITDA |
2,3 |
6,7 |
8,0 |
4,1 |
3,2 |
5,9 |
6,1 |
8,8 |
2,8 |
5,2 |
8,0 |
11,1 |
7,0 |
8,7 |
6,4 |
9,8 |
EBIT |
-0,7 |
3,4 |
4,6 |
0,7 |
-0,2 |
2,5 |
2,8 |
5,5 |
-0,3 |
2,2 |
4,7 |
7,6 |
3,6 |
5,3 |
3,0 |
6,2 |
Zysk (strata) brutto |
-0,8 |
3,4 |
4,1 |
0,0 |
-0,6 |
2,2 |
2,6 |
5,7 |
-0,6 |
2,1 |
4,4 |
9,4 |
4,9 |
6,9 |
3,0 |
7,3 |
Zysk (strata) netto |
-0,9 |
2,0 |
2,8 |
-0,2 |
-0,7 |
1,7 |
2,0 |
1,3 |
-0,7 |
1,4 |
3,3 |
7,8 |
3,8 |
5,5 |
1,6 |
5,5 |
|
|
|
| |||||||||||||
Marża brutto ze sprzedaży |
2,1% |
3,2% |
3,7% |
1,9% |
3,7% |
3,9% |
3,6% |
2,9% |
3,3% |
2,3% |
4,4% |
5,7% |
5,4% |
5,8% |
3,5% |
4,4% |
Budownictwo |
1,9% |
2,9% |
3,4% |
1,4% |
3,5% |
3,8% |
3,4% |
2,8% |
3,4% |
1,5% |
4,2% |
5,7% |
5,2% |
4,5% |
2,4% |
3,6% |
Handel |
6,6% |
5,2% |
5,0% |
4,7% |
4,3% |
5,5% |
5,5% |
5,5% |
5,7% |
5,6% |
5,8% |
7,4% |
9,0% |
15,5% |
17,1% |
12,5% |
Projektowanie |
-17,3% |
24,2% |
26,8% |
23,7% |
18,9% |
14,5% |
15,1% |
-9,5% |
17,9% |
38,1% |
21,7% |
0,7% |
10,9% |
8,2% |
21,2% |
16,3% |
Marża EBITDA |
1,2% |
2,3% |
3,0% |
1,6% |
2,1% |
2,6% |
2,7% |
3,0% |
1,7% |
2,6% |
3,5% |
4,3% |
4,5% |
4,0% |
2,5% |
3,4% |
Marża EBIT |
-0,4% |
1,2% |
1,7% |
0,3% |
-0,1% |
1,1% |
1,2% |
1,9% |
-0,2% |
1,1% |
2,0% |
2,9% |
2,3% |
2,4% |
1,2% |
2,1% |
Marża netto |
-0,4% |
0,7% |
1,0% |
-0,1% |
-0,5% |
0,7% |
0,9% |
0,5% |
-0,4% |
0,7% |
1,4% |
3,0% |
2,4% |
2,5% |
0,6% |
1,9% |
CFO |
-79,1 |
-12,0 |
6,3 |
31,3 |
-21,4 |
28,8 |
-10,1 |
19,0 |
-0,6 |
15,3 |
-6,7 |
101,8 |
-28,9 |
-9,5 |
-35,9 |
31,8 |
Dług netto |
43,3 |
54,0 |
50,5 |
21,5 |
44,6 |
19,3 |
27,7 |
15,6 |
17,6 |
8,7 |
18,6 |
-80,2 |
-49,5 |
-35,5 |
2,3 |
-14,6 |
Backlog [mln PLN] |
1 777 |
1 612 |
2 022 |
1 918 |
1 821 |
1 763 |
1 565 |
1 498 |
1 413 |
1 226 |
1 398 |
1 500 |
1 498 |
1 523 |
1 532 |
1 832 |
Źródło: DM BDM S.A., spółka
Komentarz BDM
- Wyniki 4Q’22 z wyraźnym wzrostem sprzedaży r/r (+13% r/r). Słabsza natomiast rentowność brutto ze sprzedaży w budownictwie (dodatkowo wsparta przez rozwiązanie rezerw na straty – w 4Q’21 spółka zawiązywała rezerwy).
- Gotówka netto po 4Q’22 na poziomie 15 mln PLN (rok temu 80 mln PLN).
- Backlog na poziomie 1,83 mld PLN (wzrost q/q dzięki kontraktom w Rumunii) + 0,8 mld PLN najkorzystniejsza oferta na Śląsku dla PKP PLK.
- Przejęcie w 4Q’22 Energopolu ma pomóc spółce „w umocnieniu pozycji na rynku budownictwa infrastrukturalnego (…) oraz wejść w rynek utrzymaniowy dróg i ulic”.
- W liście do akcjonariuszy prezes określił, że „perspektywy na kolejne okresy są dobre”.
- Telekonferencja z zarządem dziś o 12:00.
PGE
Zarząd PGE rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2022. Decyzja jest wynikiem analizy ogólnej wysokości zadłużenia spółki oraz spodziewanych nakładów kapitałowych i planowanych akwizycji (m.in. transakcja nabycia 100% udziałów PKPE Holding), w kontekście przedłużającej się niestabilności i niepewności rynkowej.
PGE
Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w 2022 roku 3,328 mld PLN vs 3,972 mld PLN zysku rok wcześniej, a raportowana EBITDA spadła o 9% r/r do 8,657 mld PLN. Wcześniej PGE szacowała wynik netto na 3,36 mld PLN, a EBITDA na 8,696 mld PLN.
Spółka poinformowała, że na raportowany wynik EBITDA wpływ miała zmiana wartości rezerwy rekultywacyjnej. Zdarzenie o charakterze niegotówkowym wsparło wynik o około 1,7 mld PLN. EBITDA powtarzalna PGE spadła
o 12% r/r do 7,12 mld PLN
Forever Entertainent (NC)
Spółka opublikowała finalne wyniki za 4Q’22:
Finalne wyniki za 4Q’2022 [mln PLN]
4Q’21 |
4Q'22 |
zmiana r/r |
4Q'22S |
odchyl. |
4Q'22P BDM |
odchyl. |
2021 |
2022 |
zmiana r/r | |
Przychody ze sprzedaży |
5,2 |
9,5 |
82,3% |
9,4 |
1,7% |
10,8 |
-12,1% |
25,8 |
45,1 |
74,5% |
Zysk brutto ze sprzedaży |
-1,5 |
2,5 |
- |
- |
- |
3,3 |
-23,5% |
0,8 |
11,3 |
1373,2% |
EBITDA |
-1,4 |
2,6 |
- |
- |
- |
3,4 |
-23,7% |
2,2 |
12,3 |
458,8% |
EBITDA skoryg.* |
-1,4 |
5,3 |
- |
- |
- |
3,4 |
56,9% |
2,2 |
15,0 |
582,1% |
EBIT |
-1,7 |
2,5 |
- |
2,5 |
0,0% |
3,3 |
-24,4% |
1,0 |
11,7 |
1041,1% |
Zysk brutto |
-1,7 |
5,2 |
- |
5,2 |
0,0% |
3,3 |
58,6% |
1,0 |
14,4 |
1305,1% |
Zysk netto |
-1,6 |
1,6 |
- |
1,9 |
-13,1% |
2,7 |
-38,2% |
1,6 |
9,7 |
518,6% |
Zysk netto skoryg.* |
-1,6 |
3,8 |
- |
4,1 |
-6,0% |
2,7 |
44,5% |
1,6 |
11,9 |
658,9% |
Marżą brutto ze sprzedaży |
-28,1% |
26,2% |
- |
30,1% |
3,0% |
25,1% | ||||
Marża EBITDA |
-26,1% |
26,9% |
- |
31,0% |
8,5% |
27,2% | ||||
Marża EBITDA skoryg.* |
-26,1% |
55,4% |
- |
31,0% |
8,5% |
33,3% | ||||
Marża EBIT |
-31,9% |
25,9% |
26,4% |
30,1% |
4,0% |
26,0% | ||||
Marża zysku netto |
-31,9% |
54,3% |
55,3% |
30,1% |
4,0% |
32,0% | ||||
Marża zysku netto skoryg.* |
-29,9% |
17,2% |
20,2% |
24,5% |
6,1% |
21,5% |
Źródło: BDM S.A., spółka; *-skoryg. o rezerwę na przyszłe koszty rozliczeń z kontrahentami
- Forever Entertainment planuje wypłacić 0,1 PLN dywidendy na akcję z zysku 2022 roku. Na dywidendę ma trafić 2,7 mln PLN z 9,7 mln PLN ubiegłorocznego zysku (DY = 2,0%).
Więcej w Komentarzu Analityka
Console Labs (NC)
Spółka opublikowała wyniki za 4Q’22.
Wyniki za 4Q’2022 [mln PLN]
|
4Q'21 |
4Q'22 |
zmiana r/r |
2021 |
2022 |
zmiana r/r |
Przychody |
1,2 |
0,9 |
-28,6% |
3,9 |
3,7 |
-3,8% |
Zysk brutto ze sprzedaży |
-0,2 |
0,2 |
- |
0,1 |
1,0 |
557,0% |
EBITDA |
-0,2 |
0,0 |
- |
0,1 |
0,8 |
523,9% |
EBIT |
-0,2 |
0,0 |
- |
0,1 |
0,7 |
716,9% |
Zysk (strata) brutto |
-0,3 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,8 |
36219,1% |
Zysk (strata) netto |
-0,2 |
0,0 |
- |
0,0 |
0,7 |
2434,7% |
Marża brutto ze sprzedaży |
-12,7% |
29,3% |
3,8% |
25,7% | ||
Marża EBITDA |
-16,7% |
5,2% |
3,3% |
21,2% | ||
Marża EBIT |
-17,8% |
3,8% |
2,3% |
19,9% | ||
Marża zysku netto |
-20,8% |
3,7% |
0,8% |
19,8% |
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
BDM:
- Spółka w 4Q’22 miała 0,9 mln PLN przychodów (0,7 mln PLN – przychody ze sprzedaży produktów,
0,1 – zmiana stanu produktów), zysk brutto ze sprzedaży = 0,2 mln PLN, negatywnie na wyniki spółki wypłynęły pozostałe koszty operacyjne (0,2 mln PLN), tym samym na poziomie EBITDA i zysku netto spółka miała 0 mln PLN. - Koszty działalności operacyjnej spadły r/r o 55% do poziomu 0,6 mln PLN. Spadek ten wynika
głównie z redukcji zatrudnienia oraz ze zmniejszenia kosztów usług obcych. - W 4Q’22 spółka odnotowała 37,9 tys. PLN przepływów z działalności operacyjnej, CF inwestycyjny
= 0 mln PLN, CF finansowy = 11,6 tys. PLN. Na koniec grudnia’22 posiada 0,7 mln PLN środków pieniężnych (+0,6 mln PLN r/r). - W 2022 roku oraz do dnia 21 marca 2023 roku spółka wykonała porty 18 gier na konsole Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Ninteno Switch. Najważniejszym portem wykonanym przez spółkę był „House Builder” na konsole Xbox One, PlayStation 4 oraz Nintendo Switch. Pod względem przychodów, jest to druga najważniejsza gra w portfolio spółki, po grze „Prison Simulator”.
- Premiera gry „Succubus” będzie miała miejsce 29 marca 2023 roku.
Frozen Way
Spółka opublikowała wyniki za 4Q’22.
Wyniki za 4Q’2022 [mln PLN]
|
4Q'21 |
4Q'22 |
zmiana r/r |
2021 |
2022 |
zmiana r/r |
Przychody |
0,7 |
3,1 |
325,5% |
2,0 |
12,2 |
510,0% |
Zysk brutto ze sprzedaży |
0,1 |
1,4 |
1023,0% |
0,2 |
6,9 |
3171,5% |
EBITDA |
0,1 |
1,5 |
1086,9% |
0,2 |
7,0 |
4342,3% |
EBIT |
0,1 |
1,4 |
1372,8% |
0,2 |
6,9 |
4342,3% |
Zysk (strata) brutto |
0,1 |
1,4 |
1255,7% |
0,2 |
7,3 |
4138,5% |
Zysk (strata) netto |
0,1 |
1,4 |
1335,3% |
0,2 |
6,8 |
4366,7% |
Marża brutto ze sprzedaży |
17,4% |
45,8% |
10,8% |
57,9% | ||
Marża EBITDA |
16,7% |
46,7% |
10,8% |
57,9% | ||
Marża EBIT |
13,1% |
45,5% |
7,8% |
56,8% | ||
Marża zysku netto |
13,4% |
45,4% |
7,7% |
56,2% |
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
BDM:
- Spółka w 4Q’22 miała 3,1 mln PLN przychodów (2,0 mln PLN – przychody ze sprzedaży produktów,
1,2 – zmiana stanu produktów), zysk brutto ze sprzedaży = 0,2 mln PLN, 1,5 mln PLN EBITDA oraz
1,4 mln PLN zysku netto. - W 4Q’22 spółka odnotowała -0,5 mln PLN przepływów z działalności operacyjnej, CF inwestycyjny
= -30,2 tys. PLN, CF finansowy = 0 mln PLN. Na koniec grudnia’22 posiada 4,6 mln PLN środków pieniężnych (+2,8 mln PLN r/r). - W 2022 r. sprzedaż „House Flipper – Pets DLC przekroczyła 277 tys. sztuk.
- Na koniec 2022 r. spółka zatrudniała 48 osób na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
wobec 32 osób na dzień 31.12.2021 r. W 2023 r. spółka nie planuje tak istotnie rozszerzać zespołu, jak
miało to miejsce w 2022 r. - W 2023 r. Frozen Way zamierza przede wszystkim skupić się na wydaniu gry „House Flipper - Farm
DLC” na PC i konsole poprzedniej generacji oraz produkcji i marketingu gry „Honeycomb”. - W 2023 roku spółka planuje wydanie 5-10 tytułów do sprzedaży.
Asbis
Szacunkowe skonsolidowane przychody w lutym wyniosły ok. 230 mln USD (-6% r/r).
Szacunkowe miesięczne przychody [mln USD]
Źródło: BDM, spółka
Pekao
Bank Pekao w związku ze znaczącym zainteresowaniem inwestorów w toku budowy księgi popytu, podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji obligacji z 500 mln PLN do 750 mln PLN. Ich oprocentowanie będzie zmienne, oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 2,4 punktu procentowego. Dzień emisji senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych to 3 kwietnia 2023 roku, a dzień wykupu
3 kwietnia 2026 roku.
Torpol, ZUE, Trakcja
PKP PLK podwyższyły limit waloryzacji kontraktów z 5% do 10% - poinformowało biuro prasowe zarządcy kolejowej infrastruktury. Spółka podjęła działania mające na celu uwzględnienie kwoty w ramach Krajowego Programu Kolejowego.
Górnictwo
Będą czynione niezbędne inwestycje w górnictwo tak, by utrzymać produkcję energii w dłuższym okresie - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Potwierdził, że start NABE planowany jest na przełom marca i kwietnia.
Bloober Team
Bloober Team chce przenieść notowania z NewConnect na główny parkiet GPW, by zabezpieczyć niezależność twórczą, ale kontynuuje rozmowy z potencjalnymi partnerami zainteresowanymi inwestycją w spółkę - poinformował PAP Biznes prezes Bloober Team Piotr Babieno.
Remake gry Silent Hill 2, nad którym pracuje Bloober Team, jest technicznie gotowy, ale decyzja o dacie debiutu leży po stronie partnerów - poinformował PAP Biznes prezes spółki Piotr Babieno. Do 2027 roku Bloober Team chce zostać liderem gatunku horror w światowym sektorze gier wideo.
Mennica Polska
Oferta Mennicy Polskiej w sprawie nabycia akcji Mennica Towers GGH MT wygasła, ponieważ warunki określone ofertą nie zostały spełnione przez sprzedającego.
Polenergia
Equinor i Polenergia zakończyły badania dna morskiego dla projektów morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III. Na podstawie wyników tych prac opracowany zostanie ostateczny projekt fundamentów dla około 100 turbin wiatrowych, dwóch morskich stacji elektroenergetycznych, korytarza dla kabla eksportowego i jego połączenia
z lądową infrastrukturą przesyłową w okolicach Ustki. Equinor i Polenergia wspólnie realizują trzy projekty morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego o łącznej mocy około 3 GW. Farmy Bałtyk II i Bałtyk III o mocy 1,44 GW, gdzie przeprowadzono badania geotechniczne i geofizyczne, będą zlokalizowane na wysokości Łeby
w odległości około 37 i 22 km od brzegu. Ostateczna decyzja inwestycyjna dla tych projektów spodziewana jest
w 2024 roku, a pierwsza produkcja energii elektrycznej w 2027 roku.
PKN Orlen
Anwil z grupy PKN Orlen otrzyma 118 mln PLN tytułem wsparcia z programu pomocy dla firm energochłonnych - poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Photon Energy
Photon Energy na aukcjach organizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne zabezpieczył 389 MW
i zapewnił sobie 24,8 mln EUR przychodów w 2024 roku. Spółka planuje zwiększyć wolumen na polskim rynku mocy do 600 MW w 2026 r. i celuje w 1 GW do 2030 r.
PSE przeprowadziły aukcje dodatkowe na rok dostaw 2024. Spółki zależne Photon Energy: Lerta JRM i Lerta
w aukcjach dodatkowych na polskim rynku mocy zabezpieczyły na 2024 r. umowy mocowe dla wolumenu 375 MW. Wraz z wcześniej zakontraktowanymi 14 MW łączny wolumen spółki na rynku mocy w 2024 r. wyniesie 389 MW.
W latach 2022 i 2023 Photon Energy na aukcjach organizowanych przez PSE zakontraktował jednostki o mocy DSR odpowiednio 54 MW i 134 MW.
Bioceltix
Inwestorzy w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Bioceltix zadeklarowali gotowość kupna 400 tys. akcji serii K oraz 150 tys. akcji sprzedawanych przez akcjonariusza spółki - Kvarko Group ASI - poinformował Bioceltix w komunikacie. Oznacza to, że obejmą oni wszystkie oferowane akcje. Cena za jedną akcję Bioceltix
w ofercie publicznej została ustalona na 37 PLN.
Columbus
Grupa Columbus Energy w 2022 roku miała 54 mln PLN straty EBITDA wobec 13,6 mln PLN zysku rok wcześniej. EBITDA skorygowana wyniosła minus 42 mln PLN
Rafako, Tauron
Spółki Tauron i Rafako w sporze dotyczącym bloku energetycznego w Jaworznie zmierzają do zawarcia ugody
w terminie do 23 marca br., na mocy której ustalą sposób zakończenia kontraktu i dokonania wzajemnych rozliczeń z tego tytułu - podał Tauron.
W raporcie bieżącym Tauron poinformował o aneksie do porozumienia z 7 lutego br. zawartego w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP. Aneks przedłuża terminy wymagalności roszczeń Rafako i Taurona względem siebie (do 24 i 28 kwietnia), a także przedłuża zobowiązania stron, aby nie występować wobec siebie oraz instytucji finansujących z roszczeniami oraz powstrzymać się od składania do organów wymiaru sprawiedliwości i organów administracyjnych wniosków, zawiadomień i roszczeń do 28 kwietnia.
Rynek kinowy
Po tym, jak możliwość zamknięcia niektórych kin zapowiedział prezes Heliosa, podobną deklarację składa Multikino. – Parkiet
Benefit System
Benefit Systems ma odpowiedź na medyczne pakiety. Chce, by MultiLife stał się równie popularny wśród firm
i pracowników jak prywatna opieka zdrowotna.
Ambra
Zarea, rumuńska spółka z grupy Ambra, planuje budowę nowego zakładu i złożyła wniosek o dofinansowanie tego projektu. Wartość inwestycji wyniesie ok. 20 mln EUR, a wkład własny Zarea nie przekroczy 50% tej kwoty. Zarea rozważa budowę nowego zakładu w regionie Dealu Mare z wykorzystaniem pomocy publicznej i złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach jednego z programów pomocowych.
Budimex
Oferta Budimexu została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach na przebudowę DW 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1 -. Wartość oferty to 183 mln PLN netto. Oferta zakłada termin zakończenia robót w 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Spółka podpisała umowę z Gaz-System na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi". Wartość umowy: 188,7 mln PLN netto. Termin zakończenia robót: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy
Victoria Dom
Victoria Dom z prywatnej emisji obligacji korporacyjnych pozyskała 50,2 mln PLN na zasilenie kapitału obrotowego oraz refinansowanie poprzednich transz obligacji. Deweloper zakłada, że w ramach działalności na rynku polskim
i niemieckim rozpozna w 2023 roku przychody na poziomie powyżej 1 mld PLN
Mennica Skarbowa
Mennica Skarbowa planuje poszerzenie stacjonarnej sieci sprzedaży i e-commerce. W całym 2022 roku Mennica Skarbowa sprzedała prawie 5 ton złota w porównaniu do 4,53 tony złota w roku 2021.
Handel
Sprzedaż detaliczna supermarketów w lutym wzrosła w Polsce o 22,7% r/r - wynika z szacunków Polskiej Izby Handlu i firmy badawczej CMR.
Sprzedaż detaliczna sklepów małoformatowych w lutym wzrosła w Polsce o 12,2% r/r - wynika z szacunków Polskiej Izby Handlu i firmy badawczej CMR.