RB 2:Złożenie wstępnego skróconego prospektu emisyjnego dotyczącego emisji akcji Serinus Energy Inc.
Firma: SERINUS ENERGY INC.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-01-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SERINUS ENERGY INC. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Złożenie wstępnego skróconego prospektu emisyjnego dotyczącego emisji akcji Serinus Energy Inc. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Działając na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. (dalej "Serinus" lub "Spółka") informuje, że w Kanadzie za pomocą systemu SEDAR przekazywana jest informacja o złożeniu wstępnego skróconego prospektu emisyjnego z dnia 9 stycznia 2017 r., złożonego w tym samym dniu, w prowincjach Kanady z wyłączeniem Quebeku (dalej „Kwalifikowane Prowincje”) w związku z wprowadzaną na rynek ofertą (dalej „Oferta”) akcji zwykłych w kapitale Spółki (dalej „Oferowane Akcje”) dającą łączne wpływy brutto w wysokości 25,2 mln CAD (dalej „Łączna Oferta”). Ofertę prowadzić będzie GMP FirstEnergy (dalej „Agent”) działający na zasadach agencyjnych z dołożeniem uzasadnionych handlowo starań. Główny akcjonariusz Spółki, Kulczyk Investments S.A. (dalej „KI”), posiada obecnie 39.909.606 akcji zwykłych stanowiących ok. 50,76% wyemitowanych akcji zwykłych Spółki. KI poinformował Spółkę, że zamierza nabyć – bezpośrednio lub pośrednio poprzez swoje podmioty stowarzyszone – część Oferty o wartości 12.790.574 USD w celu utrzymania swojego udziału na poziomie 50,76%. Takie uczestnictwo stanowić będzie „transakcję z podmiotem powiązanym” zgodnie z definicją określoną w zarządzeniu „Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions” (dalej „MI 61-101”). Transakcja nie podlega określonym w dokumencie MI 61-101 wymogom formalnej wyceny i zatwierdzenia przez mniejszościowych akcjonariuszy. Wpływy netto z Oferty zostaną wykorzystane przez Spółkę do finansowania rozbudowy Stacji Gazowej Moftinu oraz prac przygotowawczych do programu wierceń w 2018 r. na terenie Koncesji Satu Mare w Rumunii, usprawnienia produkcji na terenie bloku Sabria w Tunezji oraz ogólnych potrzeb Spółki. Oferta podlega zwyczajowym warunkom i wymogowi uzyskania zgód regulacyjnych, w tym zgody Giełdy Papierów Wartościowych w Toronto, a także zawarcia umowy agencyjnej pomiędzy Spółką a Agentem. Oferowane Akcje będą oferowane we wszystkich Kwalifikowanych Prowincjach oraz w ramach oferty niepublicznej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Europie, a także w innych jurysdykcjach uzgodnionych przez Spółkę i Agenta. Oferta nie zostanie przeprowadzona w przypadku nieosiągnięcia progu Łącznej Oferty. Wstępny skrócony prospekt emisyjny zawierający istotne informacje dotyczące przedmiotowych papierów wartościowych został złożony w komisjach papierów wartościowych lub podobnych organach w każdej Kwalifikowanej Prowincji. Wstępny skrócony prospekt emisyjny może jeszcze podlegać uzupełnieniu lub zmianom. Egzemplarz wstępnego skróconego prospektu emisyjnego oraz dokumentów do niego włączonych można otrzymać kontaktując się z firmą GMP Securities L.P. Attn: Equity Capital Markets, 145 King St. W., Suite 300, Toronto, ON M5H 1J8 lub z Sekretarzem spółki Serinus poprzez przesłanie pisemnego zapytania na adres: 1500, 700-4th Ave. SW, Calgary, Alberta, T2P 3J4 (tel. (403) 264-8877), a także w formie elektronicznej na profilu Spółki w serwisie SEDAR pod adresem . Sprzedaż bądź akceptacja oferty nabycia papierów wartościowych może nastąpić wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia odbioru ostatecznej wersji prospektu emisyjnego. Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki – Serinus Energy Inc. pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne będzie na stronie internetowej www.serinusenergy.com. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current Report No. 2/2017 Title: Serinus Energy Inc. announces Equity Offering and Filing of Preliminary Short-Form Prospectus Legal basis: other regulations
Content: The Company’s major shareholder Kulczyk Investments S.A. (“KI”) currently owns 39,909,606 common shares representing approximately 50.76% of the Company’s outstanding common shares. KI has advised the Company that it will be purchasing, either directly or indirectly through its affiliates, $12,790,574 of the Offering to maintain its 50.76% ownership position. Such participation would be considered a “related party transaction” as defined under Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (“MI 61-101”). The transaction will be exempt from the formal valuation and minority shareholder approval requirements under MI 61-101. The net proceeds of the Offering will be used by the Company to fund the development of the Moftinu Gas Plant and pre-work for the 2018 drilling program in the Satu Mare Concession in Romania, production enhancement in the Sabria block in Tunisia, and for general corporate purposes. The Offering is subject to customary conditions and the receipt of required regulatory approvals, including the approval of the Toronto Stock Exchange, and the entering into by the Company and the Agent of an agency agreement. The Offered Shares will be offered in all of the Qualifying Provinces and on a private placement basis in the United States, the United Kingdom, Switzerland, and Europe and in such other jurisdictions as the Company and the Agent may agree. The Offering will not be completed unless the Total Offering is raised. A preliminary short-form prospectus containing important information relating to these securities has been filed with securities commissions or similar authorities in each of the Qualifying Provinces. The preliminary short-form prospectus is still subject to completion or amendment. Copies of the preliminary short-form prospectus and documents incorporated therein can be obtained by contacting GMP Securities L.P. Attn: Equity Capital Markets, 145 King St. W., Suite 300, Toronto, ON M5H 1J8 or the Secretary of Serinus by sending a written request to 1500, 700-4th Ave. SW, Calgary, Alberta, T2P 3J4 (Telephone: (403) 264-8877), and are available electronically under Company's issuer profile on SEDAR at www.sedar.com. There will not be any sale or acceptance of an offer to buy the securities until a receipt for the final prospectus has been issued. This text contains selected excerpts from the original news release in English, which has been filed by Company in Canada (country of its registered office ) by way of the SEDAR system and is available at the website www.sedar.com by entering the Company name at http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polish translation of the entire text of the news release will be available at the website: www.serinusenergy.com | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-01-10 | Jeffrey Auld | Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) | Jeffrey Auld | ||
Cena akcji Serinus
Cena akcji Serinus w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Serinus aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Serinus.
