Ubiegły tydzień na rynkach kończył się w słabych nastrojach. Nagłe (ale biorąc pod uwagę analizę bilansu nie nieoczekiwane) wypłynięcie problemów Sillicon Valley Bank (SVB) wpłynęło na przestawienie się inwestorów w tryb risk-off. WIG20 stracił na zamknięciu sesji 2,0%, zamykając się na poziomie 1799,6 pkt. Drugą z rzędu wyraźnie czerwoną sesję notowały w piątek indeksy na Wall Street. S&P500 spadł o 1,5%, a pod presją był m.in. sektor średnich i małych instytucji finansowych, gdzie inwestorzy obawiają się problemów podobnych jak w SVB.
Przed dylematem stanie obecnie Fed (posiedzenie 21-22 marca). Dane makro wskazują na raczej konieczność dalszych podwyżek stóp procentowych (tego spodziewali się tez inwestorzy, jeszcze w środę rentowność 2-letnich obligacji USA sięgała 5%). Jednak problemy sektora finansowego (rosnące niezrealizowane straty na portfelach obligacji, które teoretycznie nie są problemem, dopóki banki mają napływy tanich depozytów, co jednak obecnie staje się problematyczne) mogą stać się punktem zwrotnym. SVB jeszcze w trakcie tygodnia próbował ratować się emisją akcji, jednak już w piątek bank został zamknięty przez regulatorów. W weekend rząd postanowił zagwarantować wypłatę wszystkich depozytów w banku bez względu na ich wielkość, „wyzerowani” zostali natomiast akcjonariusze i obligatariusze. Jest to największy bank, który upadł od 2008 roku (w ubiegłym roku był 16 pod względem aktywów w USA). Był on ważny dla ekosystemu start-upów Doliny Krzemowej, ponieważ wiele takich firm (np. dość znane jak Rablox, Roku czy nawet notowany na GPW Huuuge) lokowało w nim środki. Dziś rano inwestorzy na Wall Street są nastawieni optymistycznie, kontrakty na S&P500 rosną o ok 2%. Kalendarium makro mamy dziś dość puste. W dalszej części tygodnia na pierwszy plan wysuwa się m.in. czwartkowe posiedzenie ECB.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Tauron: Grupa szacuje, że miała w 4Q’22 1,2 mld PLN EBITDA, powyżej konsensusu;
- Torpol: Finalne wyniki 4Q’22 – zgodne ze wstępnymi [komentarz BDM];
- Action: Grupa miała szacunkowo 19,0 mln PLN zysku netto w 4Q’22;
- PKO BP: Bank widzi sygnały, które mogą wskazywać na pogorszenie jakości portfela detalicznego; 285,7 tys. klientów złożyło wniosek o wakacje kredytowe do końca 2022 r.;
- Kruk: Spółka widzi dobre spłaty portfeli na początku '23; nic nie wskazuje na pogorszenie sentymentu; w '23 chce pokazać przyzwoity wzrost zysku netto; chce sprowadzać do Czech ropę spoza Rosji, rozmawia z czeskim rządem o ropociągach;
- Grupa Azoty: Spółki z Grupy Azoty otrzymały łącznie 234,2 mln PLN wsparcia dla sektorów energochłonnych;
- Grupa Azoty: Grupa zmniejszyła w lutym produkcję nawozów azotowych o 34%;
- PKN Orlen: Grupa Orlen zainwestuje w wydobycie 70 mld PLN, z czego 70% w Norwegi; wybudujem 1-2 SMR-y do 2030 r., kilkanaście - do 2035 r.;
- Windfall tax: KE monituje Polskę w sprawie podatku od zysków z rafinacji ropy i od zysków z wydobycia węgla – Sasin;
- Huuuge Games: Spółka miała zdeponowane w Silicon Valley Bank ok. 24,2 mln USD; administracja USA ogłosiła, że zapewni klientom SVB dostęp do swoich depozytów od poniedziałku - neutralne [komentarz BDM];
- PlayWay: Sprzedaż gry „Contraband Police” po 72h wyniosła 69,5 tys. egzemplarzy;
- Big Cheese Studio: Spółka rozpocznie sprzedaż w Chinach, kampanie marketingowe nowych gier;
- XTPL: Spółka ma patent Malezyjskiego Urzędu Patentowego na metodę formowania linii;
- Grupa Żywiec: Spółka nie otrzymała oferty zakupu Browaru Leżajsk od J. Palikota;
- OT Logistics: Spółka przejęła akcje Luka Rijeka od Rubicon Partners Ventures;
- Esotiq & Henderson: Szacunkowa sprzedaż w lutym’23 wzrosła +21% r/r – pozytywnie [komentarz BDM];
- Solar: Szacunkowa sprzedaż w lutym’23 wyniosła 10,3 mln PLN wobec 8,4 mln PLN rok wcześniej [wykres BDM];
- Unibep: Spółka ma warunkową umowę na realizację inwestycji Nova Talarowa za 47 mln PLN;
- Stalprodukt: Spółka Stalproduktu dostanie 100,5 mln PLN wsparcia dla firm energochłonnych;
- Sygnity: Barca Capital ma ponad 5% głosów w Sygnity;
- Mercor: Wartość pozyskanych zamówień Mercor w II '23 wyniosła ok. 43 mln PLN, o 22% więcej r/r;
- Wasko: Oferta spółki na 17,5 mln PLN brutto najkorzystniejsza w przetargu na usługi pogwarancyjne;
- Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM];
- SimFabric: Spółka ma umowę ws. wydania 10 gier na PC w sklepie Epic Games Store.
WYKRES DNIA
Jeszcze w środku ubiegłego tygodnia (po danych makro) rynek wyceniał dużą szansę na podwyżkę stóp o 50 pb na najbliższym posiedzeniu Fed. Obecnie nie jest do końca pewny podwyżki o 25 pb, po ostatnich zawirowaniach w sektorze bankowym.
Implikowana przez rynek skala podwyżki stóp przez Fed na posiedzeniu 21-22.03
Źródło: Bloomberg
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
82,9 |
1,7% |
-3,4% |
-1,1% |
-3,5% |
-26,4% | ||
Gaz USA HH [USD/MMBTu] |
2,5 |
-2,1% |
-17,3% |
-9,4% |
-44,4% |
-47,3% | ||
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh] |
52,9 |
21,2% |
17,5% |
13,3% |
-30,7% |
-58,2% | ||
CO2 [EUR/t] |
96,7 |
1,5% |
8,6% |
0,1% |
18,7% |
27,2% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
135,0 |
6,5% |
2,5% |
-7,5% |
-40,9% |
-63,3% | ||
Miedź LME [USD/t] |
8 847,0 |
0,2% |
-1,2% |
-1,2% |
5,8% |
-12,4% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
2 263,3 |
-0,8% |
-4,1% |
-2,8% |
-3,7% |
-33,6% | ||
Cynk LME [USD/t] |
2 954,8 |
-1,3% |
-4,7% |
-2,5% |
-1,6% |
-23,1% | ||
Ołów LME [USD/t] |
2 075,5 |
-0,3% |
-2,0% |
-1,3% |
-11,2% |
-11,0% | ||
Stal HRC [USD/t] |
1 056,0 |
-0,4% |
0,6% |
0,2% |
41,9% |
-4,2% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
131,2 |
2,4% |
4,0% |
4,3% |
17,9% |
-15,0% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
347,5 |
-0,6% |
-1,0% |
0,6% |
20,0% |
-44,8% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 876,0 |
2,5% |
1,1% |
2,7% |
2,9% |
-3,8% | ||
Srebro [USD/oz] |
20,8 |
3,4% |
-2,4% |
-0,8% |
-13,4% |
-17,2% | ||
Platyna [USD/oz] |
968,0 |
2,1% |
-1,5% |
1,2% |
-9,9% |
-6,4% | ||
Pallad [USD/oz] |
1 348,1 |
-0,8% |
-5,8% |
-4,0% |
-25,0% |
-53,8% | ||
Bitcoin USD |
22 459,8 |
11,0% |
1,0% |
-3,0% |
35,8% |
-41,9% | ||
Pszenica [USD/bu] |
666,8 |
2,0% |
-4,2% |
-3,6% |
-15,8% |
-37,9% | ||
Kukurydza [USD/bu] |
624,3 |
0,9% |
-3,3% |
-0,8% |
-8,0% |
-17,6% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
21,2 |
0,0% |
1,1% |
5,4% |
13,0% |
14,6% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Tauron
- Grupa szacuje, że miała w 4Q’22 1,2 mld PLN EBITDA. Konsensus zakładał, że EBITDA wyniesie 1,0 mld PLN.
- EBITDA segmentu Dystrybucja w 4Q’22 wyniosła 591 mln PLN, EBITDA segmentu OZE 94 mln PLN, segmentu Wytwarzanie: - 111 mln PLN, segmentu Sprzedaż 85 mln PLN, EBITDA w ramach działalności zaniechanej: 518 mln PLN.
- Strata operacyjna wyniosła 5 mln PLN, strata brutto 512 mln PLN, a strata netto 523 mln PLN.
- Nakłady inwestycyjne wyniosły w 4Q’22 1,4 mld PLN.
Torpol
Spółka opublikowała finalne wyniki za 4Q’22
Wyniki za 4Q’22 [mln PLN]
|
4Q'21 |
4Q'22 |
zmiana r/r |
4Q'22W |
odchyl. |
2021 |
2022 |
zmiana r/r |
Przychody ze sprzedaży |
348,7 |
353,0 |
1,2% |
353,0 |
0,0% |
1 121,4 |
1 084,8 |
-3,3% |
Zysk brutto ze sprzedaży |
73,3 |
110,0 |
50,0% |
109,9 |
0,0% |
145,5 |
259,3 |
78,3% |
Wynik na sprzedaży |
61,1 |
99,5 |
62,9% |
--- |
--- |
106,7 |
221,1 |
107,3% |
PPO/PKO |
-3,5 |
-1,4 |
-60,7% |
--- |
--- |
-1,5 |
-0,5 |
--- |
EBITDA |
63,3 |
104,4 |
65,0% |
--- |
--- |
127,3 |
244,8 |
92,3% |
EBIT |
57,5 |
98,1 |
70,5% |
98,1 |
0,0% |
105,1 |
220,6 |
109,8% |
Zysk (strata) brutto |
56,1 |
98,9 |
76,1% |
--- |
--- |
101,3 |
231,5 |
128,6% |
Zysk (strata) netto |
41,1 |
78,0 |
89,7% |
79,0 |
-1,2% |
77,1 |
183,8 |
138,4% |
Marża zysku brutto ze sprzedaży |
21,0% |
31,2% |
31,2% |
13,0% |
23,9% | |||
Marża EBITDA |
18,1% |
29,6% |
--- |
11,4% |
22,6% | |||
Marża EBIT |
16,5% |
27,8% |
27,8% |
9,4% |
20,3% | |||
Marża zysku netto |
11,8% |
22,1% |
|
22,4% |
|
6,9% |
16,9% |
|
Źródło: DM BDM S.A., spółka
Wyniki kwartalnie [mln PLN]
|
1Q'20 |
2Q'20 |
3Q'20 |
4Q'20 |
1Q'21 |
2Q'21 |
3Q'21 |
4Q'21 |
1Q'22 |
2Q'22 |
3Q'22 |
4Q'22 |
Przychody |
249,0 |
340,1 |
397,2 |
405,9 |
219,5 |
271,5 |
281,7 |
348,7 |
207,8 |
254,4 |
269,6 |
353,0 |
jednostkowe |
243,6 |
328,8 |
373,8 |
371,8 |
204,5 |
245,7 |
251,6 |
329,3 |
202,3 |
239,1 |
240,7 |
312,5 |
spółki zależne |
5,3 |
11,2 |
23,4 |
34,1 |
15,1 |
25,8 |
30,1 |
19,4 |
5,5 |
15,4 |
28,9 |
40,5 |
Zysk brutto ze sprzedaży |
17,6 |
18,9 |
23,7 |
39,6 |
16,5 |
26,1 |
29,5 |
73,3 |
31,0 |
62,3 |
56,0 |
110,0 |
jednostkowe |
17,1 |
17,6 |
21,7 |
36,9 |
15,3 |
23,4 |
27,7 |
71,6 |
30,5 |
61,3 |
53,1 |
106,3 |
spółki zależne |
0,5 |
1,3 |
2,1 |
2,7 |
1,1 |
2,7 |
1,8 |
1,8 |
0,4 |
1,1 |
2,9 |
3,6 |
SG&A |
8,5 |
7,5 |
7,6 |
11,4 |
8,2 |
8,7 |
9,7 |
12,3 |
8,5 |
10,3 |
9,0 |
10,5 |
Zysk na sprzedaży |
9,1 |
11,4 |
16,1 |
28,2 |
8,3 |
17,5 |
19,8 |
61,1 |
22,5 |
52,1 |
47,0 |
99,5 |
Saldo PPO/PKO |
0,7 |
-1,2 |
0,6 |
-1,3 |
0,3 |
1,5 |
0,2 |
-3,5 |
0,6 |
-1,1 |
1,4 |
-1,4 |
EBITDA |
15,4 |
16,0 |
22,1 |
32,9 |
14,3 |
23,9 |
25,9 |
63,3 |
29,1 |
56,9 |
54,5 |
104,4 |
EBIT |
9,8 |
10,2 |
16,7 |
27,0 |
8,6 |
19,0 |
20,1 |
57,5 |
23,0 |
51,0 |
48,5 |
98,1 |
Zysk brutto |
9,1 |
8,3 |
15,4 |
26,0 |
8,1 |
17,6 |
19,4 |
56,1 |
25,2 |
56,2 |
51,2 |
98,9 |
Zysk netto |
7,1 |
6,8 |
12,4 |
22,3 |
6,5 |
13,7 |
15,7 |
41,1 |
20,3 |
45,0 |
40,6 |
78,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Marża brutto ze sprzedaży |
7,1% |
5,6% |
6,0% |
9,8% |
7,5% |
9,6% |
10,5% |
21,0% |
14,9% |
24,5% |
20,8% |
31,2% |
jednostkowa |
7,0% |
5,3% |
5,8% |
9,9% |
7,5% |
9,5% |
11,0% |
21,7% |
15,1% |
25,6% |
22,1% |
34,0% |
spółki zależne |
9,5% |
12,0% |
8,9% |
7,9% |
7,6% |
10,5% |
6,0% |
9,0% |
8,0% |
7,0% |
10,1% |
9,0% |
Marża EBITDA |
6,2% |
4,7% |
5,6% |
8,1% |
6,5% |
8,8% |
9,2% |
18,1% |
14,0% |
22,4% |
20,2% |
29,6% |
Marża EBIT |
3,9% |
3,0% |
4,2% |
6,6% |
3,9% |
7,0% |
7,1% |
16,5% |
11,1% |
20,0% |
18,0% |
27,8% |
Marża zysku netto |
2,9% |
2,0% |
3,1% |
5,5% |
3,0% |
5,1% |
5,6% |
11,8% |
9,8% |
17,7% |
15,1% |
22,1% |
|
|
| ||||||||||
CFO |
146,0 |
48,2 |
13,0 |
82,1 |
99,1 |
24,6 |
10,0 |
0,6 |
61,2 |
-11,7 |
5,8 |
116,6 |
dług (gotówka) netto |
-151,1 |
-160,9 |
-170,2 |
-260,2 |
-357,5 |
-352,7 |
-354,8 |
-312,8 |
-371,4 |
-351,7 |
-285,9 |
-396,2 |
Źródło: DM BDM S.A., spółka
Komentarz BDM
- Finalne wyniki zgodne ze wstępnymi. Rekordowy 4Q’22, z marżą brutto ze sprzedaży na poziomie 31,2% (w tym 34% na poziomie jednostkowym). EBITDA w 4Q’22 przekroczyła 104 mln PLN, a zysk netto osiągnął poziom 78 mln PLN.
- Bardzo dobry CF operacyjny w 4Q’22: +116,6 mln PLN (efekt m.in. wzrostu otrzymanych zaliczek).
- Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów (121 mln PLN) w zasadzie zrównały się w już z aktywami z wyceny (111 mln PLN), co może wskazywać na już bliski wyczerpania się potencjał generowania wyniku z tytułu lepszych od oczekiwań marż na kontraktach (w 2022 mocny efekt z tego tytułu na kontraktach portowych pozyskanych w 2019 roku).
- Na koniec 4Q’22 spółka miała zawiązane 37 mln PLN rezerw na straty (2 mln PLN po 4Q’21).
- Gotówka netto na poziomie 396 mln PLN (przy 501 mln PLN kapitalizacji spółki).
- Portfel na poziomie 1 mld PLN (+1,4 mld PLN w wygranych przetargach).
- Telekonferencja wynikowa dziś o 10:00.
Action
Action odnotował 19,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 4Q’22, przy 674,6 mln PLN przychodów – wstępne szacunkowe dane. W całym 2022 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 49,0 mln PLN przy 2 367,0 mln PLN przychodów. Jednostkowy zysk netto w ub.r. wyniósł 49,5 mln PLN. Ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w rocznym raporcie okresowym dotyczącym 2022 r., który zostanie opublikowany 24 kwietnia 2023 r.
XTPL
XTPL otrzymał patent Malezyjskiego Urzędu Patentowego na metodę formowania linii o szerokości poniżej 1 mikrometra z wykorzystaniem opracowanego tuszu zawierającego nanocząstki srebra, tj. dla zgłoszenia patentowego zatytułowanego "Bottom-up method for forming wire structures upon a substrate". Procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 22 marca 2016 roku. Jest to również data, od której obowiązuje ochrona wynalazku. Spółka w swoim portfolio posiada aktualnie 26 zgłoszeń patentowych i łącznie 3 przyznane patenty.
Huuuge Games
- Huuuge miał zdeponowane w Silicon Valley Bank, amerykańskim banku zamkniętym przez nadzór, ok. 24 mln USD, czyli ok. 10% wszystkich środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów.
- Stan wszystkich środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów emitenta wynosił około 237 milionów USD na dzień 10 marca 2023, z czego około 10% było zdeponowane w SVB. Pozostała część środków emitenta jest zdeponowana w kilku dużych, renomowanych instytucjach finansowych, zgodnie z wewnętrzną polityką inwestycyjną spółki.
- Z kwoty około 24,2 mln USD zdeponowanej w SVB, 14,2 mln USD trzymane było na rachunkach bieżących oraz "money market accounts", a 10,0 mln USD trzymane było w funduszach rynku pieniężnego.
- Odzyskiwanie środków odbędzie się zgodnie z procesem prowadzonym przez FDIC. Na dzień publikacji raportu spółka nie jest w stanie ocenić czasu oraz dokładnej wysokości aktywów możliwych do odzyskania od SVB.
- Saldo środków pieniężnych, ich ekwiwalentów oraz krótkoterminowych inwestycji zdeponowanych poza SVB będzie wystarczające na pokrycie potrzeb operacyjnych oraz zobowiązań w przewidywalnej przyszłości.
- Według najlepszej wiedzy spółki, sytuacja w SVB nie ma istotnego wpływu na jej pozostałe operacje.
- "Depozytariusze będą mieć dostęp do wszystkich swoich pieniędzy od poniedziałku 13 marca. Żadne straty związane z likwidacją Silicon Valley Bank nie zostaną poniesione przez podatnika" - ogłosili we wspólnym oświadczeniu szefowa resortu finansów Janet Yellen, szef Rezerwy Federalnej Jerome Powell i szef FDIC Martin Gruenberg.
- Jak zapowiedziano, swoich wkładów nie odzyskają akcjonariusze banku, zaś jego kierownictwo zostało zwolnione. Straty z tytułu likwidacji banku pokryje federalny fundusz gwarancyjny. Mimo że według prawa gwarantowane są tylko depozyty do kwoty 250 tys. USD, to administracja zdecydowała się zapewnić klientom dostęp do wszystkich ich kont w SVB powołując się na chęć wyeliminowania ryzyka dla systemu bankowego.
Komentarz BDM: w związku z powyższymi stanowiskami, resortu finansów, Fedu i FDIC odnośnie zapewnienia klientom dostępu do wszystkich ich kont w SVB odbieramy informację o zamknięciu tego banku jako neutralną dla Huuuge Games.
PKO BP
- PKO Bank Polski przyjął wnioski o zawieszenie spłaty kredytu lub pożyczki hipotecznej od 285,7 tys. klientów, a łączna liczba zawnioskowanych zawieszanych rat wyniosła ponad 1,8 mln;
- Bank zarejestrował 37,5 tys. wniosków o mediacje do końca 2022 r. 20 944 mediacje zakończyły się pozytywnie, 8 124 mediacji zakończyło się negatywnie;
- Wartość kredytów ogółem w sektorze bankowym zwiększy się o 2,7% r/r w tym roku (po wzroście o 1,7% w ub.r.), prognozuje PKO Bank Polski. Według banku wartość depozytów ogółem zwiększy się w br. o 3,3% (po wzroście o 5,6% r/r w ub.r.);
- PKO BP spodziewa się, że w obecnej sytuacji makroekonomicznej bank będzie zawiązywał wyższe rezerwy kredytowe, bank widzi pierwsze sygnały, które mogą wskazywać na pogorszenie się w przyszłości portfela kredytów detalicznych;
- Bank obserwował w styczniu i lutym rosnące zainteresowanie zawieraniem ugód w sprawie kredytów hipotecznych w CHF, trend ten się nie zmienił po publikacji opinii Rzecznika Generalnego TSUE;
- Planuje kolejne emisje pod wymóg MREL, w 2023 roku bank może przeprowadzić do dwóch takich emisji o łącznej wartości do 1 mld EUR;
- Bank spodziewa się, że po sporej zapaści rynku kredytów hipotecznych w 2022 roku, rok 2023 roku przynieść może lekkie odbicie.
- Spodziewa się, że dynamika akcji kredytowej dla przedsiębiorstw osłabnie w 2023 roku.
Kruk
- Styczeń i luty to bardzo dobre miesiące pod względem spłat z portfeli i nie widać pogorszenia sentymentu w tym zakresie;
- Kruk ma ambicję, by w całym 2023 r. pokazać przyzwoity wzrost zysku netto;
- Spółka w najbliższych latach planuje ekspansję międzynarodową, ale selektywną i może wejść na jeden, być może dwa, duże nowe rynki.
- Zarząd Kruka zarekomenduje wypłatę dywidendy za 2022 r., przy czym będzie się starał, by jej wysokość nie ograniczyła możliwości wzrostu spółki;
- Spółka chciałby zainwestować w nowe portfele wierzytelności przynajmniej 2 mld PLN w 2023 r.
PKN Orlen
- PKN Orlen odebrał w terminalu w Świnoujściu pierwszą dostawę amerykańskiego LNG dostarczoną gazowcem "Lech Kaczyński" - pierwszym z ośmiu statków wyczarterowanych na na wyłączne potrzeby Grupy Orlen.
- PKN Orlen z zainteresowaniem patrzy na niemiecką rafinerię Schwedt, ale prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek zaznacza, że nie może rozmawiać o ewentualnym zakupie bez wyjaśnienia kwestii obecności w niej rosyjskiego Rosnieftu.
- Grupa Orlen zainwestuje w segment wydobycia 70 mld zł do 2030 roku, z czego 70 proc. zostanie przeznaczone na rozwój w Norwegii i w Polsce.
- Grupa Orlen chce sprowadzać do swoich rafinerii w Czechach więcej ropy naftowej z innych kierunków niż rosyjski - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Koncern rozmawia z czeskim rządem na temat modernizacji ropociągów.
- PKN Orlen zakłada, że 1-2 modułowe reaktory atomowe (SMR) w Grupie Orlen zostaną wybudowane do 2030 roku, a w ciągu kolejnych pięciu lat powinno powstać kilkanaście kolejnych, z perspektywą na następne po 2040 roku.
- Orlen Unipetrol uruchomił stację tankowania wodorem dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, na stacji Orlen Benzina w Pradze - Barrandov. Jeszcze w tym roku koncern zapowiada uruchomienie stacji wodorowych w Poznaniu i Katowicach, a kolejne w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Krakowie, Pile i Warszawie mają zostać oddane do użytku do połowy 2025 r.
- PKN Orlen stawia na dynamiczny rozwój spółek technologicznych, dzięki przemyślanym inwestycjom na przestrzeni ostatnich pięciu lat, Orlen Projekt i Orlen Serwis osiągają obecnie stabilne przychody, zwiększają skalę działalności.
PlayWay
- Sprzedaż gry „Contraband Police” po 72h wyniosła 69,5 tys. egzemplarzy.
- 34,3 tys. sprzedaży aktywowane z wishlisty.
- Zwroty na poziomie 5,3%.
- Budżet 2 mln PLN zwrócony po 40 h.
Grupa Żywiec
Po tym, jak Janusz Palikot ogłosił wczoraj, że składa ofertę odkupu browaru w Leżajsku od Grupy Żywiec, spółka poinformowała, że taka oferta do niej jeszcze nie wpłynęła.
Grupa Azoty
- Grupa Azoty zmniejszyła w lutym 2023 roku produkcję nawozów azotowych o 34%, do 196 tys. ton. Produkcja nawozów wieloskładnikowych spadła do 37 tys. ton z 90 tys. ton rok wcześniej.
- Produkcja nawozów specjalistycznych w lutym 2023 roku spadła do 27 tys. ton z 36 tys. ton przed rokiem.
- Obniżona została też produkcja w segmencie chemii (pigmenty, mocznik i oxoplast), a także w tworzywach (poliamid). Przykładowo produkcja mocznika spadła do 70 tys. ton ze 127 tys. ton.
- Wielkość produkcji GA dostosowywana jest do bieżącej sytuacji podażowo - popytowej na rynku europejskim.
- Zarząd spółki zależnej - Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" - zadecydował, pomimo podjętych działań aktywizujących sprzedaż, o utrzymaniu w postoju bilansowym instalacji amoniaku i mocznika do 31 marca 2023 roku. Podstawą tej decyzji jest pogłębiająca się negatywna sytuacja podażowo - popytowa na rynku.
Spółki wchodzące w skład Grupy Azoty, czyli Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy, Zakłady Chemiczne Police, Zakłady Azotowe Kędzierzyn oraz Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol otrzymały od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie 234,2 mln PLN dofinansowania w ramach wsparcia dla sektorów energochłonnych związanego z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej.
PKN Orlen, Grupa Azoty
Produkcja zielonego amoniaku to melodia dalekiej przyszłości. Inwestycjami w ten związek chemiczny najbardziej zainteresowane są dziś Azoty i Orlen. Nie mają jednak innego wyjścia, gdyż zużywają duże ilości amoniaku wytwarzanego z coraz mniej akceptowalnego na świecie gazu ziemnego. Dla innych firm to temat mało interesujący. - Parkiet
CCC
HalfPrice przerósł oczekiwania CCC. - W pierwszym pełnym roku działalności prawie osiągnęliśmy próg miliarda złotych przychodów, więc w tym roku chcemy go wyraźnie przekroczyć - mówi Adam Holewa, wiceprezes CCC i prezes HalfPrice'a. Setny sklep HalPrice pojawi się wiosną, a w całym roku obrotowym przybędzie ich 20-30. Większość HalfPrice uruchomi w Polsce. Za granicą otworzy kilka, kilkanaście sklepów. – Puls Biznesu
CCC wypada z WIG20. Szuka recepty na kłopoty. Spółka planuje pozyskać 0,5 mld PLN z emisji akcji, co jednak może być kwotą zbyt małą, żeby poradzić sobie z nadmiernym zadłużeniem. – Dziennik Gazeta Prawna
Esotiq & Henderson
Szacunkowe skonsolidowane przychody w lutym’23 wyniosły 20,5 mln PLN (+21% r/r). Przychody ze sprzedaży internetowej wzrosły do 4,8 mln PLN (+35% r/r), natomiast marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 62% (porównywalnie r/r). Powierzchnia handlowa Grupy na koniec lutego’23 wyniosła 18 059 m2 (-4% r/r).
Komentarz BDM: Informacja pozytywna. W ostatniej rekomendacji (link) prognoza przychodów na 2023 r. uwzględniała wzrost sprzedaży w 1Q’23 na poziomie +17% r/r. Po dwóch miesiącach narastająco (styczeń-luty’23) przychody wzrosły o ok. +20% r/r, co przy zachowaniu tendencji w marcu’23 może oznaczać, że nasze założenia były zbyt konserwatywne. Pozytywnym zaskoczeniem okazała się sprzedaż internetowa, która w lutym’23 wzrosła +35% r/r, przy zakładanym przez nas wzroście +15% r/r w całym 1Q’23 (w styczniu’23 wzrost wyniósł +15% r/r). Zgodnie z naszymi oczekiwaniami zachowuje się marża brutto ze sprzedaży, która w lutym’23 wyniosła 62%. Utrzymujemy nasze prognozy dla tego wskaźnika na poziomie 63% w 1Q’23.
Solar
Szacunkowa sprzedaż w lutym’23 wyniosła 10,3 mln PLN (+23% r/r).
Przychody ze sprzedaży [mln PLN]
Źródło: BDM, spółka
Big Cheese Studio
- Big Cheese Studio w najbliższym czasie rozpocznie sprzedaż gry Cooking Simulator na rynku chińskim i zapowiada także nadchodzący start kampanii marketingowych "Cooking Simulator 2", "Pizza Empire" i trzeciego - niezapowiedzianego jeszcze tytułu.
- Spółka uważa, że nie ma konkurencji na Steam, jeśli chodzi o tematykę gier o gotowaniu. Dodatkowo zdobyła nagrodę za najlepszą grę roku Steam VR. W grudniu otrzymała certyfikację na swoją grę bezpośrednio na rynek chiński. Trzeba przypomnieć, że od ponad dwóch lat Chińczycy otworzyli się pierwszy raz, dając zgodę na sprzedaż bezpośrednio nielicznym grom. Wynikają z tego dodatkowe potencjały - na każdej z platform spółka ma długi ogon sprzedaży.
- Spółka oczekuje, że wydając drugą część swojego hitu, bardziej rozbudowaną oraz zawierającą coop - multiplayer, będzie w stanie przeskalować wyniki.
- Zdaniem spółki ogon sprzedażowy będzie dużo grubszy niż ten obecny i jednocześnie równie długi. Jednocześnie BCS pracuje nad Pizza Empire - gra będzie cross promowana z 'Cooking Simulator' oraz nad trzecim niezapowiedzianym tytułem.
Unibep
Unibep podpisał z Bouygues Immobilier Polska wartą 47 mln PLN netto umowę na generalne wykonawstwo kompleksu budowlanego o charakterze mieszkalno-usługowym pn. Nova Talarowa.
Grupa Unidevelopment rozpoznała w wyniku za pierwsze dwa miesiące 2023 r. 136 lokali, z czego 1 lokal w ramach wspólnego przedsięwzięcia deweloperskiego z podmiotami zewnętrznymi. Sprzedaż Grupy Unidevelopment w tym okresie wyniosła 65 lokali, z czego 42 lokale w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi.
Stalprodukt
Huta Cynku Miasteczko Śląskie spółka zależna Stalproduktu otrzyma 100,5 mln PLN dofinansowania w ramach rządowej pomocy dla przedsiębiorców energochłonnych.
Sygnity
Barca Capital Master Fund przekroczył próg 5%głosów w ogólnej liczbie głosów na WZ Sygnity i ma 5,0%.
Wasko
Oferta Wasko została wybrana przez Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na wykonanie zamówienia "Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego dla macierzy firmy Hitachi". Wartość oferty to 17,5 mln PLN brutto. Termin realizacji zamówienia - 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Mercor
- W lutym 2023 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 43,0 mln PLN wobec 35,2 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 22%.
- W okresie od września 2022 do lutego 2023 roku grupa pozyskała zamówienia o wartości około 296,4 mln PLN wobec 241,0 mln PLN w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 23%.
Windfall tax
- Komisja Europejska monituje Polskę w sprawie wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków z rafinacji ropy i z wydobycia węgla - poinformował wicepremier Jacek Sasin. Dodał, że prace nad takim rozwiązaniem prowadzi ministerstwo klimatu we współpracy z MAP i MF.
- Jacek Sasin podkreślił w sobotę w Świnoujściu, że podatek taki nie jest krajowym pomysłem.
- "Nie chcę przesądzać o terminie (przedstawienia projektu), ale rzeczywiście ze strony KE mamy rodzaj ponagleń" - zaznaczył Sasin, przypominając, że Polska jest jedynym krajem UE, który nie wprowadził podatku od zysków z rafinacji ropy i wydobycia węgla.
- Przypomniał, że rząd zaproponował regulacje dla sektora energetycznego i weszły one w życie.
- W tej sprawie wiodące jest ministerstwo klimatu, ale ministerstwo aktywów, jak również ministerstwo finansów są w cały proces zaangażowane - zaznaczył wicepremier.
- Z innych unijnych rozwiązań mających ograniczyć nadzwyczajne zyski wynikające z wysokich cen energii w Polsce wprowadzono pułapy cen sprzedaży gazu i energii elektrycznej.
Gaming – podsumowanie tygodnia
Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia
Gaming 06/03.2023-13/03.2023
|
Link |
Kraj | |
Artifex Mundi – rekordowe przychody za luty’23.
|
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,529926 |
Bloober Team – przyjęcie Planu Strategicznego na lata 2023-2027. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,529836 |
Ten Square Games - odpis kosztów poniesionych na rozwój dwóch gier spółki. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,530061 |
Huuuge Games - Rezygnacja Pana Roda Cousensa z funkcji Współdyrektora Generalnego. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,529901 |
11 bit studios - Frostpunk 2 coraz bliżej. 11 bit studios szuka testerów i płaci za rozgrywkę. |
https://tinyurl.com/5n76sh5d |
Vivid Games – szacunkowe wyniki finansowe za luty 2023 r. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,529981 |
Zagranica | |
Sony planuje przejęcia kolejnych studiów? Do wydania pozostało ponad 5 mld USD. |
https://tinyurl.com/2tnj7far |
Sony wzywa Wielką Brytanię do wymuszenia na MSFT sprzedaży CoD lub zablokowania umowy. |
https://tinyurl.com/56mb8pct |
Cena Xbox Game Pass nie wzrośnie po przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft. |
https://tinyurl.com/78sxrtrf |
Starfield ma datę premiery! |
https://tinyurl.com/6zfmbsmr |
Nacon Connect 2023 podsumowanie. |
https://tinyurl.com/53wdt5kt |
PS VR2 z bardzo dobrym startem. Sony jest zadowolone i liczy na znakomity wynik sprzętu. |
https://tinyurl.com/bdv29aw2 |
PS5 notuje najlepszy miesiąc w Japonii. Sprzedaż wzrosła o 457%. |
https://tinyurl.com/4nmyhzwb |
Hogwarts Legacy to gigantyczny sukces. Gra deklasuje serię Call of Duty. |
https://tinyurl.com/5n8hc9b2 |
Podsumowanie Paradox Show 2023. |
https://tinyurl.com/4rrjwdj5 |
Forspoken zaliczył „słabą” sprzedaż. Square Enix wini „wymagające” recenzje. |
https://tinyurl.com/4m263hs3 |
Epic zamierza dalej stawiać na gry na wyłączność. |
https://tinyurl.com/3fhw66xw |
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, stooq.pl, yahoo.com, gram.pl |
OT Logistics
OT Logistics stał się właścicielem 2.360.924 akcji Luka Rijeka posiadanych przez Rubicon Partners Ventures ASI. Spełniony został tym samym ostatni z warunków zawieszających przewidzianych w warunkowej przedwstępnej umowie sprzedaży akcji Luka Rijeka.
SimFabric
SimFabric podpisał z amerykańską Epic Games umowę, której przedmiotem jest określenie współpracy przy wydaniu 10 gier z portfolio SimFabric na komputery PC w sklepie Epic Games Store. Umowa uwzględnia również możliwość korzystania z usług sieciowych Epic Games oraz technologii blockchain i waluty cyfrowej w grach.
PrimeBit Games, BTC Studios (NC)
PrimeBit Games podpisał z BTC Studios list intencyjny, który zakłada, że strony zobowiązują się do podpisania umowy właściwej do 10 tygodni od dnia podpisania listu intencyjnego, PrimeBit Games. Umowa właściwie zawarta będzie na okres minimum 5 miesięcy i będzie obejmować dostarczenie dla BTC Studios zasobów programistycznych do engine'u gry "Clash II" oraz godzin konsultacji w celu opracowania prototypu gry "Chrobry. Historia sprzed 1000 lat". Strony zakładają dalszą współpracę przy projektach gier wideo.