ORLEN S.A.: Emisja obligacji oraz zakup przez IKS Solino - 20 mln zł (2007-09-07). Komunikaty ESPI z dnia 07-09-2007

Udostępnij

RB 55:IKS Solino S.A. nabyła obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-09-07

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

IKS Solino S.A. nabyła obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 7 września 2007 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" S.A. ("IKS Solino") w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Środki pozyskane z emisji Emitent przeznaczy na finansowanie działalności bieżącej.
Obligacje zostały objęte przez spółkę IKS Solino jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez IKS Solino zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w dwóch seriach z następującymi warunkami emisji:
1. Seria: ORLEN004 071207; emisja o wartości 15.000.000 PLN, na którą składa się 150 obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda obligacja.
- Data emisji: 7 września 2007 roku
- Data wykupu: 7 grudnia 2007 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 98 749,40 PLN
oraz
2. Seria: ORLEN005 081007; emisja o wartości 5.000.000 PLN, na którą składa się 50 obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda obligacja.
- Data emisji: 7 września 2007 roku
- Data wykupu: 8 października 2007 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 582,40 PLN

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku oraz raport bieżący nr 13/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Regulatory announcement no 55/2007 dated 7 September 2007PKN ORLEN’s subsidiary – IKS Solino – has purchased bonds issued by PKN ORLENPolski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN"), Central Europe's largest downstream oil company, hereby informs that in order to optimise the management of financial liquidity within the PKN ORLEN Capital Group, on 7 September 2007 PKN ORLEN issued short term bonds to its subsidiary, Inowroclawskie Kopalnie Soli “Solino” S.A. (“IKS Solino”). The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in November 2006.PKN ORLEN intends to use the financial resources provided by the bond issue for financing its current activities. The bonds were purchased by IKS Solino in order to manage its short term liquidity.The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995 (unified text: Journal of Laws, 2001 No 120, point 1300 with subsequent changes) in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value.The bonds purchased today by IKS Solino were issued by PKN ORLEN in two series, with the following issue conditions:1. Series: ORLEN004 071207; value of the bond issue PLN 15,000,000, composed of 150 bonds with a nominal value of PLN 100,000 per bond.- Date of issue: 7 September 2007- Redemption date: 7 December 2007- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 98,749.40and2. Series: ORLEN005 081007; value of the bond issue PLN 5,000,000, composed of 50 bonds with a nominal value of PLN 100,000 per bond.- Date of issue: 7 September 2007- Redemption date: 8 October 2007- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99,582.40.See also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006 and regulatory announcement no 13/2007 dated 20 February 2007.This announcement has been prepared pursuant to par. 5 section 1 subsection 6, and § 12 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 October, 2005 on current and periodic information to be published by issuers of securities (Journal of Laws No. 209, item 1744).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-09-07	Piotr Kownacki	Prezes Zarządu
2007-09-07	Waldemar Maj	Wiceprezes Zarządu