RB_ASO 21:Podpisanie term sheet w zakresie planowanego nabycia akcji Zortrax S.A.
Firma: CORELENS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-07-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CORELENS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie term sheet w zakresie planowanego nabycia akcji Zortrax S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) informuje, że w dniu 19 lipca 2021 r. zostało podpisane trójstronne porozumienie o podstawowych warunkach transakcji („Term sheet”), zawarte przez Spółkę z: Rusatcom – Additive Technlogies LLC z siedzibą w Moskwie („RusAT”) oraz Panami: Marcinem Olchanowskim, Rafałem Tomasiakiem, i Mariuszem Babulą („Założyciele”). Term sheet określa intencje ww. stron co do przyszłej Transakcji (jak zdefiniowano niżej), w wyniku której RusAT docelowo ma zostać właścicielem akcji stanowiących nie więcej niż 50 % kapitału zakładowego Spółki. Przedmiotem takiej transakcji miałoby być: a) nabycie przez RusAT 13.850.700 (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset) dotychczasowo wyemitowanych akcji Spółki („Akcje Istniejące”) oraz b) objęcie przez RusAT 88.000.000 (osiemdziesiąt osiem milionów) akcji Spółki nowej emisji powstałych w wyniku dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które to akcje zostaną zaoferowane RusAT w ramach subskrypcji prywatnej („Akcje Nowej Emisji”) (łącznie „Transakcja”). Zgodnie z Term sheet, wartość potencjalnej Transakcji ma wynosić równowartość 65.000.000 USD (sześćdziesiąt pięć milionów dolarów amerykańskich), tj. wg średniego kursu NBP z dnia 19 lipca 2021 r. (USD/PLN: 3,8968) - ok. 253.292.000 PLN (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), lecz nie więcej niż 50 % godziwej wartości Spółki ustalonej przez niezależny podmiot wyceniający („Cena za Akcje”). W przypadku braku akceptacji przez Spółkę i Założycieli Ceny za Akcje proponowanej przez RusAT, Spółka i Założyciele będą mogli zdecydować o niekontynuowaniu Transakcji. Ostateczne warunki Transakcji będą wymagały zgód korporacyjnych podmiotów kontrolujących RusAT oraz organów Spółki. Zgodnie z Term sheet RusAT ma zapewniony okres wyłączności wynoszący 3 miesiące od podpisania Term sheet, podczas którego Spółka ani podmioty z nia powiązane, w tym Założyciele, nie będą zawierać żadnych porozumień lub transakcji sprzedaży akcji Spółki. W tym okresie RusAT przeprowadzi badanie due diligence Spółki. Intencją stron jest zamknięcie Transakcji do dnia 31 grudnia 2021 r. W ramach Term sheet strony potwierdziły także wolę współpracy technologicznej, w obszarze business development oraz finansowej. Pozostałe warunki Term sheet nie odbiegają od postanowień rynkowych tego rodzaju dokumentów. Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej potencjalnie istotne znaczenie dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Spółki oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-07-19 | Małgorzata Misiewicz | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Zortrax
Cena akcji Zortrax w momencie publikacji komunikatu to 3.2 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Zortrax aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Zortrax.
