Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.: Emisja obligacji podporządkowanych (2018-02-28). Komunikaty ESPI z dnia 28-02-2018

Udostępnij

RB 4:Przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych

Firma: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2018

Data sporządzenia:

2018-02-28

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Raport nr 4/2018 – Przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 1/2018 Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 28 lutego 2018 r. Bank uplasował emisję obligacji podporządkowanych („Emisja”).

Poniżej Bank przekazuje szczegółowe informacje o uplasowanej Emisji:

1) rozliczenie Emisji nastąpi w dniu 5 marca 2018 r. (Data Emisji),
2) łączna wartość nominalna obligacji wyniesie 1 000 000 000 zł,
3) obligacje zostaną wyemitowane na podstawie ustawy o obligacjach, a środki uzyskane z Emisji zostaną przeznaczone – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (”KNF”) – na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku na podstawie art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo bankowe oraz art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. O uzyskaniu zgody KNF na przeznaczenie środków pozyskanych z emisji obligacji podporządkowanych na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku, Bank poinformuje odrębnym raportem,
4) Emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5, tj. o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem Banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od Daty Emisji, za zgodą KNF (opcja call),
5) wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 000 zł,
6) cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji,
7) obligacje będą oprocentowane w półrocznych okresach odsetkowych, odsetki od obligacji będą naliczane od wartości nominalnej, według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę równą 150 p.b. p.a. w całym okresie Emisji,
8) świadczenia z tytułu obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny,
9) obligacje nie będą zabezpieczone,
10) obligacje nie będą mieć postaci dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
11) Bank będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst,
12) perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Bank jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu MAR oraz ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

	Report No. 4/2018 – Carrying out an issue of subordinated bonds Legal basis: Article 17.1 of MAR – confidential information Content of the report: With reference to Report No. 1/2018, the Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the “Bank”) hereby announces that, on 28 February 2018, the Bank has placed subordinated bonds (the “Issue”). Below, the Bank provides detailed information about placed Issue: 1) the settlement of the Issue will be carried out on 5 March, 2018 (“Issue Date”), 2) the total nominal value of the bonds will be PLN 1 000 000 000, 3) the bonds will be issued under the terms of the Bonds Act, whilst the proceeds from the Issue shall, pending approval from the Polish Financial Supervision Authority’s (the “PFSA”), be used to augment the Bank’s supplementary funds under the terms of Article 127 par. 2 pt. 2 of the Banking Act, and Article 63 of the Regulation (EU) No. 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013. The Bank will inform in a separate report about receiving the PFSA consent to use the proceeds obtained from the issue of subordinated bonds for increasing the supplementary funds of the Bank, 4) the Issue will be carried out in 10NC5 format, i.e., with a maturity of 10 years, whereby the Bank has the right to redeem prematurely all the shares in the Issue (the “call option”) within five years from the Issue Date, pending approval from the PFSA, 5) the nominal value of one bond will be PLN 500 000, 6) the issue price of the bonds will be equal to the nominal value of the bonds, 7) the bonds will bear interest in half-yearly interest periods, the interest on the bonds being calculated on the nominal value according to a variable interest rate equal to the WIBOR 6M+ rate, increased by a margin equal to 150 bp. per annum throughout the Issue period, 8) the performance under the bonds will be exclusively of a monetary kind, 9) the bonds will be unsecured, 10) the bonds will be in dematerialised form and are registered in the securities deposit maintained by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 11) the Bank will apply for the bonds to be admitted to trading on the alternative trading facility - Catalyst, 12) projections of liabilities under the bonds until their complete redemption should be estimated on the basis of statements and information provided by the Bank as a public company, in accordance with MAR Regulation and with the Act on Public Offering, Conditions for Introducing Financial Instruments to an Organised Trading System, and on Public Companies.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-02-28	Zbigniew Jagiełło	Prezes Zarządu Banku

Cena akcji Pkobp

Cena akcji Pkobp w momencie publikacji komunikatu to 43.07 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pkobp aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pkobp.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI Pkobp ESPI 28-02-2018 PKO ESPI 28-02-2018 komunikat spółki ESPI Pkobp 28-02-2018 komunikat ESPI ESPI EBI PKOBP ESPI ESPI Pkobp raport ESPI Pkobp komunikat ESPI GPW Pkobp ESPI EBI Pkobp akcje prognoza wiadomości ESPI PKO biznes ESPI 28-02-2018 ESPI EBI PKO

RB 4:Przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych

Cena akcji Pkobp

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej