RB 30:Potwierdzenie i rozliczenie wartości Dodatkowego elementu ceny transakcji przejęcia PCB Technical Solutions Limited przez Sescom Limited
Firma: SESCOM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 30 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-07-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SESCOM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Potwierdzenie i rozliczenie wartości Dodatkowego elementu ceny transakcji przejęcia PCB Technical Solutions Limited przez Sescom Limited | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu ESPI 19/2023 z dnia 12.04.2023 r., Zarząd spółki Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje o dokonaniu przez Sescom Limited końcowego rozliczenia dodatkowego elementu ceny transakcji („Dodatkowy element ceny”) nabycia spółki PCB Technical Solutions Limited z siedzibą w High Wycombe w Wielkiej Brytanii („PCB”). Kwota transakcji na dzień nabycia została oszacowana na 8.427 tys. GBP, co stanowiło równowartość skorygowanej EBITDA PCB za rok obrotowy 2021/2022 pomnożonej przez 5,5. Dodatkowy element ceny stanowiła suma wartości odchylenia kapitału pracującego oraz nadwyżki środków pieniężnych nad długiem PCB na dzień nabycia, którą wstępnie oszacowano na 2.862 tys. GBP. Po dokonaniu końcowych obliczeń oraz ich akceptacji przez strony: kupującą i sprzedającą, ostateczna wartość Dodatkowego elementu ceny wyniosła 2.745 tys. GBP. Emitent podkreśla, że z racji zastosowania elementów zmiennych, w tym mechanizmu earn-out, kwota transakcji nie jest kwotą ostateczną, a jedynie szacunkiem na dzień przeprowadzenia transakcji. Ostateczna cena będzie zależna od wyniku skorygowanej EBITDA PCB osiągniętego w ciągu 3 pierwszych pełnych lat funkcjonowania w grupie Emitenta. Rozliczenie transakcji zostanie przeprowadzone w następujący sposób: 1) na dzień nabycia Sescom LTD dokonał pokrycia 60% kwoty 8.427 tys. GBP (5.056 tys. GBP), stanowiącej równowartość 5,5x skorygowanej EBITDA PCB za rok obrotowy 2021/2022 oraz części szacunkowej wartości Dodatkowego elementu ceny w wysokości 1.524 tys. GBP, 2) dzisiaj Sprzedający oraz Sescom LTD zatwierdzili i rozliczyli końcową wartość Dodatkowego elementu ceny, 3) do 15 miesiąca od daty transakcji, Sescom LTD dokona płatności 20% x 5,5 x skorygowana EBITDA PCB za okres pierwszych 12 pełnych miesięcy funkcjonowania PCB w Grupie Sescom („Earn-out 1”), 4) do 39 miesiąca od daty transakcji, Sescom LTD dokona płatności 20% x 5,5 x skorygowana średnia roczna EBITDA PCB z okresu pierwszych 36 pełnych miesięcy funkcjonowania PCB w Grupie Sescom („Earn-out 2”). PCB realizuje usługi utrzymania technicznego placówek handlowych, kompleksowy serwis urządzeń HVAC oraz wykonawstwo projektów inwestycyjnych dla obiektów przemysłowych, budynków użyteczności publicznej oraz sieci handlowych, w tym głównie branż: modowej, drogeryjnej, produktów rtv. Działania operacyjne PCB obejmują terytorium Wielkiej Brytanii. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-07-27 | Sławomir Halbryt | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Sescom
Cena akcji Sescom w momencie publikacji komunikatu to 43.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sescom aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sescom.
