RB 59:Wiążące warunki umowy sprzedaży akcji Energa SA zaproponowane przez PGE zostały zaakceptowane przez Ministra Skarbu Państwa - korekta
Firma: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 59 | / | 2010 | K | | ||||||
| Data sporządzenia: | 2010-09-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wiążące warunki umowy sprzedaży akcji Energa SA zaproponowane przez PGE zostały zaakceptowane przez Ministra Skarbu Państwa - korekta | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że w raporcie nr 59/2010 w wyniku oczywistej pomyłki podana została błędna data parafowania umowy. Pierwsze zdanie powinno brzmieć: Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 15 września 2010 r. parafował umowę sprzedaży akcji spółki Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591 ("Spółka"), dotyczącą nabycia od Skarbu Państwa ("Sprzedawca") 4.183.285.468 akcji ("Akcje") Spółki, stanowiących 84,19 proc. jej kapitału zakładowego ("Transakcja"). Przepraszamy za pomyłkę. Poniżej przedstawiamy całą treść raportu: Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 15 września 2010 r. parafował umowę sprzedaży akcji spółki Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591 ("Spółka"), dotyczącą nabycia od Skarbu Państwa ("Sprzedawca") 4.183.285.468 akcji ("Akcje") Spółki, stanowiących 84,19 proc. jej kapitału zakładowego ("Transakcja"). Uzgodnione istotne postanowienia Umowy: 1. Cenę zakupu wszystkich Akcji stanowiących 84,19% kapitału zakładowego Spółki stanowi kwota 7.529.913.842,40 zł; 2. Cenę za jedną nabywaną Akcję stanowi kwota 1,80 zł; 3. Kupujący (PGE) zadeklarował program gwarantowanych inwestycji do realizacji w Grupie Kapitałowej Energa w okresie 10 lat w kwocie 5 mld zł, których niewykonanie wiązać się będzie z karami umownymi płatnymi na rzecz Sprzedawcy; 4. Kupujący zobowiązuje się do zachowania kontroli nad Spółką, nieograniczania prowadzenia przez Spółkę i jej główne podmioty zależne podstawowej działalności obejmującej wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepła oraz do niedokonywania zmiany siedziby Spółki; 5. Kupujący zobowiązuje się do spowodowania, że akcje Spółki zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Energa to obecnie jedna z wiodących grup energetycznych w Polsce. Według danych Energa, w 1 półroczu 2010 spółka ta wygenerowała EBITDA (skonsolidowane nieaudytowane dane wg MSSF) na poziomie 819 mln zł, zaś za 7 miesięcy 2010 wartość ta wyniosła 909 mln zł. Bilansowa wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na 30.06.2010 wznosi 1,37 mld zł, natomiast kredyty i pożyczki wynosiły 0,73 mld zł. W ocenie Zarządu PGE, PGE i Energa w unikalny sposób uzupełniają się i razem generują znaczną wartość synergii. W ramach Transakcji zidentyfikowane obszary synergii obejmują m.in. synergie strategiczne, synergie w zakresie programu inwestycyjnego oraz synergie kosztowe. Szacowana przez PGE wartość szybkich do uzyskania synergii kosztowych to ponad 100 mln złotych rocznie. W Grupie PGE, Energa będzie pełnić bardzo ważne funkcje strategiczne i operacyjne (m.in. będzie powiązana z projektem budowy elektrowni jądrowych), a PGE jest gotowe zapewnić wsparcie w realizacji najbardziej interesujących projektów inwestycyjnych Energa. Warunki potencjalnej Transakcji są w ocenie Zarządu PGE korzystne dla PGE i jej wszystkich akcjonariuszy. Przy określonych założeniach, PGE szacuje, iż kwota zakupu przekłada się na wyważony, rynkowy poziom krótkoterminowego mnożnika EV / EBITDA 2010. Warunki cenowe Transakcji są istotnie korzystniejsze, gdy uwzględni się liczne synergie z PGE lub gdy oszacuje się długoterminową wartość Spółki. Przeprowadzenie Transakcji w pełni wpisuje się w realizację strategii akwizycyjnej, którą w tym przypadku PGE dokonywałoby na najlepiej znanym PGE rynku. Wzrost organiczny PGE wsparty selektywnymi akwizycjami ma na celu realizację celu strategicznego PGE polegającego na zbudowaniu pozycji wysoce rentownego, średniej wielkości uczestnika europejskiego rynku elektroenergetycznego. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych i z kapitału dłużnego, czemu sprzyja brak zadłużenia PGE i wysokie ratingi kredytowe spółki. PGE jednocześnie potwierdza zobowiązanie, że od 2011 roku będzie sprzedawał blisko 100 proc. wytwarzanej energii, dopuszczonej do obrotu w trybie przewidzianym ustawą Prawo Energetyczne, na giełdach energii. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") hereby informs that in the report no 59/2010 a wrong date was given by mistake. The first sentence should be as follows: Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") hereby informs that on 15 September 2010 it initialled the agreement for the sale of shares of Energa S.A., a company with its registered office in Gdańsk, registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Gdańsk – Północ in Gdańsk, VII Commercial Division of the National Court Register under No. KRS 0000271591 (the "Company"), concerning the purchase from the State Treasury (the "Seller") of 4,183,285,468 shares constituting 84.19 % of its share capital (the "Transaction").Sorry for the mistake.Bellow the full version of the report: Binding terms and conditions of the a agreement for the sale of shares of Energa SA proposed by PGE have been accepted by the Minister of Treasury Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") hereby informs that on 15 September 2010 it initialled the agreement for the sale of shares of Energa S.A., a company with its registered office in Gdańsk, registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Gdańsk – Północ in Gdańsk, VII Commercial Division of the National Court Register under No. KRS 0000271591 (the "Company"), concerning the purchase from the State Treasury (the "Seller") of 4,183,285,468 shares constituting 84.19 % of its share capital (the "Transaction"). The following significant provisions of the Agreement have been arranged: 1. The purchase price of all Shares constituting 84.19% of the share capital equals PLN 7,529,913,842.40 ; 2. The price for one Share being purchased equals PLN 1,80; 3. The Purchaser (PGE) has declared a programme of guaranteed investments to be implemented within Energa Capital Group within 10 years in the amount of PLN 5 bln. Failure to complete them will result in contractual penalties payable for the benefit of the Seller. 4. The Purchaser undertakes to keep control over the Company, refrain from limiting the basic activity conducted by the Company and its major subsidiaries consisting in generation, sale and distribution of electricity and heat and changing the Company's registered office; 5. The Purchaser undertakes to procure that the Company's shares are introduced to trading on the regulated market on the Warsaw Stock Exchange; Energa is currently one of the leading energy groups in Poland. According to Energa's data, in the 1st half year of 2010, the company generated EBTIDA (consolidated, unaudited data according to MSSF) of PLN 819 mln, and with respect 7 months of 2010 it amounted to PLN 909 mln. The balance value of cash and cash equivalents as of 30 June 2010 equals 1.37 bln, and the borrowings amounted to PLN 0.73 bln. In the PGE Management Board's opinion, PGE and Energa uniquely complement each other and together they generate a significant value of the synergy. As part of the transaction, the identified areas of the synergy include: strategic synergies, synergies within the investment programme and cost synergies. The value of quickly achievable cost synergies, according to PGE estimations equals over PLN 100 mln annually. Within the PGE Group Energa will perform very important strategic and operational functions (it will be, among other things, connected with the construction of nuclear power stations) and PGE is ready to provide support in the implementation of the most interesting investment projects of Energa. The terms and conditions of the Transaction are, in the PGE's Management Board's opinion, favourable to the company and all shareholders. Based on certain assumptions, PGE estimates that the purchase amount translated into the balanced, market level of short-term short-term EV / EBITDA 2010 multiplier. The price terms and conditions of the Transaction are significantly more favourable if numerous synergies with PGE are taken into consideration or when the long-term value of the Company is estimated. The transaction to be conducted is fully compatible with the implementation of the acquisition strategy which, in the case of PGE would take place on the market best known to PGE. The organic growth of PGE, enhanced by selective acquisitions is aimed at attaining PGE's strategic objective - achieving the position of a highly profitable, mid-sized player on the European power market. The Transaction will be financed from own funds and from the debt capital, which is facilitated by the fact that PGE has no debts and by PGE's high ratings Moreover, PGE confirms its commitment that starting in 2011 it will sell nearly 100% of generated electricity admitted to trading under the procedure envisaged in the Energy Law on electricity exchanges. Legal basis: Art. 56 section 1 subsection 1 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies (Journal of Laws of 2009, No. 185, item 1439, as amended). | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-09-15 | Tomasz Zadroga | Prezes Zarządu | |||
| 2010-09-15 | Piotr Szymanek | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Pge
Cena akcji Pge w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pge aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pge.
